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證監(jiān)會連夜出臺三大利好 券商可自主決定平倉線

新京報趙毅波 2015-07-02 07:32:53

  2015年07月02日 07:32:53來源:新京報

  在一系列利好政策消息下,7月1日,滬指下跌223.52點,兩市800只個股跌停。

  7月1日晚,證監(jiān)會連夜發(fā)布三大重磅利好消息,A股交易結算收費標準下調(diào);允許所有證券公司發(fā)行與轉讓證券公司短期公司債券;券商自主決定強制平倉線,不再設6個月的強制還款。

  據(jù)新京報記者統(tǒng)計,這是證監(jiān)會4個交易日來第6次“關切”股市。

  證監(jiān)會連續(xù)發(fā)聲救市

  7月1日,滬指上午劇烈震蕩,下午開盤后,證監(jiān)會轉發(fā)中金所的微博辟謠,稱QFII、RQFII利用期指做空A股市場傳聞不實。但隨后滬指仍一路向下,最終收跌5.23%。

  6月26日當天,滬指大跌7.4%,收盤一個小時后,證監(jiān)會例行發(fā)布會上,新聞發(fā)言人張曉軍便給市場吃了顆定心丸。張曉軍稱,市場雖然在短期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度的回調(diào),但經(jīng)濟企穩(wěn)向好的趨勢更加明顯。這也是本輪調(diào)整以來,證監(jiān)會首次官方回應市場運行情況。

  6月29日,證監(jiān)會官方微博發(fā)布中國證券金融公司答記者問相關內(nèi)容,兩融風險總體可控強制平倉的規(guī)模很小。當天滬指仍以3.34%的跌幅收盤。當日晚10點,證監(jiān)會又發(fā)布了“答記者問”,稱近期股市的下跌是前期過快上漲的調(diào)整。

  6月30日,證監(jiān)會官微又轉發(fā)證券業(yè)協(xié)會答記者問,稱券商可向符合條件的第三方提供接口。當日,滬指絕地反彈,大漲5.53%收盤。

  券商可自主決定平倉線

  監(jiān)管層頻繁出面也未能讓滬指在昨日止跌。昨日晚間,證監(jiān)會連夜發(fā)布三大重磅利好消息。

  滬、深交易所和中國證券登記結算公司擬調(diào)降A股交易結算相關收費標準,8月起實施。其中,滬、深證券交易所收取的A股交易經(jīng)手費由按成交金額0.0696‰雙邊收取,調(diào)整為按成交金額0.0487‰雙邊收取,降幅為30%。同時,中國證券登記結算公司收取的A股交易過戶費由目前滬市按照成交面值0.3‰雙向收取、深市按照成交金額0.0255‰雙向收取,一律調(diào)整為按照成交金額0.02‰雙向收取,降幅約為33%。

  同時出臺的兩融新規(guī)規(guī)定,允許券商在客戶信用基礎上,和客戶商定展期次數(shù);取消投資者維持擔保比例低于130%應當在2個交易日內(nèi)追加擔保物的規(guī)定,允許券商與客戶自行商定補充擔保物的期限與比例。

  民生證券首席策略分析師李少君分析認為,以實際行動維護市場穩(wěn)定的部門陸續(xù)增加,這不是第一個,相信也不會是最后一個。

  新京報記者 郭永芳

  ■ 預測

  “五窮六絕七翻身”面臨考驗

  “五窮六絕七翻身”,這句俗話常常被用來形容從初夏到盛夏的A股行情;不過,在過去屢試不爽的這一“黃金法則”,可能在今年要面臨考驗。

  7月份是下半年的開局。跟1月份一樣,銀行間資金在完成了半年的業(yè)績考核之后,會有一個再度釋放。而監(jiān)管層近期的頻頻出面,讓更多的利好消息被市場所期待。

  不過,據(jù)廣州萬隆統(tǒng)計,A股24年歷史走勢中,7月份下跌的年份有13年、上漲的11年,基本持平;而在2008年大熊市以及2013年年中錢荒時,7月收出小陽線。

  今年7月A股可謂開門不利。7月1日,滬指收盤下跌5.23%,深證成指下跌4.79%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.47%。此外,半個多月以來股市的大幅震蕩也可能意味著7月不再是投資者心中安穩(wěn)的象征。

  東北證券策略研究經(jīng)理沈正陽對新京報記者表示,經(jīng)歷大跌之后,未來政策方向預計還是以維穩(wěn)為主,會有一系列利好的政策相應跟進。

  “在市場方面,由于投資者目前的情緒波動性比較大,需要等待多空雙方的繼續(xù)博弈才能見分曉。政策底估計在4000點左右,至于市場底還需要繼續(xù)磨合,跟政策底還會有一定的時間差。”沈正陽說。

  廣發(fā)證券認為,經(jīng)過6月市場急速調(diào)整,年初以來單邊上漲行情告一段落,成長股與藍籌股之間的風格切換短期或難見到;預計7月市場核心波動區(qū)間為4200點-4800點。

  新京報記者 趙毅波

  證監(jiān)會接連“關切”股市

  ●6月26日

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍稱,市場雖然在短期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度的回調(diào),但經(jīng)濟企穩(wěn)向好的趨勢更加明顯。

