外媒:中行率先發(fā)售境外優(yōu)先股 具有里程碑意義
【延伸閱讀】中國銀行境外優(yōu)先股定價6.75%發(fā)行上限65億美元
美股行情中心:獨家提供全美股行業(yè)板塊、盤前盤后、ETF、權(quán)證實時行情
因獲認(rèn)購熱烈,中國銀行周三晚間已將首次發(fā)行或有可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的發(fā)行股息率定為6.75%,較此前6.875-7%區(qū)間略有降低。
此次發(fā)行規(guī)模將不超過65億美元,符合監(jiān)管當(dāng)局今年批準(zhǔn)中銀的境外發(fā)行其他一級資本(AT1)額度。
在中銀宣布定價之前,市場認(rèn)購意向已達到逾230億美元,包括錨定投資者認(rèn)購45-50億美元,此前中行對優(yōu)先股的發(fā)行股息率區(qū)間定為6.875-7%。
這項Reg S類優(yōu)先股設(shè)有第五年底可贖回權(quán)。受償順序低于中銀的債權(quán),包括第二級資本工具,但高于普通股。
派息將在第六年末重新設(shè)定,之后每五年重新設(shè)定一次,設(shè)定基準(zhǔn)為指標(biāo)五年期美國公債殖利率加上最初利差。
董事會可以權(quán)衡是否取消派息,并需經(jīng)由股東通過,派息不進行累計。
此優(yōu)先股也將附帶轉(zhuǎn)換條件,當(dāng)?shù)谝患壠胀ü少Y本比率來到5.125%時,則這些優(yōu)先股將會全數(shù)或部份轉(zhuǎn)換成中國銀行香港上市的H股,轉(zhuǎn)換價格為3.44港元。另外當(dāng)中國銀行監(jiān)管機構(gòu)宣告中國銀行無法繼續(xù)經(jīng)營時,這些優(yōu)先股也將進行轉(zhuǎn)換,依照中國銀行第二級資本工具吸收損失規(guī)定辦理。
中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券[微博](香港)、中信證券國際、瑞士信貸、匯豐集團、摩根士丹利以及渣打等牽頭此次交易。(路透中文網(wǎng))
(2014-10-15 22:57:11)


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