指數(shù)基金快熱快冷 有一只規(guī)模竟縮水80%
今年以來(lái),各類新發(fā)指數(shù)基金層出不窮。根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止12月7日,共成立指數(shù)基金113只。這些五花八門(mén)的指數(shù)基金是基金經(jīng)理們對(duì)各類風(fēng)口的挖掘,也記錄了過(guò)去一年市場(chǎng)熱點(diǎn)的產(chǎn)生和風(fēng)格轉(zhuǎn)換。
行業(yè)指數(shù)方面,今年以來(lái)細(xì)分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。如能源行業(yè)中,以新能源尤其是新能源汽車為主。酒業(yè)中出現(xiàn)了白酒指數(shù),醫(yī)療行業(yè)則延伸出養(yǎng)老指數(shù)等等。
行業(yè)指數(shù)中,以金融類指數(shù)基金最為熱門(mén)。細(xì)分關(guān)鍵詞包括銀行、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融等等,相關(guān)基金共計(jì)16只。
相比行業(yè)指數(shù),主題指數(shù)基金的發(fā)行更易吸引投資者眼球,形式也更多樣。如伴隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,不僅出現(xiàn)了多只一帶一路主題指數(shù)基金,一同“走出去”的裝備制造業(yè)也受到了資本市場(chǎng)的關(guān)注,大量相關(guān)基金應(yīng)運(yùn)而生。包括高鐵、基建工程、高端裝備、精工制造、工業(yè)4.0、運(yùn)輸?shù)鹊戎黝}指數(shù)。
同樣受政策驅(qū)動(dòng)而生的還有安全類主題基金。今年年初中共中央政治局會(huì)議審議通過(guò)了《國(guó)家安全戰(zhàn)略綱要》,強(qiáng)調(diào)要做好各領(lǐng)域國(guó)家安全工作,大力推進(jìn)國(guó)家安全各種保障能力建設(shè)。從基金市場(chǎng)來(lái)看,目前已圍繞“安全”這個(gè)核心關(guān)鍵詞成立了軍事、信息、社會(huì)等多領(lǐng)域主題基金,已發(fā)行相關(guān)指數(shù)基金3只。
下表為界面新聞梳理的今年新發(fā)基金首募規(guī)模前10名單。從表中可看到,募集規(guī)模前三甲基金分別是重組、工業(yè)4.0和醫(yī)藥生物指數(shù)基金,前兩者屬于主題類指數(shù)。規(guī)模最大的是6月初成立的易方達(dá)重組分級(jí)(161123),首募規(guī)模為100.34億份。
不過(guò)在指數(shù)基金的火爆首募背后,也經(jīng)歷了市場(chǎng)的劇變、指數(shù)的負(fù)收益陰影和投資者熱情的冷卻。易方達(dá)重組分級(jí)(161123)由最初的超百億份額到如今只剩24.9億份,規(guī)模縮水75%以上。交銀國(guó)證新能源指數(shù)(164905)更是縮水達(dá)八成以上。
從累計(jì)收益率來(lái)看,上述基金中除富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)(161028)在經(jīng)歷了大起大落后略有正收益外,其他都處于負(fù)數(shù)狀態(tài)。虧損最嚴(yán)重的長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路分級(jí)(502013)累計(jì)跌幅近四成。


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