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白酒板塊將迎來“戴維斯雙擊” 三大主題挖掘概念股機會

  據悉,五糧液公司確認,從8月3日起,五糧液將核心產品52度五糧液的出廠價從609元漲至659元,漲幅8.2%;此外,貴州茅臺經銷商表示,最近收到通知,將飛天茅臺的終端價格從1099元調整到1199元,漲幅9.1%。

  對此,業內人士表示,龍頭企業率先漲價,一是起到示范作用,刺激其他白酒廠商漲價意愿;二是,“春江水暖鴨先知”,行業景氣度好轉得到證實。因此,沉寂許久的白酒板塊,結合當前市場環境,有望迎來“戴維斯雙擊”。

  從基本面來看,2015年5月份白酒收入同比增5.3%;利潤同比增13.0%;4月份至5月份行業收入增速回落至3.6%;利潤增速大幅提升至15.9%。由于產品結構降級,4月份至5月份毛利率同比小幅下降;費用投入趨于理性,4月份至5月份期間費用率同比走低。產量方面,5月份白酒產量增速回升至5.1%,4月份至5月份白酒產量增速回升至4.3%,可能表明企業對后續銷售持樂觀態度。

  對此,市場人士表示,上半年預計一線白酒營收有望維持10%增幅,雖然春節后民間消費對高端酒的推動力減弱,但總體實現增長問題不大;預計非一線白酒營收可增5%至10%,維持復蘇態勢,不過渠道、產品調整仍有不確定性,分化可能繼續加大。

  2015年行業盈利能力將會回升,主要考慮一方面產品結構將不會繼續降級,另一方面降價和無序投資費用快速搶位的階段已經過去,企業費用投入回歸理性,銷售費用率不會繼續上升。

  五糧液股票近期的停牌,提升了市場對白酒企業國企改革加速的預期。在行業處估值洼地,基本面向好、國企改革主題再度升溫背景下,市場普遍預期白酒板塊將迎來“戴維斯雙擊”。

  因此,在個股選擇上,方正證券對《證券日報》記者表示,催化劑強化板塊上漲空間,三大主題挖掘個股機會:國企改革、并購、轉型創新。1.白酒龍頭的國企改革落地將會催生整個板塊行情:白酒板塊中絕大部分優質標的均屬于國有企業,推薦:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。2. 2015年將是并購重組的關鍵窗口期:經過3年的深度調整,三四線企業資產價值縮水,出售意愿加強;優質龍頭企業通過并購實現擠壓式、外延式發展的欲望強烈。3. 渠道創新、新品類的出現成為酒水行業投資新看點。推薦青青稞酒等。(見習記者 牛仲逸)

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