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5月產業(yè)資本減持環(huán)比增37%

5月份滬深兩市大盤先抑后揚,再度刷新本輪上漲新高。不過相較于4月份764.63億元的減持額,5月份市場減持額出現顯著增加,達到1048.48億元,環(huán)比增幅達到37%。不僅滬深兩市的減持規(guī)模較此前出現明顯增長,出現減持股票的數量也顯著增多。分市場來看,主板凈減持金額雖然較大,但創(chuàng)業(yè)板和中小板的減持股票數量顯著高于主板。分析人士指出,經過前一波的快速上漲,部分股票股價已經處在高位,這也激發(fā)了產業(yè)資本進一步減持的意愿。不過值得注意的是,資金利率下行和改革降低風險偏好這兩大投資邏輯并未發(fā)生松動,牛市尚未走完。牛市中產業(yè)資本的減持反而有助于個股輕裝上陣,投資者不必過度擔憂。

減持規(guī)模環(huán)比增近四成

經歷了4月份的單邊加速上漲后,5月以來滬深兩市大盤先抑后仰,走出V型反轉,并再度刷新本輪上漲新高。Wind數據顯示,5月以來共有640只股票出現重要股東持股變動,其中增持的股票有70只,合計增持股份數量3.51億股,增持金額估算為63.39億元;遭減持的股票有560只,合計減持股份數量為70.55億股,減持規(guī)模估算為1111.86億元。整體來看,凈減持金額為1048.48億元,這一數字較2月份764.63億元的減持規(guī)模增加了37%。由此來看,減持規(guī)模顯著高于增持規(guī)模。

從市場分布來看,中小企業(yè)板有30只股票獲得增持,合計增持金額為14.14億元。233只股票出現減持,合計減持金額為312.77億元。中小板整體凈減持金額為298.63億元。創(chuàng)業(yè)板有17只股票獲得增持,合計增持金額為4.12億元。142只股票出現減持,合計減持金額為164.75億元。創(chuàng)業(yè)板整體凈減持金額為160.63億元。上證主板有8只股票獲得增持,合計增持金額為9.90億元。有113只股獲得減持,合計減持金額為453.56億元。上證主板整體凈減持金額為443.66億元。深證主板有20只股票獲得增持,合計增持金額為35.23億元。有76只股票出現減持,合計減持金額為178.78億元。深證主板整體凈減持金額為143.55億元。

總的看,5月以來,不僅滬深兩市的減持規(guī)模較此前出現明顯增長,出現減持股票的數量也顯著增多。分市場來看,主板凈減持金額雖然較大,但創(chuàng)業(yè)板和中小板的減持股票數量顯著高于主板。這主要是由于市場經過4月的一波整體上漲后,場內個股的股價均處在高位,不少股票的股價甚至刷新歷史新高,這激發(fā)了產業(yè)資本的整體減持欲望。

牛市減持不礙新高路

從個股來看,在出現重要股東持股變動的640只股票中,南玻A、農產品、中炬高新和華西股的增持金額居前,超過4億元,分別為16.28億元、7.54億元、6.39億元和4.83億元。金科股份、江淮動力、洋河股份和興業(yè)銀行的減持金額居前,超過30億元,分別為30.68億元、30.72億元、39.72億元和176.90億元。

從歷史經驗來看,獲得增持的股票往往能夠走出一波強勢上攻行情,而獲得減持的股票常常會出現震蕩整固,甚至大幅下挫。不過5月以來出現增減持的股票并未嚴格遵守這一原則。例如增持金額最大的南玻A5月以來僅小幅上漲1.68%,增持金額排在前十的美的集團5月也僅小幅上漲3.11%。而減持金額居前的萬馬股份5月則走出翻倍行情,華測檢測漲幅也超過50%。

市場人士表示,4月市場迎來一波整體上漲,期間市場鮮有調整,產業(yè)資本選擇靜待時機,5月以來雖然指數再度刷新歷史新高,但市場的波動幅度有所加大,此時產業(yè)資本選擇減持,不僅可以獲得豐厚收益,還可以規(guī)避震蕩波動的風險。

不過值得注意的是,與熊市中重要股東的減持往往會拖累公司股價不同,牛市中產業(yè)資本的減持反而有助于個股輕裝上陣,在2013年創(chuàng)業(yè)板走出單邊上行行情時,產業(yè)資本同樣大肆減持,不過個股卻越減越漲,由此來看,短期流動性寬松預期仍在,改革紅利不斷釋放,資金利率下行和改革降低風險偏好這兩大投資邏輯并未發(fā)生松動,牛市尚未走完,投資者不必對產業(yè)資本的減持過度擔憂。

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