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去年基金勝者今安在:冠亞軍紛紛墊底 部分凈值為負

金融投資報劉慶華 2015-12-08 09:15:00

  臨近年末,一年一度的基金排行榜眼看著又要出爐。察看去年股票型基金和混合型基金的前10名在今年的表現(xiàn),卻讓人有些失望。去年排名前20的基金在今年的算術(shù)平均收益與同類基金的算術(shù)平均收益基本持平,整體“泯然于眾基金”,而去年兩類基金的冠亞軍則均在今年墊底。

  截止目前,國金國鑫靈活配置基金年內(nèi)累計收益率為59.3%,但在同類的混合型基金中也僅排名第140位左右。也就說,去年表現(xiàn)最好的20只產(chǎn)品,沒有一只能夠進到同類基金前100名,可謂表現(xiàn)差勁。

  今年最高者僅排名140

  去年排名前10的股票基金中,已經(jīng)有9只在今年年中的轉(zhuǎn)型潮中“變身”為混合型基金,只有一只基金匯豐晉信大盤仍然是股票型。從收益率上看,去年在股票型基金和混合型基金中各自排名前10的20只產(chǎn)品,在今年以來整體表現(xiàn)平平。

  據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止12月4日,上述20只產(chǎn)品的算術(shù)平均收益率為25.91%,與混合型基金的算術(shù)平均收益率24%幾乎持平,并沒有明顯優(yōu)勢。

  單只基金來看,表現(xiàn)最好的是國金國鑫靈活配置,該基金年內(nèi)累計收益率為59.3%,但在同類的混合型基金中也僅排名第140位左右。也就說,去年表現(xiàn)最好的這20只產(chǎn)品,沒有一只能夠進到同類基金前100名,可謂表現(xiàn)差勁。這也應了業(yè)內(nèi)冠軍年年換、上一年的冠軍第二年往往表現(xiàn)差勁等規(guī)律。

  去年,國金國鑫在混合型基金中以57.12%的收益率排名第7。事實上,該基金今年整體表現(xiàn)較好主要是得益于二季度末及時清倉保住了前期收益,該基金在上半年的收益率排名并不靠前。截止今年三季度末,該基金仍然是空倉。

  此外,交銀主題優(yōu)選、寶盈策略增長兩只基金今年以來的累計收益率也在五成以上,分別是52.57%和50.41%,其中交銀主題優(yōu)選去年以59.49%的收益率排在混合型基金第5位,寶盈策略增長去年以61.47%的收益率排在股票基金第5位。不同的是,去年交銀主題優(yōu)選以重倉金融取得不俗的業(yè)績,今年以來該基金則轉(zhuǎn)向制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè),跟上了市場的節(jié)奏,而寶盈策略增長則一直是制造業(yè)和信息技術(shù)的堅定配置者。

  海富通國策導向去年以71.7%的收益率奪得股票基金的亞軍,今年以來,該基金不漲反跌,年內(nèi)累計虧損17.88%,在混合型基金中排名倒數(shù)。無論是該基金的倉位還是行業(yè)的配置,均顯得與市場有點“不合拍”。

  海富通國策導向虧17.88%

  最悲催的莫過于去年名列前茅,今年卻成為少有的虧損基金。海富通國策導向和信達澳銀精華就成為這樣的案例。

  海富通國策導向去年以71.7%的收益率奪得股票基金的亞軍,今年以來,該基金不漲反跌,年內(nèi)累計虧損17.88%,在混合型基金中排名倒數(shù)。無論是該基金的倉位還是行業(yè)的配置,均顯得與市場有點“不合拍”。去年它憑借重倉建筑業(yè)、金融業(yè)等名列同類基金前茅,今年以來,該基金也始終徘徊于金融、建筑、地產(chǎn)等板塊之間,而這些板塊今年以來整體表現(xiàn)不佳。另外,今年一季度,其倉位為75.92%,在二季度末的暴跌行情開始時反而將倉位加至了89.71%。三季度末,該基金又減倉至63.91%,而這時候恰恰是四季度開始反彈的時候。多種因素疊加,致該基金成為今年最悲催的基金,沒有之一。

  信達澳銀精華同樣是去年的亞軍,隸屬于混合型基金,去年累計收益率為70.55%。但今年以來該基金卻下跌5.77%。與海富通國策導向類似的是,信達澳銀精華去年憑借金融業(yè)取勝,今年前三季度仍然重倉配置金融業(yè),對其戀戀不舍,導致了其凈值的下跌。

  除此之外,去年的股基冠軍工銀瑞信金融地產(chǎn)今年以來收益率僅有19.6%,在混合型基金中排名下游,作為一只主題基金,它有一定的配置局限性,受基礎(chǔ)市場影響,其今年表現(xiàn)不佳情有可原。

  去年的混合型基金冠軍寶盈核心優(yōu)勢今年以來的收益率僅有12.28%。同樣排名混合型基金下游。要知道,這只基金是唯一一只蟬聯(lián)冠軍的基金,曾經(jīng)在2013和2014年都獲得混合型基金的冠軍,但今年以來卻表現(xiàn)落后。難道真的是因為“一姐”王茹遠的離去,今年寶盈基金便輝煌不再?

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