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羅杰斯:跨越恐懼,抵達理性

原標題: 羅杰斯:跨越恐懼,抵達理性

近日,華爾街風云人物吉姆·羅杰斯來到上海,在由上海交通大學主辦、上海交通大學海外教育學院承辦的講座上,他談了自己為什么看好中國經濟、為什么讓女兒學中文等話題。對當前的中國股市,他建議投資者在恐懼面前保持冷靜。以下為羅杰斯的演講和互動內容摘登。

中國是唯一一個經歷了衰弱之后又重新崛起的國家

我很高興來參加今天的活動,因為大家都知道,我之前曾計劃全家到上海來生活,上海是我最愛的城市之一。

幾年前我跟我的未婚妻,今天已經是我的老婆了,我們花了3年的時間在全球自駕旅行,穿越了116個國家,歷程24.5萬公里。我是一個對沖基金的經理,因此我有時間進行全球自駕游,同時我可以一路上學習各個國家的政治、文化、社會常識,這些都有利于我的投資。我們從冰島開始,經過了歐洲,來到亞洲,然后到中美洲,最后回到終點站紐約。

我想跟大家分享在旅途當中我的所學和所感,包括中國金融市場的情況、人民幣的國際化、中國的股市等情況。

在中國我的第一筆投資是在1999年,我在中國銀行開了一個戶頭,之后在當年5月份我就投資中國股市了,從此沒有離開過。

為什么我要投資中國呢?為什么我的女兒要學中文呢?為什么我要搬到亞洲來居住呢?因為中國將會成為21世紀最重要的國家。19世紀是英國的世紀,20世紀是美國的世紀,而21世紀是中國的世紀,中國的崛起是無法阻擋的。

中國經過了衰弱和興盛,世界上的很多國家包括古埃及、古羅馬都是盛極而衰,而中國經過了三到四個不同的循環,當然有一些災難性的階段,但中國是唯一一個經歷了衰弱之后又重新崛起的國家。

中國可能是我投資最大的國家,因為我對未來的中國信心滿滿

美國在19世紀崛起的時候,經歷了美國內戰和幾次經濟大蕭條,這是美國的歷史。美國之所以成為20世紀最重要的國家,其實它經歷了很多挫折。所以中國的崛起也會經歷一些挑戰。如果我不相信中國會崛起的話,我們就不會學中文,我也不會希望我的女兒有一天能在中國上大學。未來屬于中國,盡管有一些問題,但大的趨勢是不變的,這就是為什么我今天會在這里。中國可能是我投資最大的國家,因為我對未來的中國信心滿滿。

如果談到中國經濟,中國共產黨的十八屆三中全會做出了決策。根據十八屆三中全會的決議,市場將是決定因素,而不是政府。大家知道,市場永遠是最好的決定因素,如果我們了解市場規律的話,我們就會把決定的權力交給市場。

另外,十八屆三中全會規劃了今后中國經濟發展的路徑,這也就是我過去一年半當中投資于中國的一些領域。比如說鐵路,美國和中國國土面積差不多,但現在美國比中國的鐵路里程要長,不過這個情況會逆轉,中國通過“一帶一路”的政策,可能打通中國通往歐洲的鐵路。

再比如說旅游。我第一次來中國的時候是1984年,當時中國的公民還很難取得他們的護照,同時很難把錢從中國帶到國外去。而現在你們拿護照是很便捷的事情,在未來,中國會是全世界旅游業最大的驅動因素,同時中國也會成為全世界人感興趣的旅游目的地。

一定要學會在市場恐懼面前保持冷靜,你必須要跟大家逆著走

最近,中國的股票市場有些所謂的不愉快,甚至還出現了股市的恐慌現象。我首先要告訴大家,請大家記住,如果你要成為一名投資者的話,你一定要學會在市場恐懼面前保持冷靜,必須要跟大家逆著走,你要與眾不同。當然,這做起來很難。

當市場陷入恐懼的時候,我買了更多的中國股票。當時,我還不知道中國的股市有沒有見底,但我知道再過一兩年回過頭來看,有很多人會說其實沒有那么慘,因為這個市場已經走得過快,有的時候自己也跟不上自己了。

我經歷過很多次股市的下跌,每次下跌我都會買入。我在中國投資的15年里,已經碰到過三到四次股市的下跌,每次空氣中都充滿了恐懼的意味,但我是平靜的,我希望我的女兒某一天早上醒來說“看我老爸當時多聰明”,我希望我中國的股票可以傳給我的女兒。

