-每股26.80美元的全現金交易為Fidelity &Guaranty Life股東帶來直接價值

　　北京和愛荷華州得梅因2015年11月10日電 / / -- 設在中國北京的全球領先的綜合保險集團安邦保險集團（以下簡稱“安邦”或“該公司”）和美國一流的年金與壽險公司Fidelity &Guaranty Life（紐約證券交易所代碼：FGL），簡稱FGL）聯合宣布雙方于2015年11月8日達成一個明確的合并協議。根據此協議安邦將以每股26.80美元的價格收購FGL。

　　該交易將使安邦成為美國最大的保險公司之一（按固定指數年金產品的市場份額計算）。預計FGL穩健的人壽和固定指數年金平臺將加快安邦業務的增長，同時讓FGL有能力加速吸納更多的投保人。

　　該公司在一份聲明中表示：“安邦一直以客戶為中心。本次交易將為安邦和FGL的客戶帶來價值。安邦在亞洲保險市場上擁有強大而深厚的影響力，這得益于該公司以深入分析為基礎的理性投資決策、價值推動和以客戶為中心的長期的發展戰略。收購FGL與安邦側重業務全球化的投資策略是一致的。FGL擁有不錯的歷史業績、有經驗的管理團隊和員工隊伍、強而有力的長遠發展潛力。”

　　FGL總裁兼首席執行官Chris Littlefield表示：“在回顧了不同的戰略選擇后，我們相信這是一個不錯的交易，它將讓FGL不斷取得成功。我們的專長和一直致力于獨立經紀人和指數人壽和指數年金保險市場加上安邦的資源將讓我們能不斷地發展業務、服務客戶。此外，安邦獲得FGL的股權后，FGL將成為一個強大的、多元化的國際公司的一員，該公司在壽險方面有長遠的目標和投資眼光。我們期待著繼續為分銷合作伙伴提供旨在保護客戶的家人和退休儲蓄金的創新解決方案。”

　　HRG Group持有FGL的大多數股權。HRG Group總裁兼首席執行官Omar Asali表示：“FGL通過嚴格執行戰略計劃已經建立了一個強大且有吸引力的公司。我們很高興自2011年以來一直支持FGL的成長和發展并取得了成功，包括將公司發展為固定指數年金市場上的領導者和2013年進行FGL首次公開募股。對我們來說FGL一直是一項不錯的投資，我們很高興安邦成為FGL的新東家。我們相信本次交易完全反映了在FGL創造的全部價值，我們非常支持這一交易。”

　　根據協議，安邦將收購Fidelity &Guaranty Life的所有流通股。收盤時FGL股東將收到每股26.80美元的現金。本次交易在每股20.79美元的基礎上溢價28.9%。每股20.79美元是2015年4月6日FGL公開宣布進行戰略評估前的未受影響的收盤價。

　　如果本次交易能得到監管機構的批準且滿足其他慣例成交條件，本次交易預計將在2016年第二季度完成。簽署合并協議后，HRG集團作為FGL的大股東將向安邦送達一份批準和執行合并協議的書面同意書。

　　安邦保險集團簡介

　　安邦保險集團是一家總部位于中國北京的保險公司，在全球擁有3000萬客戶和3萬多名員工。安邦不僅是中國領先的綜合保險集團之一，它在全球的業務領域覆蓋比利時、荷蘭和韓國，業務范圍包括銀行、人壽保險、財產和意外保險、醫療保險、養老金、證券、金融租賃和資產管理業務。客戶包括大企業、中小型企業，零售和私人銀行客戶。更多信息請登錄 www.anbanggroup.com/abic/english 。

　　Fidelity &Guaranty Life簡介

　　保險控股公司Fidelity &Guaranty Life幫助中等收入的美國人為退休做準備。FGL通過子公司提供固定指數的年金和壽險產品，由獨立經紀人通過已建成的獨立營銷組織的網絡分銷。總部設在愛荷華州得梅因的Fidelity &Guaranty Life在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)交易，股票代碼：FGL。更多信息請登錄www.fglife.com。

　　安邦美國媒體聯系人：

　　Arielle Patrick

　　萬博宣偉公關(Weber Shandwick)

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　　安邦中國媒體聯系人：

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　　安邦保險集團

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　　FGL媒體聯系人：

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　　關于前瞻性陳述的警戒性聲明

　　根據《1995年私人證券訴訟改革法案》 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)提出的“安全港”聲明：本新聞稿包含且我們的代表不定期做出的某些口頭聲明可能包含與涉及FGL或安邦的擬議交易相關的、關于FGL或安邦未來業績的和任何相關事項的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述所談到的問題涉及風險和不確定性，其中有許多風險和不確定性是FGL和安邦無法控制的。這樣的陳述受到各種可能導致實際結果、事件和發展趨勢與在這些陳述中寫明的、暗示的結果大不相同的風險和不確定因素的影響，因此您不應該過度依賴這些陳述。這些陳述是以對適用的FGL的和安邦的管理的信任和假定為基礎。一般而言，前瞻性陳述包括有關當前預期、其它行動、事件、結果、戰略和期望的信息，并且一般使用了“相信”、“有望”、“打算”、“期望”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“預測”、“可能”、“將”、“可以”、“可能”、“持續”或類似詞語。無法保證前瞻性陳述一定能實現。除了其它風險之外，同時還無法保證該交易一定能在預期的時間框架內完成或一定能完成。可能導致實際結果、事件和發展趨勢與預期有很大不同的因素包括但不限于：任何可能引起合并協議終止的事件的發生、變化或其他情況；發出合并協議公告之后任何針對FGL或安邦或其它方的法律訴訟的結果；由于未能滿足合并條件無法完成合并；擬議的交易與目前的計劃和運營有沖突、合并造成保留員工可能會有困難的風險；立法、監管和經濟發展。上述對重要因素的回顧不應被理解為是詳盡的，而應該結合本文和其他地方出現的其他警戒性聲明閱讀，包括FGL最近提交的Form 10-K和Form 10-Q報告和FGL向美國證券交易管理委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）提交的其它文件中提到的風險因素。FGL不承擔為反映假定發生了變化、出現了改變未來運營結果的意外事件和變化的任何更新或修訂前瞻性陳述的義務。本文提到的任何網站上的信息不是本新聞稿的一部分。

　　附加信息及在哪里可以找到它

　　FGL打算就擬議的交易向SEC提交相關資料，包括FGL初步和最終形式的信息聲明。強烈建議FGL股東閱讀所有向SEC提交的相關文件，包括FGL信息聲明，因為它們包括了擬議交易的重要信息。這些文件可以在SEC網站上免費獲得，網址www.sec.gov。此外，也可以通過聯系Lisa Foxworthy-Parker（郵箱Lisa.Parker@fglife.com）從FGL免費獲得。