連續(xù)四個(gè)月正收益 穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選純債基金
股市大幅震蕩,如何才能穩(wěn)健理財(cái)?更多投資者關(guān)注了非重倉轉(zhuǎn)債的純債基金,這類基金成為了“避風(fēng)港”。天相統(tǒng)計(jì)顯示,扣除持有轉(zhuǎn)債占比10%以上品種后,純債基金已連續(xù)四個(gè)月收益為正,7月份平均收益率超1%。
天相統(tǒng)計(jì)顯示,目前市場上絕大多數(shù)純債基金產(chǎn)品不投轉(zhuǎn)債或投轉(zhuǎn)債占比不足10%,扣除重倉轉(zhuǎn)債的產(chǎn)品后,還有350多只純債基金(分級(jí)份額分開計(jì)算),這些產(chǎn)品今年以來總體獲得了穩(wěn)健的投資收益,特別是最近四個(gè)月。
2015年4月和5月這些純債基金的規(guī)模加權(quán)平均收益率分別為1.43%和1.2%,在股市大幅震蕩的6月和7月,這些純債基金的平均收益率分別為0.21%和1.13%,連續(xù)四個(gè)月取得正收益。今年以來,這些純債基金只在3月份因債市調(diào)整而出現(xiàn)了0.13%的小幅下跌。
業(yè)內(nèi)專家分析,純債基金7月份能取得1%以上的收益主要受益于萬億以上打新資金回流債券市場,推高了債券市場的價(jià)格,特別是長期利率下行帶動(dòng)了長期債券價(jià)格上漲。
易方達(dá)旗下的純債基金數(shù)量較多,達(dá)到了17只,這些基金今年二季度末均未持有轉(zhuǎn)債,今年4月到7月,這17只純債基金連續(xù)四個(gè)月均取得了正收益,加權(quán)平均收益率達(dá)到了3.79%,今年前7個(gè)月的平均收益率達(dá)到了5.52%。
以今年前7個(gè)月表現(xiàn)來看,易基永旭(161117)、易方達(dá)聚盈B(000430)和易方達(dá)投資債A(000205)的表現(xiàn)領(lǐng)先,漲幅分別為8.92%、8.9%和8.16%,正在開放申贖的易方達(dá)純債1年A(000111)和C(000112)也有不錯(cuò)的收益,今年前7個(gè)月凈值增長率分別達(dá)6.44%和6.16%。
從基金資產(chǎn)配置來看,不投轉(zhuǎn)債的純債基金作為一種對(duì)沖股市風(fēng)險(xiǎn),獲取長期穩(wěn)健收益的理財(cái)工具,和主動(dòng)權(quán)益類基金、指數(shù)基金進(jìn)行搭配投資,能夠明顯地降低基金組合的波動(dòng)率,獲取更加穩(wěn)健的中長期投資回報(bào)。吳楨


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