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保本基金熱銷 易方達保本一號即將發行

2015年四季度以來最熱的新基金品種無疑是保本基金,短短兩個月內成立的新保本基金比此前兩年還高出100億,提前結束發行、比例配售頻頻出現。巨頭基金公司紛紛布局保本基金,易方達基金的保本一號近日發布招募書,即將于元旦后發行。

在今年前三季度股市大幅震蕩后,保本基金開始特別受投資者歡迎。天相統計數據顯示,2015年10月23日到12月18日新成立17只保本基金,合計募集近500億元,其中不少產品因達到募集上限而提前結束發行,并進行比例配售。在短短兩個月內新發保本基金規模就比此前兩年保本基金合計募集規模還高出100億元。

保本基金熱引發巨頭基金公司紛紛布局。國內五大基金公司之一的易方達基金近日公告,即將于明年1月11日開始發行易方達保本一號基金,限額50億,為近幾年發行的保本基金中限額最高的產品之一。

保本基金近兩年獲得了比較好的絕對收益率。天相統計顯示,2014年全年保本基金的加權平均收益率為17.85%,2015年年初到12月21日又取得了平均16%的投資回報,吸引了大批投資者關注保本基金的投資價值。

保本基金通過投資組合保險策略實現保本,即利用債券等安全資產預期收益和基金已實現收益作為風險資產,在股市賺取超額收益,從公開資料來看,易方達保本一號投資將以債券為主,以股票為輔,股票最大投資比例為40%。

易方達固定收益團隊有近60人,投資、研究、交易精細分工,穩健高效,目前管理4000多億資產。易方達旗下兩只有5年以上投資業績的債券基金,均同時獲得晨星和銀河證券五年期五星基金評級,其中,易方達增強回報的基金經理王曉晨,同時也是易方達保本一號的擬任基金經理。王曉晨擁有13年證券從業經驗,擔任基金經理期間獲得2014年度“三年期開放式債券型持續優勝金牛基金獎”。

隨著《基金運作管理辦法》關于投資杠桿上限新規2016年8月實施,保本基金將新增一項投資優勢。該辦法規定基金投資的杠桿上限為基金總資產不得超過凈資產的140%;封閉運作的基金和保本基金可以豁免,但總資產不得超過凈資產的200%,這就意味著保本基金投資債券杠桿比例將更高,有利于提高收益率水平。

易方達保本一號的保本期限為3年,進行全額保本,即保本金額不僅包括凈認購金額、認購費,還包括募集期的利息收入,擔保機構為北京首創融資擔保有限公司。

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