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全球央行分道揚(yáng)鑣 美股小心熊出沒

上周五,全球兩大重量級經(jīng)濟(jì)體——中國以及歐洲央行幾乎同時宣布新一輪提振經(jīng)濟(jì)政策,而此前日本央行意外發(fā)力再度擴(kuò)大寬松力度。然而,美聯(lián)儲以及英國央行則開始漸入“去寬松”周期。

多家機(jī)構(gòu)提示,分歧中隱藏結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,但對連續(xù)站上新高的美股必須警惕隨時回調(diào)的風(fēng)險。

歐元率先“受傷”

上周五,中國央行以及歐洲央行宣布了新一輪的經(jīng)濟(jì)刺激計劃。消息公布后,處于交易時段的美歐股市同時大漲。

中國人民銀行決定自周六起將一年期存款和貸款基準(zhǔn)利率分別下調(diào)25和40個基點(diǎn),并擴(kuò)大存款利率浮動上限。這是中國央行時隔逾兩年后首次重啟不對稱降息。西方分析人士稱,此舉旨在更有效降低融資成本提振經(jīng)濟(jì),新的降息周期料由此開啟。摩根大通駐香港首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌認(rèn)為,預(yù)計未來幾個季度內(nèi)還會有一次降息。

同一日,歐洲央行行長德拉吉表示政策大門已經(jīng)敞開,歐洲央行已做好準(zhǔn)備透過更多重量級行動來拯救歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。歐洲央行還表示,已開始購買資產(chǎn)擔(dān)保證券(ABS),以此鼓勵銀行業(yè)放貸并使經(jīng)濟(jì)恢復(fù)活力。

消息公布后,處于交易時段的美歐股市同時大漲,其中美股道指和標(biāo)普500指數(shù)刷新收盤紀(jì)錄。標(biāo)普500指數(shù)的十大類股全部收漲,紐交所公司股票中63%收高,納斯達(dá)克市場交易的公司股票則約50%收高。從周線來看,上周,道指上漲1%,標(biāo)普500指數(shù)上漲1.2%,納指上漲0.5%。上周五,歐洲斯托克600股指漲2.1%,德英法股市分別漲2.6%、1.04%、2.62%。

但這種寬松與去寬松的不對稱已經(jīng)令資產(chǎn)價格出現(xiàn)分化。歐元率先受傷,上周五收盤報1.2388。高盛最新策略報告認(rèn)為,歐元未來一年將持續(xù)下跌,建議投資者買入一年期歐元對美元看跌期權(quán),做空歐元對美元。

高盛認(rèn)為,歐元區(qū)的HICP(調(diào)和消費(fèi)者物價指數(shù))通脹率近幾個月不可能回升。預(yù)計歐洲央行有可能提前而不是推遲增加寬松措施,這類措施包括買主權(quán)債券。

美股出現(xiàn)板塊分化

多家海外機(jī)構(gòu)還發(fā)出警告:中國央行及歐洲央行“雙管齊下”實(shí)施寬松政策,短期內(nèi)有利于資產(chǎn)價格上漲,但其背后暗含著這兩大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長乏力的隱患,股市基本面并未改善。而美聯(lián)儲已終止了第三輪量化寬松政策,并且六年來首次加息也臨近,英國央行也表示將收緊貨幣政策。

“標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)達(dá)到2071點(diǎn)的重大阻力位,在此位置極有可能回撤。”在線經(jīng)紀(jì)公司TD Ameritrade首席策略師Kinahan提出警告,“中國、歐洲、日本等經(jīng)濟(jì)體正在實(shí)施新一輪寬松政策,而美國則在收緊貨幣政策,股市需警惕高位回調(diào)的風(fēng)險。”

上周五,前期累積較大漲幅的美股科技板塊大幅回調(diào)。微軟下跌1.5%,報收47.97美元;Netflix下滑2.1%,報收360.28美元;視頻游戲零售商GameStop暴跌13%,報收37.86美元,其先期公布的季度營收和獲利遠(yuǎn)低于預(yù)期;GameStop則是標(biāo)普500指數(shù)跌幅最大的成分股。

中國概念股則大幅上漲,上周五地產(chǎn)板塊的搜房網(wǎng)、樂居、易居中國領(lǐng)漲,漲幅均超過10%。航美傳媒、酷六傳媒、金融界漲幅超5%。

廣發(fā)房地產(chǎn)研究小組認(rèn)為,從歷史經(jīng)驗(yàn)上看,降息將對房地產(chǎn)是重大利好,無論是對房地產(chǎn)銷售面積還是房價都將產(chǎn)生積極影響,而且,地產(chǎn)板塊也將受到顯著拉動。資金成本下降對中概新能源板塊刺激力度亦較大,相關(guān)板塊大幅上漲,上周五晶科收高9.8%,明陽風(fēng)電上漲5.08%。

 

 

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