國泰君安IPO獲通過 PK國信搶座第三把交椅
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2015年06月04日 08:33:39來源:中金在線
國信證券位列國內券商第三的位置尚未坐熱,挑戰者國泰君安就來了。
今日晚間,證監會[微博]網站披露,國泰君安首發申請獲得通過。國泰君安將發行A股不超過15.25億股,占發行后總股本的比例為10%~20%,發行后總股本不超過76.25億股。
按照行業TTM約為35~40倍,國泰君安2014年凈利潤67.6億元計算,市值將約為2366億元~2704億元。目前,中信證券的總市值為3415億元,海通證券的總市值為2838億元,國信證券的總市值為2540億元。
以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計,若此次國泰君安新股發行量達到上限的15.25億股,發行后每股收益約為0.856元,按A股IPO的發行后市盈率約23倍,那么,國泰君安發行價可達19.69元,其融資總額將高達300億元。
上海某大型券商非銀分析師向證券時報記者表示,目前牛市行情下,券商的估值較以往有了較大的提升,加之國泰君安本身的業績規模和資產規模在行業內均屬一流,此次融資達300億元是很合理的。
談及國泰君安即將圓夢上市對公司的影響,該分析師表示,國泰君安通過上市將會對其自身產生了兩個方面的直接影響。首先,相比中信和海通證券,國泰君安在之前是有資金短板的。
那么,通過上市,國泰君安融資拿到錢后,將極大地補上該短板,在券商發展行情火爆的情況下,為公司的發展補充資本金,從而去發展各項業務。再者,國泰君安上市以后,可以通過進一步融資為公司發展募集資金,例如,做定增。
國泰君安一旦上市成功,除了為公司自身增加了資本金以外,也將為參股公司增添不少的投資收益。
據招股說明書顯示,目前A股中,參股國泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中參股數量在1000萬股以上的共有8家,分別是大眾交通、深圳能源、華茂股份、錦江投資、大冷股份、交大昂立、瀘州老窖,以及航天機電,其持股數量分別為15445.59萬股、15445.59萬股、9529.99萬股、6178.23萬股、3009.88萬股、2191.82萬股、1177.69萬股、1030.48萬股。


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