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評論:德拉吉將歐洲央行變成對沖基金

新浪財經鐵軍 2014-09-05 15:54:13

評論:德拉吉將歐洲央行變成對沖基金

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  新浪財經訊 北京時間9月5日下午消息,美國金融博客Guru's Blog稱,通過將主要再融資利率下調10個基點至0.05%,德拉吉將歐洲央行[微博]轉變為一家對沖基金。更多業內人士觀點見下文。

  “德拉吉這個白癡”

評論:德拉吉將歐洲央行變成對沖基金

  一萬億歐元刺激豪賭:歐洲央行露出“火箭筒”,降息,購買資產,能夠起到刺激信貸的作用嗎?

  對此問題,一家全球性金融公司高管稱:“德拉吉就是白癡,銀行放貸時創造了貨幣,放貸產生儲備金,最終轉為放在歐洲央行的存款,因此負利率是對資本收稅,是對貸款收稅?!?/p>

  債券泡沫膨脹

  SitkaPacific資產管理公司的Shedlock表示認同,他稱:“歐洲央行的所作所為是給銀行更多刺激囤積歐元區國債,這些國債收益率不斷下降,債券泡沫膨脹。”

  他稱,西班牙和意大利10年期國債收益率低于同期美國國債,這太可笑了,然而,這就是當前市況。

  西班牙、意大利或葡萄牙出現希臘或塞浦路斯式災難的風險為零嗎?而收益率顯示的情況就是如此。

  歐洲銀行已經通過杠桿化最大限度的購買了本國國債,現在要買進更多了,因為在歐洲央行的存款利率為-0.2% 。

  而且,歐洲央行在壓力下支持中小型企業,將毫無疑問的引發糟糕放貸決定,銀行虧損將擴大。

  一萬億歐元“火箭筒”

  “火箭筒”規模多大?據德拉吉問答環節內容,可達到一萬億歐元。

  德拉吉稱:“第二個目標是引導資產負債表規模接近2012年初期的水平。”

  歐洲央行資產負債表擴大至該水平意味著一萬億歐元“火箭筒”。

  擔保債券?

  德拉吉證實資產購買將“包括不動產,RMBS,不動產ABS。還包括范圍相當廣泛的ABS,包括對實體經濟的貸款,但只會是高級債部分,以及有擔保的中間等級的債務?!?/p>

  問題是:誰提供擔保,此類擔保為何被視為有效?

  歐元區四國短期利率為負

  歐洲央行開啟流動性大閘,路透社報道稱,歐洲央行意外降息、開啟萬億歐元購債項目后,歐元重挫,跌幅創三年之最。

  如此巨變讓德國、法國、荷蘭和奧地利短期國債收益率將為負數,這給了投資者拋售歐元購買他處高收益資產的極大動機。

  歐洲央行引發歐元套利交易

  引發歐元遭拋售,歐洲央行有效的助推了基于歐元的套利交易。由于日元套利交易未能為刺激日本放貸提供幫助,歐元區會有什么不同嗎?

  全球利率當時很高,足以吸納外匯市場的大部分波動,但當前12月期美國國債收益率不及0.1%,2年期國債收益率僅為0.54%。

  答案當然是進入高風險的新興市場,但其正處于高風險時期。(鐵軍)

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