  ●6月29日

  證監(jiān)會官方微博發(fā)布中國證券金融公司答記者問相關內(nèi)容,稱兩融風險總體可控,強制平倉的規(guī)模很小。

  ●6月29日

  證監(jiān)會官方微博又發(fā)布一份“答記者問”,稱近期股市的下跌是過快上漲的調(diào)整,是市場自身運行規(guī)律的結果。

  ●6月30日

  證監(jiān)會官方微博轉發(fā)證券業(yè)協(xié)會答記者問,稱券商可向符合條件的第三方提供接口。

  ●7月1日

  證監(jiān)會轉發(fā)中金所微博辟謠,稱外資做空A股市場傳聞不實。

  6月A股

  滬指跌11.4%

  兩融連降8日

  市值蒸發(fā)6萬億

  超30億外資抄底

  ■ 數(shù)說6月A股

  回顧整個6月的A股,猶如一列過山車一般驚險。開局一路狂奔,在6月12日創(chuàng)下本輪牛市新高5178點后,突然急轉彎一路向下連破數(shù)個關口,半個月時間跌去逾千點。最后,6月A股以下跌11.4%、市值蒸發(fā)6萬億終結。

  【大盤】 A股6月份蒸發(fā)6萬億

  6月30日,滬指報收于4277.22點,與6月1日報收4828.74點相比,下跌551.5點,跌幅達11.4%。雖然監(jiān)管層在6月底接連出臺救市政策,但也未能扭轉總體下跌局面。

  A股市值也在一個月內(nèi)縮水6萬億元。A股5月29日的市值為62.59萬億元,到了6月30日,這個數(shù)降為56.54萬億元。

  興業(yè)證券7月1日收盤后直言,建議政府擺出一套真金白銀的“組合拳”救市。目前的股市,必須“國家隊伍”沖鋒在前、堵住缺口,才能終止恐慌。在期貨市場積極做多,并可以考慮限制賣空;階段性暫停公募基金的大額贖回。

  安信證券首席經(jīng)濟學家高善文認為,就估值角度來看,A股的合理估值范圍也就是在3000-3500點之間。從實際來看,在本輪大跌之前,創(chuàng)業(yè)板高達151倍的市盈率,中小板94倍的市盈率足以說明估值水平已經(jīng)嚴重溢價。從這樣的角度看,股市大跌本身蘊含著市值的正常合理調(diào)整。

  新京報記者 郭永芳

  【杠桿】 兩融余額連降8個交易日

  “成也桿杠,敗也桿杠”,這輪牛市,杠桿資金被推到了風口浪尖。

  兩融余額從6月18日達到了本輪牛市的歷史高點2.27萬億元后,接下來的連續(xù)9個交易日持續(xù)下跌,截至6月30日,兩融余額為2.04萬億元,縮減1300億元。

  兩融余額連跌壓力,已觸發(fā)券商迅速啟動兩融逆周期調(diào)節(jié)。

  申萬宏源6月30日公布的可充抵保證金證券和標的證券最新調(diào)整情況中,新調(diào)入和上調(diào)折算率的標的證券共有17只。而國泰君安6月30日也公告稱,將上調(diào)滬深300部分成份股折算率,并相應下調(diào)融資保證金比例;此次調(diào)整涉及160只滬深300成份股,并于7月1日起生效。

  中信建投證券的一位分析師向新京報記者解釋,券商兩融之前就是根據(jù)行情來自主調(diào)節(jié)的。漲多了下調(diào),跌了會上調(diào)。對于兩融余額出現(xiàn)連續(xù)下降,主要是因為最近股市大幅回調(diào)所致,部分融資買入個股在此輪震蕩和回調(diào)中觸及警戒線,不得已選擇主動或被迫賣出來償還融資。

  國泰君安的任澤平公開表示,帶杠桿的市場,要做好調(diào)整的控制風險預案。受監(jiān)管政策和股市行情影響,6月配資規(guī)模發(fā)展幾乎停滯。未來,包括場外配資的走向主要依賴監(jiān)管政策和股市行情。

  新京報記者 郭永芳

  【外資】 26億外資借滬股通殺入A股

  近日,市場風傳南方基金香港公司、高盛等外資機構做空A股市場。證監(jiān)會昨日表態(tài),外資做空A股不實。從數(shù)據(jù)層面看,與市場猜測的相反,6月份有26億元外資通過滬股通進入A股。

  中國人民大學金融與證券交易研究所教授李永森對新京報記者稱,證監(jiān)會的表態(tài)證實這些外資的操作符合相應規(guī)范。因為資本市場也是循序漸進的,外資目前對市場的影響并不大,主要還是境內(nèi)資金在主導市場。目前這些外資主要還是在套保,是符合市場規(guī)范的。

  與市場猜測相反的是,6月份有26億元外資通過滬股通進入A股。

  上交所數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,滬股通總額度余額為1464億元人民幣,相比上月29日的1490.71億元人民幣有所降低,顯示有26.71億元人民幣的外資在6月通過滬股通進入A股。

  同時,外匯局官方網(wǎng)站6月30日發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,6月份,外匯局分別發(fā)放合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)新增投資額度33.31億美元(約合206.5億元人民幣)和100億元人民幣。

  新京報記者 趙毅波

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