香港最大IPO:萬達最早年底上市
眼見著馬云這廂IPO路演紅紅火火,曾與他笑賭1億美元的王健林也坐不住了。
據《華爾街日報》,大連萬達集團正計劃將旗下地產子公司最早于今年年底在香港掛牌上市,籌資規??赡茉?0億至60億美元之間。
以這個規模計算,萬達集團地產業務的上市交易將是瑞士金屬貿易商嘉能可國際2011年5月香港和倫敦兩地同時上市募集100億美元資金以來,香港證券市場的最大一筆首輪公開募股交易。大連萬達商業地產也有望成為香港市場有史以來最大的房地產企業上市交易。
根據港交所規定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達市值最高將達600億美元(約合3684億人民幣)。
《華爾街日報》周一援引知情人士消息稱,中金和匯豐控股將成為此次IPO的主承銷商。此外,一位知情者透露,美銀美林、高盛和瑞銀也參與了這樁交易。
萬達集團最初計劃把房地產業務放在上交所上市,但是在多年等待之后,向中國證券市場監管機構證券監督管理委員會提交的申請在7月被駁回。雖然中國政府從2014年年初開始再次允許企業在國內市場上市,但是期間的等待造成數百家公司排隊上市的景象,而大連萬達商業地產因為沒有更新其上市材料而被委員會確定為拒絕審查。
萬達集團是一家綜合企業集團,業務涉及從商業地產至百貨商店的多個領域,該公司最知名的業務是萬達廣場和萬達影院,這兩項業務目前已遍及中國的90多個城市。該公司近期開始大手筆進行海外擴張,在芝加哥、西班牙、洛杉磯和澳大利亞等地購買了房地產資產。
據萬達集團官網披露,截至2014年8月29日,大連萬達商業地產已在全國開業95個萬達廣場,正在運營60家五星級或超五星級酒店。今年上半年大連萬達商業地產收入668.5億元。
在長期占據商業地產第一把交椅之后,萬達最近開始向電商進軍。8月底,萬達、百度、騰訊三家公司成立電商集團。萬達此舉旨在利用自己龐大的線下資源,與百度、騰訊的線上資源強強聯合,向電商老大阿里巴巴發起挑戰。
2012年12月,王健林與馬云打輸,在十年后的零售業,如果線上占比超過線下,馬云贏;如果線下仍然保持優勢,則王健林贏,賭注是1億美元。
盡管去年王健林接受采訪時曾表示“(與馬云的)億元賭局是個玩笑”,但王健林還是愿賭不服輸:他似乎已認識到十年后電商將超線下,但未來在線上電商領域,王健林希望可與馬云一拼。
阿里已于昨日(9月8日)在美啟動上市路演,并將在9月18日定價,19日在紐交所上市交易。阿里此次籌資總額為192億美元至211億美元,將成為美國有史以來最大規模的IPO。預計上市后阿里巴巴的市值將達到1542億-1698億美元左右,看齊美國電商巨頭亞馬遜1600億美元。
今年年初,王健林被馬化騰拉下中國首富的寶座,如今隨著阿里巴巴上市,馬云以218億美元的身價一舉超越馬化騰。借助此次萬達在港上市,王健林將有望與馬云一較高下,重奪首富寶座。截至2011年底,王健林實際控制的萬達商業地產的股權比例達到了62.127%。
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