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寬松論再起 歐美股市陰轉(zhuǎn)晴

國際貨幣基金組織總裁拉加德表示,市場對于全球經(jīng)濟的擔憂反應過度。

歐美央行官員齊出手安撫投資者的恐慌情緒,市場相信此前擔憂的貨幣政策緊縮可能不會那么快到來。分析人士認為,歐美央行官員的講話讓人嗅到了救市的意味。

股市大幅回調(diào)、油價重挫、國債成避險天堂、美債收益率“閃崩”,恐慌儼然成為上周歐美資本市場的主基調(diào)。這時,歐美央行的高官們終于坐不住,也讓市場對央行的寬松預期再度升溫,連續(xù)下跌的歐美股市終于“破涕為笑”。

歐美央行高官“攜手”安撫市場

2008年金融危機之后,美聯(lián)儲貨幣政策成為決定美國股市表現(xiàn)最為重要的因素,并且兩者相關性高度吻合。這時,市場劇烈波動讓投資者對美聯(lián)儲提前加息的預期有所降溫。過去一周,投資者對美聯(lián)儲將繼續(xù)寬松政策的預期增加,并將美聯(lián)儲首次加息的時間預估由明年夏季推后至明年年底,甚至是2016年。

美國圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行行長布拉德日前表示,美聯(lián)儲應考慮推遲結束資產(chǎn)購買計劃,以阻止通脹預期的下滑。布拉德是第一位因最近市場劇烈動蕩而發(fā)表推遲結束資產(chǎn)購買計劃談話的美聯(lián)儲官員,他的表態(tài)一時之間引發(fā)市場對美聯(lián)儲在未來推出新一輪量化寬松(QE4)的期望。繼布拉德之后,英國央行首席經(jīng)濟學家安迪建議英國央行維持現(xiàn)有低利率更長時間,以避免經(jīng)濟復蘇因過早加息而受到影響。安迪認為,在全球經(jīng)濟增速放緩、英國本土通脹走低和薪資漲幅緩慢的情況下,英國央行應該重新評估經(jīng)濟前景。美國銀行則表示,調(diào)整對歐洲央行未來政策的預期,預計歐洲版量化寬松必將在2015年推出,此前預期為2015年推出歐洲版量化寬松可能性約為50%。

歐美央行官員齊出手安撫投資者的恐慌情緒,市場相信此前擔憂的貨幣政策緊縮可能不會那么快到來。國際貨幣基金組織總裁拉加德也表示,市場對于全球經(jīng)濟的擔憂反應過度。GMP證券固定收益策略主管亞德里安認為,歐美央行官員的講話讓人嗅到了救市的意味。

歐美股市大幅反彈

歐美央行官員的表態(tài)安撫了投資者的情緒,受此提振,上周五歐美股市大漲,泛歐斯托克600指數(shù)漲2.79%,德國股市暴漲3.1%,希臘股市暴漲7.2%。美國股市道指上漲1.63%。標準普爾500指數(shù)上漲1.29%。納斯達克綜合指數(shù)的漲幅為0.97%。不過,從周行情來看,美股三大股指均下跌,道指、標普指數(shù)和納指上周跌幅分別為1%、1%和0.4%。

瑞銀財富管理部門全球首席投資官哈費爾和跨資產(chǎn)策略分析師加內(nèi)什表示,盡管這一輪歐美股市下跌是估值達到較高水平所帶來的結果,可能會導致市場對某些經(jīng)濟數(shù)據(jù)的緊張情緒增強,但仍舊預計未來6個月時間里股市還將走高。不過,花旗的債券研究團隊表示,近一年來全球央行已靜悄悄地減少了流動性的支持,全球央行目前需要再投入2000億美元才能避免市場出現(xiàn)大拋售的劇烈行情。有分析人士表示,在經(jīng)歷了短期的下跌之后,美股有望在一片分歧聲中迎來暫時的平靜。但從中長期看,一旦進入真正的加息周期,美股或許將踏入“熊市”。

近來歐美股市大幅下挫,相比之下新興市場的下跌勢頭卻較為溫和。如果近期歐美股市繼續(xù)動蕩,新興市場是否會補跌?對此,高盛認為,新興市場的波動率低于發(fā)達市場,新興市場也具有估值優(yōu)勢,加上中國可能起到新興市場穩(wěn)定劑的作用,新興市場可能依然保持“防御型”的特征,不會跟隨歐美市場暴跌。

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