1915年的時候,美國股市下跌,很少人愿意買美國的股票。但如果過了80年、100年的話,你就后悔死了,因為美國現在是世界上最大的國家之一。

有些人說他們被斬倉了。根據我的投資經驗,你總要給自己留一點余地,否則很容易失去一切。在韓國市場上,我曾經吸取了很多教訓。剛開始的時候,我做得非常成功,我的資金在四到五個月之間就變成了三倍,而很多跟我一起投資的人,他們連褲子都輸光了。我覺得自己好聰明,我一定會是最厲害的投資者。所以當時我就繼續買入,然后等著股市再次上升。當市場到了一個高位的時候,我就開始賣空。然而,這個市場并不如我的意,我被迫斬倉。這個時候我就學會了,你必須給自己留有余地,如果你做空做得太厲害的話,就會失去一切。

失敗并不是可怕的事情,失敗教會你了解自己、了解世界

我們必須知道,有的時候市場并不是很理性的。中國的市場現在是不是不理性呢?我覺得很難講。在過去幾個月,市場每下跌一定的百分比,我就買入中國股票,因為我相信中國,相信中國的經濟。

你要買入的時候,一定要告訴自己,非理性的事情總是會發生的,所以你要保證你投資的是你所了解的東西,不要去投資你從我嘴里聽到的股票或者電視上聽到的股票,也不要買朋友向你推薦的股票,如果這樣的話,你永遠不會是一個成功的投資者。

你成為一個成功的投資者唯一的道路,就是投資你非常了解的股票。在座的每一位,肯定在某一方面有專業知識,肯定讀過很多文章,但是不要跟風。如果你了解這只股票的話,不要去聽電視上說什么,而是要等待,看看這只股票所在的行業出現了什么有意思的現象或者事件,這個時候就是一個投資的好時機。

如果你對這個行業還不夠了解的話,你要更多地去充實自己,不管是關于公司、員工還是關于管理層的知識,都要不斷去了解,去找到那些具有成功因素的團隊、產品。只有你真正了解這只股票,你才知道這只股票將會是什么樣的走向、幾年之后它會有大幅的上升、什么時候有競爭者進入這個市場、什么時候應該賣出。你投資的公司應該成為你的激情所在。

當我還很年輕的時候,我就學會了失敗并不是可怕的事情,失敗教會你了解自己、了解世界。在世界歷史上,有很多偉大人物都曾經歷過慘痛的失敗,但最后他們成為非常成功的人,就是因為他們從失敗當中吸取教訓,卷土重來。所以,失敗了不要擔心,這對你來說可能是一個非常好的經驗。當然,你在經歷失敗的時候,那絕對不是一件愉快的事情。我在投資有損失的時候也覺得非常痛苦,重要的是要記得從痛苦中學習。

教育最好的一個功能,是讓不同文化發生碰撞

以下是現場互動環節

聽眾:您認為農業是未來好的投資方向。在您看來,農業板塊的投資機會在哪里?

羅杰斯:投資于農業有很多方式,最好的是你買了地,成為農民,這樣的話,你的土地會隨著時間而升值,包括每年的收益都會增加,每年你的農作物的產出也會更高。如果你不想種地的話,你可以投資,像拖拉機、種子、農業化肥等等,這些都是和農業相關的板塊,這些都是投資農業的方向。

如果這些你都不太擅長的話,你可以在農業區開一些餐館,甚至還可以在那里開一家蘭博基尼的專賣店。有朝一日,這些農民會成為蘭博基尼跑車的車主,他們會有錢的。隨著農民的收入越來越高,你可以在農業區開一個旅行社,這也是一個投資方式。

聽眾:很多中國家長想把孩子送到海外去接受教育,為什么您的計劃是讓孩子在亞洲接受高等教育,而不是計劃去哈佛、耶魯、牛津呢?

羅杰斯:我覺得讀大學最好離家遠一些,這是很重要的一點。所以,肯定是到其他的國家去接受高等教育更好。因為我認為,教育最好的一個功能,就是讓不同的文化發生碰撞。

我上大學的時候,是在耶魯大學,那里跟我從小生長的地方非常遙遠,后來我又去了牛津,那里離家更遠了。現在,我們生活在新加坡,但我不希望女兒們將來在新加坡讀大學,而是希望她們去遠離家的一個地方上大學。我希望孩子將來到中國來上大學,她們現在正在學習中文。因為,我相信中國的未來。

聽眾:現在越來越多的中國公司,特別是一些私營公司到海外去買一些不動產,比如像紐約、倫敦金融中心的資產。對這種現象您怎么看?

羅杰斯:要是我的話,我不會在金融中心買資產,紐約、倫敦的地產已經非常貴了。根據現在世界經濟情況來講,我覺得金融業,在未來幾年不會有更大進展了,除非在中國。金融業已經繁榮了很久,在未來會是一個下降的趨勢,而農業則會是一個上升的趨勢,所以,我不想在金融中心買那么高價的地產。如果現在有人還在金融中心買房的話,我認為這是一個錯誤。

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