【延伸閱讀】中國銀行境外優(yōu)先股定價6.75%發(fā)行上限65億美元

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　　因獲認(rèn)購熱烈，中國銀行周三晚間已將首次發(fā)行或有可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的發(fā)行股息率定為6.75%，較此前6.875-7%區(qū)間略有降低。

　　此次發(fā)行規(guī)模將不超過65億美元，符合監(jiān)管當(dāng)局今年批準(zhǔn)中銀的境外發(fā)行其他一級資本(AT1)額度。

　　在中銀宣布定價之前，市場認(rèn)購意向已達到逾230億美元，包括錨定投資者認(rèn)購45-50億美元，此前中行對優(yōu)先股的發(fā)行股息率區(qū)間定為6.875-7%。

　　這項Reg S類優(yōu)先股設(shè)有第五年底可贖回權(quán)。受償順序低于中銀的債權(quán)，包括第二級資本工具，但高于普通股。

　　派息將在第六年末重新設(shè)定，之后每五年重新設(shè)定一次，設(shè)定基準(zhǔn)為指標(biāo)五年期美國公債殖利率加上最初利差。

　　董事會可以權(quán)衡是否取消派息，并需經(jīng)由股東通過，派息不進行累計。

　　此優(yōu)先股也將附帶轉(zhuǎn)換條件，當(dāng)?shù)谝患壠胀ü少Y本比率來到5.125%時，則這些優(yōu)先股將會全數(shù)或部份轉(zhuǎn)換成中國銀行香港上市的H股，轉(zhuǎn)換價格為3.44港元。另外當(dāng)中國銀行監(jiān)管機構(gòu)宣告中國銀行無法繼續(xù)經(jīng)營時，這些優(yōu)先股也將進行轉(zhuǎn)換，依照中國銀行第二級資本工具吸收損失規(guī)定辦理。

　　中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券[微博](香港)、中信證券國際、瑞士信貸、匯豐集團、摩根士丹利以及渣打等牽頭此次交易。(路透中文網(wǎng))

　　（2014-10-15 22:57:11）