十大券商周策略:最壞時刻已過
海通證券周策略:不燥不偏 心靜心平
"量穩價跌"判斷得到驗證,維持盈利處于最差期。6月數據顯示,鋼材、水泥、乙烯等中游主要產品產量增速企穩,PPI快速回落,驗證此前"量穩價跌"判斷,維持預判2季度盈利最黑暗期,3季度環比改善、同比降幅大幅收窄,早周期的地產、汽車銷量同比繼續改善,3季度中游有望步入量升價穩期。
6月信貸數據繼續驗證流動性從貨幣走向信貸。紛紛擾擾后,6月新增信貸終報9198億,同比、環比繼續回升,驗證5月開始的流動性寬松從貨幣走向信貸,結構上中長貸占比雖回落,但絕對值回升。02、05、08、10年歷史看,信貸放量望持續4-8個月。我們4月提出的,國債收益率、貨幣利率回落到信貸放量的邏輯推論得到驗證,3季度流動性望繼續維持偏松。


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