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強勢英鎊歡喜劇 投資還是投機?

蘇格蘭人阿里斯戴爾生活愜意,主業是經營餐廳,閑時則在西班牙海邊進行各種海上運動。至于什么蘇格蘭獨立公投、英國脫歐公投等話題,都離他太遠了。

但作為一個精明的生意人,他知道,這個時候適合在西班牙置業了,買一套海邊小別墅,挨著自己的餐廳,然后生活完全扎根在馬拉加。那么錢從哪里來?他說,趁著英鎊匯率目前這股熱乎勁,賣掉自己在倫敦并不常住的公寓,可以在馬拉加買一套面積大幾倍的別墅,而且還有余錢。

阿里斯戴爾告訴筆者,他已經委托房屋中介辦理此事,而且估計房子在本周就能出手,目前英鎊對歐元節節走高,時機再好不過。

今年32歲的他,早年就讀于知名的理諾士國際酒店管理學校西班牙分校,畢業后干起了自己熱衷的餐飲業。和許多消費者與國際投資者一樣,阿里斯戴爾是強勢英鎊的受益者。

數據顯示,在截至7月29日的過去一年里,英鎊對歐元匯率累計上漲了10%,且呈現單向上升態勢。英國和歐元區經濟政策的變化,以及經濟復蘇程度的差異是最大的解釋變量。

強勢英鎊歡喜劇 投資還是投機?

英國倫敦,英國央行行長卡尼在新聞發布會上發言。英國中央銀行14日發布報告,將明年英國經濟增長預期上調至2.9%,比3個月前2.7%的增長預期提高了0.2個百分點,并稱英國經濟“開始回歸正常狀態”。

如歐洲央行的基準利率從2012年的0.75%,經歷三次降息,達到目前的0.15%。其隔夜存款利率甚至被降至負的0.1%,同時還推出了所謂定向長期再融資操作,旨在刺激銀行信貸和居民消費,對抗通貨緊縮風險,以及支持區域內脆弱的經濟復蘇。

英鎊走強的背后,從基本面上分析,是該國經濟復蘇基礎日益鞏固,內生增長動力逐步增加。

今年第二季度英國國內生產總值恢復至金融危機前水平,成為經濟發展的里程碑事件。

因此英國央行不得不考慮,應該在何種時機下逐步退出非常規寬松政策,也就是上調基準利率(目前為0.5%)和終止金融資產購買計劃。就后者而言,英國國債發行機構債務管理司首席執行官羅伯特·斯蒂曼向筆者透露,實際上在過去幾個月時間里,英國央行已經停止購買國債,這也是近期英國國債收益率逐步走高的主要原因。而就時間點而言,目前金融市場數據表明,多數投資者認為英國央行在明年一季度加息是大概率事件。

那么,作為經濟風向標之一,英國和歐元區樓市價格走勢呈現出來的差異,正是投資者“用腳投票”的結果。

從國別情況差異而言,作為英國居民海外置業的首選地之一,西班牙自2008年金融危機爆發以來,國內基建和樓市泡沫被戳破,房價整體呈自由落體,從危機前的峰值水平到現在,房價累計下跌超過40%。

英國居民海外置業的另一熱門地點—法國,其目前房價距離危機前的峰值水平也累計下跌約7%。相比在英國,樓市過熱已經成為各界公認的一大風險點,過去一年倫敦房價累計上漲20%,而英國房屋均價漲幅也接近10%。

強勢英鎊歡喜劇 投資還是投機?

英國房產大受海外投資者追捧。

在這個過程中,匯價變化帶來的相對購買力波動,則直觀地把國別經濟的差異表現出來。如在去年7月份,一個英國購房者想要在歐元區購買一套40萬歐元左右的房屋,其需支付約34.78萬英鎊。而在一年后的今天,購房者可以少支付約3萬英鎊。若像阿里斯戴爾一樣進行套利操作,即賣高買低,那么其中的財富效應會更大。

然而,一家歡喜一家憂。并非每個人都為強勢英鎊歡呼,相反,若英鎊走強背后是過多的投機勢力,那么首先危及的是上市公司的利潤。

據安永會計師事務所本周發布的研報,今年上半年,英國上市公司共發布了137次盈利預警,即下調短期盈利前景,其中有1/5歸結于匯率變動,換言之英鎊走強是其中一個因素,因為多數英國公司的大部分營收來自于海外。

國際貨幣基金組織7月28日發布評估報告稱,從基本面分析,英鎊匯率已經被高估5%至10%。

 

 

 
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