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長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶:中國股市下一個(gè)風(fēng)口?

中國股市新的主題風(fēng)口來了——長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。

在A股究竟會(huì)不會(huì)面臨大幅調(diào)整的激辯聲中,上證綜指今日仍大幅高開,強(qiáng)勢(shì)沖上3900點(diǎn)上方,創(chuàng)業(yè)板干脆再一次刷新歷史最高記錄。與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)的股票中,楚天高速漲停。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶:中國股市下一個(gè)風(fēng)口?

風(fēng)是怎么起來的?

國務(wù)院日前批復(fù)同意《長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》,這是《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》出臺(tái)后國家批復(fù)的第一個(gè)跨區(qū)域城市群規(guī)劃。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃去年3月上升為國家戰(zhàn)略,其與京津冀一體化發(fā)展戰(zhàn)略南北遙相呼應(yīng),構(gòu)成中國未來數(shù)年最重要的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

國泰君安分析師戴康等在研報(bào)中表示,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃作為重要的催化劑將于上半年出臺(tái)。

什么是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶?

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市,人口和生產(chǎn)總值均超過全國的40%。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶具有立體化交通網(wǎng)絡(luò)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出;資源稟賦豐富、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)基礎(chǔ)雄厚;以及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)協(xié)同互補(bǔ)能力強(qiáng)的特點(diǎn),依托于長(zhǎng)江黃金水道,長(zhǎng)江上中下游將會(huì)實(shí)現(xiàn)東中西區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一體化大収展,并極大增強(qiáng)對(duì)周邊的經(jīng)濟(jì)輻射力。

長(zhǎng)江中游城市群是以武漢城市圈、環(huán)長(zhǎng)株潭城市群、環(huán)鄱陽湖城市群為主體形成的特大型城市群,是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大跨區(qū)域城市群支撐之一,也是實(shí)施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、全方位深化改革開放和推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)區(qū)域,在我國區(qū)域發(fā)展格局中占有重要地位。湖南、湖北和江西三省的很多城市均被覆蓋。

發(fā)展路徑是什么?

在平安證券分析師房雷看來,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略意義在于區(qū)域聯(lián)動(dòng)與整體開放,其發(fā)展路徑主要包括:

1)區(qū)域發(fā)展上實(shí)現(xiàn)中部崛起與西部走廊。伴隨著市場(chǎng)擴(kuò)容、技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移以及產(chǎn)業(yè)結(jié)極的變化,中西部省份開始逐步受益,預(yù)計(jì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的增量投資主要集中在中西部地區(qū),尤其以黃金水道為主的交運(yùn)項(xiàng)目將會(huì)顯著增加;另外也將會(huì)逐步打通中國西南同東南亞“一帶一路”的開放戰(zhàn)略。

2)市場(chǎng)層面實(shí)現(xiàn)區(qū)域一體化與產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。包括消陣區(qū)域性市場(chǎng)壁壘,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合作一體化、海關(guān)通關(guān)一體化與生態(tài)建設(shè)一體化;幵逐步完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與升級(jí),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的資源優(yōu)化配置。

3)在城鎮(zhèn)化層面,極建大城市群與新型城鎮(zhèn)化,提升城鎮(zhèn)化率,實(shí)現(xiàn)以上海-武漢-重慶為中心的三大城市群,幵加強(qiáng)城市群的互聯(lián)互動(dòng)。

如果說的簡(jiǎn)單一點(diǎn),按照國金證券李立峰在研報(bào)中的說法,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的戰(zhàn)略定位是:

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施可以分為三個(gè)區(qū)域?qū)用妫荷虾#ㄈ饔颍錆h(中游發(fā)展),重慶(上游發(fā)展),以此來依托黃金水道打造新的區(qū)域發(fā)展平臺(tái)。

投資機(jī)會(huì)在哪里?

平安證券認(rèn)為,考慮到經(jīng)濟(jì)總量、人口與市場(chǎng)規(guī)模,以及對(duì)于“一帶一路”的直接促進(jìn)作用,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)可能甚于京津冀。其投資機(jī)會(huì)主要在:

1)交運(yùn)物流與基建投資,尤其是黃金水道的相關(guān)標(biāo)的;

2)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下的裝備制造業(yè);

3)區(qū)域加大環(huán)境治理帶來的生態(tài)環(huán)保機(jī)會(huì)。另外,其他諸如重慶、武漢城市群的相關(guān)地產(chǎn)與商貿(mào)等也可以適度關(guān)注。

國金證券也認(rèn)為,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用可媲美京津冀一體化。在這個(gè)投資概念下,航運(yùn)一體化將會(huì)是首先突破的重點(diǎn)。建議關(guān)注相關(guān)省份市級(jí)中港口、基建、環(huán)保水務(wù)、旅游四條主線,其中受益程度最高的是“港口”板塊。

如果需要更加細(xì)致的標(biāo)的提示,那么可以看看券商的推薦:

平安證券房雷建議,從配置的角度,首選港口物流標(biāo)的、其次是基建類相關(guān)個(gè)股,然后是中西部區(qū)域的地產(chǎn)與水務(wù)治理標(biāo)的。重點(diǎn)關(guān)注:

南京港、重慶港九、皖江物流、宜昌交運(yùn)、江西長(zhǎng)運(yùn)、保稅科技、四川路橋、葛洲壩、三峽水利、皖通科技、華新水泥、金科股仹、東湖高新、武漢控股以及重慶水務(wù)。

國泰君安分析師戴康等推薦的受益標(biāo)的為:

江西長(zhǎng)運(yùn)/宜昌交運(yùn)/新筑股份/湖南投資/四川成渝/葛洲壩/重慶港九/重慶路橋/南京港/上海佳豪。

國金證券分析師李立峰更加貼心,按照不同板塊給出了推薦標(biāo)的:

“港口”板塊推薦標(biāo)的:重慶港九/宜昌交運(yùn)/南京港;

基建方面推薦標(biāo)的:重慶路橋/華新水泥;

環(huán)保水務(wù)推薦標(biāo)的:巴安水務(wù)/重慶水務(wù)/武漢控股;

旅游板塊推薦標(biāo)的:黃山旅游/張家界。

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