大跌后基金演繹創客精神 國泰互聯網+蓄勢
經過短期大幅回調后,近期市場重新回歸正軌,震蕩市或成為未來主流。專家指出大跌后也給正在募集的新基金提供了良好地建倉時機。
6月24日總理部署推進"互聯網+"行動,推動互聯網與各行業深度融合,對促進大眾創業、萬眾創新,加快形成經濟發展新動能,意義重大。業內人士對此指出,當下"互聯網+"已經成為最大投資主題,將成"創客"集中營,有望造就一大批贏家,而能把握這一機會的投資者也將獲利。記者了解到,不少基金公司重拳出擊互聯網+主題,如國泰基金即將于7月6日發行國泰互聯網+股基,從而緊握當前淘金機遇。
何為"創客"?是有夢想更有行動的創新創業者。政府工作報告早在2015年工作部署中就提出,要大力發展眾創空間,積極鼓勵"創客"來激勵創業創新?;ヂ摼W+作為創新大戶,聚集著眾多"創客",在政策扶持下正加速滲透到地產、醫療、農業等傳統行業的轉型中。傳統行業本身估值偏低,互聯網化后的部分傳統行業盈利能力、商業模式將有較大的提升或改變,可能爆發出新經濟的創造力和生產效率的提升,基本將呈現贏家通吃的局面,具有較長期和較大的投資空間。
以互聯網+醫療為例,我國移動醫療市場未來將高速發展,2017年市場規模有望從2014年的30億擴容至200億元,未來3年的年復合增長率將超過80%。此外,預計2015年中國智能可穿戴設備的市場規模將從2014年的22億元增長到136億元。結合6月29日的Wind數據來看,那些互聯網滲透率高的行業如計算機、傳媒等今年漲幅均超100%,同期滬深300僅為18.62%。
需要指出的是,想要掘金這些"創客",需摒棄傳統的選股思路,要基本面選股與互聯網思維相結合,以一級市場的投資視角,選擇那些盈利增長快、市場空間大的標的。以國泰互聯網+為例,擬任基金經理周偉鋒指出,未來在市場估值大幅下降后將從互聯網行業公司與"觸網轉型"的傳統行業公司中精心挑選,著重關注以下三類投資標的:第一是自上而下推動明確的,即有著國家到地方政府的強力政策支持;第二是行業空間大的,即制度紅利等因素驅動打開行業發展空間;第三是催化劑密集的,即有利好政策及重要事件密集發生。具體來看,新能源汽車、互聯網電視、農業、智能裝備、互聯網家裝等都是當前聚焦熱點。


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