索羅斯:歐版量化寬松將產(chǎn)生泡沫
近日,現(xiàn)年84歲的著名國際投資大鱷索羅斯在達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)論壇上宣布退休。此后,他將全力推動(dòng)慈善事業(yè)。此前,這位傳奇人物曾幾次表達(dá)過退休的意愿。索羅斯早在2011年就退還了所有客戶資金,并專心打理自己的家族基金,這次的決定則宣布把家族基金交由投資總監(jiān) Scott Bessent負(fù)責(zé),意味著他將徹底隱退江湖。
索羅斯1992年以“狙擊英鎊”一舉成名——他極為冒險(xiǎn)地通過買賣英鎊與其他貨幣造成的對(duì)沖,“狙擊”了英格蘭央行,導(dǎo)致英國被迫退出歐洲匯率體系,賺得6.5億美元的“第一桶金”;但是,更為中國網(wǎng)民所知的是,索羅斯于1997年“狙擊”泰銖及港幣,引發(fā)持續(xù)數(shù)年的“亞洲金融風(fēng)暴”;2012年,索羅斯做空日元,賺得10億美元。
索羅斯常常喜歡雙面下注。他在進(jìn)行宏觀分析時(shí),會(huì)通過對(duì)國際政治、世界各地的金融政策、通貨膨脹的變化、利率和貨幣等因素的預(yù)測,搜尋從中獲利的行業(yè)和公司,在這些股票上做多;與此同時(shí),他也找出那些會(huì)因此而受損的行業(yè)和公司,大量賣空那些行業(yè)和公司的股票。這樣,一旦他的預(yù)測是正確的,他將會(huì)獲得雙份收益。
索羅斯認(rèn)為,許多未能解決的沖突正在蔓延,金融市場和國際事件之間的關(guān)系變得更加密切。這種情況極大提高了金融市場以及國際事務(wù)的不確定性和預(yù)測難度。他同時(shí)還表示,歐洲央行累計(jì)1.1萬億元的量化寬松將會(huì)不可避免地造成泡沫。量化寬松會(huì)使得貧富分化更加嚴(yán)重,擁有資產(chǎn)的富人會(huì)從中受益,而在競爭和失業(yè)率升高的環(huán)境下,實(shí)際工資水平會(huì)縮水。
據(jù)悉,索羅斯基金上周仍然參與了西班牙最大的銀行——西班牙國際銀行的投資,共買入價(jià)值5億歐元的股份,獲得了西班牙國際銀行大約0.66%的股份。
社科院經(jīng)濟(jì)研究所宏觀經(jīng)濟(jì)研究室主任袁鋼明認(rèn)為,索羅斯很早就發(fā)現(xiàn)了資本市場上的漏洞,他不去做別人也會(huì)做的事情。金融危機(jī)之前,他公開出來作證反對(duì)世界資本市場上強(qiáng)權(quán)國家占支配位的格局,這一點(diǎn)令人印象深刻。
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