王如晨:為何阿里健康整合天貓醫藥?
阿里用天貓醫藥館運營權換取阿里健康部分股權,從而獲得控股地位。這里面可是有很多動向。
一種動向是,阿里又在跟政策搞上了,搞不好會掀起一陣輿論。
那就是它將借此突破醫改障礙,實現醫藥分家。這一點,你能從阿里健康與天貓醫藥館的各自定位中體會到。
阿里健康主要業務板塊包括阿里健康云醫院、阿里健康移動App、"數來寶"數據服務平臺。很明顯,它的定位就是一種O2O化的醫療服務,連接的是人與服務。更多就是實現線上就醫。當然,阿里健康還有強大的數據,這塊后續說;天貓醫藥館則是天貓平臺上一個醫藥購物頻道,主要是賣東西,覆蓋了OTC藥品、醫療器械、計生用品、隱形眼鏡之類。
你能看出,一個連接人與服務,一個連接人與醫藥、醫療用品。兩者之間存在明顯的垂直整合空間。
事實上,當初中信21世紀(阿里健康前身)接受阿里投資,主要就是看重阿里線上運營能力、大數據運營的技術支撐。當然還有阿里品牌。阿里看中中信21世紀,主要是醫療大數據。
阿里健康獲得天貓醫藥館運營權后,能直接打通醫藥流通與O2O醫療服務,形式上就是一個“醫藥電商+就醫”的模式。
你知道“醫藥分家”是中國醫改焦點之一,過去幾年每屆兩會都會涉及。醫藥分家,邏輯上能切斷“以藥養醫”,降低醫院環節扭曲的藥價與過度醫療現象。但截至目前并未落實。
阿里健康對天貓醫藥館的整合,已經從形式上打破了突破了醫改障礙,挑撥著政策。
可能你會說這太容易了。只要醫藥電商搞個就醫APP就可以。形式上是這么回事。但醫藥行業比較特殊,不是隨便就能進來做的。國家雖然10年前就開放了互聯網醫療交易服務(2005年《互聯網藥品交易服務審批暫行規定》,簡稱480號文),但這文件對經營范圍有著極為復雜、嚴格的約束。
目前幾百家從事互聯網醫療交易服務的企業中,基本分屬于B2B、B2C模式。很多人并不知道,面向C端的藥品交易平臺,至今僅3家具備零售試點資格企業:河北慧眼、廣州八百方信息技術有限公司、1號店。其中,河北慧眼是首家獲批企業,其95095平臺獲得當時全國唯一的互聯網第三方平臺藥品網上零售試點資格。
阿里、京東這類平臺都沒資格。但阿里很快借資本打通了渠道:河北慧眼背后95095平臺隸屬中信21世紀。2014年初,阿里聯手云鋒基金投資中信21世紀1.7億美元,收購后者54.3%的股份。這意味著,阿里已率先出線,借助中信21世紀資質,提供面向C端的第三方平臺服務。
因此,阿里健康+天貓醫藥館的形成的“醫藥分家”模式,對于醫改困局的突破,不是所有互聯網企業與醫藥企業能簡單實現的。
另外,關于這一動向,還需補幾句。相信很多人已意識到阿里健康前身中信21世紀的特殊資源,那就是中國最完整的藥品大數據。它建立在一個國家級項目上。
2008年,為保證藥品在流通環節質量,藥監局對整個流通過程實施監控,設置了“監管碼”:每盒藥品都設一個碼,從生產、出庫進經銷商庫房、二級經銷商,再到零售商、藥店、醫院環節等諸多環節,都必須打碼。一盒藥到消費者手中,可全部追溯。這是一個完整的藥品生命流通圖,也是一個龐大的醫藥大數據。
當初中信21世紀正是項目承擔者,它形成了這一特殊的藥品大數據資源。阿里自身,雖沒資格直接使用,但阿里健康畢竟在大阿里體系,能與阿里的資源整合,從而出現一個兼具B、C兩端優勢資源的戰略平臺。應該說這是迄今為止中國最具想象力的互聯網醫藥服務平臺。
另一重動向,體現在阿里平臺自身的戰略變化上。我甚至覺得這個反映了阿里的風險征兆,它可能成為2015年及以后阿里多年的關鍵訴求。
阿里布局醫藥產業,可能跟馬云鐘意有關。他對健康概念十分熱衷。在多次重大場合,也包括去年的烏鎮烏鎮互聯網大會上,他都提及“大健康”。
就算馬云不去刻意強調,醫藥產業鏈恐怕也會是阿里集團不敢錯過的業務。這與阿里目前的困境有關:作為全球最大的電商平臺,阿里以開放的模式打造出一個幾乎無所不包的生態。但是,也正是無所不包,阿里在垂直領域的服務,許多方面并不如一些垂直行業更具特色。舉例來說,淘寶、天貓在家電3C領域交易額很大,但京東這方面的品質感比它要更好些,垂直服務比阿里做得更深。
如果阿里只是滿足于現在的局面。雖然多年后,也可能不會有真正超越它規模的對手,但是,阿里可能淪為一個滯漲狀態的平臺。
IPO前,阿里曾被質疑還有多大成長空間。這話題直接影響估值。畢竟GMV太大,單純靠商戶、廣告收入增長,不可能再像過去那樣大。整體上,圍繞它的想象空間比以前弱了。阿里上市公司股價面臨一個長周期的壓力。這也會在內部人事、文化方面有所體現。
我甚至認為,近期阿里人事調整,正是它的商業模式進入一個瓶頸階段的反映。再不優化、升級,阿里風險信號可能會更加明顯。
把阿里健康業務放在這個背景下考察,你會看到,走向垂直已是非常迫切之事。它與前不久阿里汽車業務板塊的獨立異曲同工。2014年,天貓曾喊出垂直化口號,但是,那種垂直很難真正打通產業鏈。它只是服務形式的一種。每個產業一旦垂直化,就會面臨落地經營的難題,天貓平臺很突出具體產業。
阿里如果不開放運營,讓垂直行業的子業務具有相對的獨立性,最后會因缺乏專注、聚焦而走向平庸,還會浪費許多內部資源。
當然阿里不可能肢解平臺,完全走向一個個垂直化平臺。那會失去一個基礎的土壤,行業直接具有許多協同性。比如生活里的吃喝玩樂,就具有高度相關性,人為割裂會失去集約性。但阿里一定會選擇那種壁壘較深、中小電商平臺很難涉入的行業。醫藥與汽車都是與政策緊密相關的領域,并且有很深的行業壁壘。
在關鍵行業走向垂直化,能給阿里的大數據運營帶來綜合效應,推動它從量增走向結構性變化,從而創造一個新的成長空間。嚴格來說,這個才是真正意義上的“互聯網+策略”,阿里確實需要進一步定義行業,深入其中,落地服務。否則,就像硬件工業的摩爾定律遭遇物理極限一樣,終有一日,阿里們也會遭遇一種互聯網開放平臺的極限,那就是典型的邊際效應遞減征兆。(本文來自夸克點評公眾號)





