盧布崩盤對美國投資機構不會造成太大沖擊
俄羅斯盧布崩盤,對全球金融市場帶來沖擊,但對于美國的主要投資機構來說,由于對俄羅斯的風險敞口并不大,因此總體損失較小。
一位美國知名對沖基金公司人士對騰訊財經表示,考慮到盧布在外匯市場上的流動性原本就不佳,再加上之前的烏克蘭危機和西方國家對俄羅斯的制裁等事件,使得投資機構對俄羅斯的投資更為謹慎。
但他同時指出,部分大型機構投資者所提供的基金品種中,含有對金磚國家和歐洲地區的投資組合,這部分可能受到一定影響,但即便如此,由于占總的投資比例相對較小,因而并不會造成太大的沖擊。
例如管理資產總規模近2萬億美元的富達資產管理公司旗下的一款富達新興歐洲基金,資產規模僅為1.1億美元,該基金持倉最大的股票包括俄羅斯天然氣公司、盧克石油、俄羅斯聯邦儲蓄銀行等大型俄羅斯企業。
這款基金產品今年以來已累計下跌超過16%,在風險提示中稱,國外證券產品受到政治、經濟、監管情況的變化,將給基金業績帶來額外的外匯、稅務、交易和結算、托管和其他運營風險,這使得外國證券和美國本土證券相比,波動性更大,同時可能流動性不佳。
其他對俄羅斯市場有較大風險敞口的還包括摩根大通、拉扎德、T. Rowe Price等投資機構的投資產品。據市場研究機構晨星的數據統計,美國對俄羅斯市場風險敞口最大的是一款名為Voya Russia A的基金產品,風險敞口比例達到76%,其今年以來凈資產縮水超過43%,但其基金資產總值僅為7600萬美元。
除大型機構投資者外,美國的對沖基金對俄羅斯的風險敞口也較小,花旗銀行對沖基金研究和管理部門主管埃里克·西格爾(Eric Siegel)解釋稱,由于俄羅斯盧布在外匯市場上并不是交易活躍的外匯品種,因此對沖基金即便能夠通過做空獲利,但考慮到流動性風險,它們的參與積極性并不高。
“很多投資于新興市場的基金經理今年以來,已經削減了大部分對俄羅斯的風險敞口。”西格爾說。(騰訊財經 紀振宇 發自紐約)
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