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美債走牛:中國增持是動力

華爾街見聞Yveline 2014-07-17 08:53:48

今年以來,美國國債的表現無法用經濟學常識來解釋。到了5月份,就連對沖基金大佬Paul Tudor Jones此前都深感困惑:即使強勁的5月非農就業報告增強了美聯儲加息預期,做空美債所需要的數據都具備了,但為何美債價格持續走高、收益率持續下跌?

時至今日,這個困擾整個債市的謎團終于被解開:背后推手正是中國。

周三,美國財政部公布的國際資本流報告(TIC)數據顯示,今年1-5月,中國累計增持美國長期國債1072.1億美元。CRT Capital Group LLC高級國債策略師 Ian Lyngen稱,中國前5個月的增持規模是該數據自1977年有記錄以來最大的,甚至超過了中國去年全年810億美元的新增購債規模。

目前,中國總計持有美國國債1.271萬億美元,仍是美債最大持有國。

隨著中國大規模增持美債,美國十年期國債收益率從去年年底的3%一路跌至當前的2.54%左右。在美國經濟復蘇跡象逐步增多的情況下,美債收益率的上漲一度顛覆了投資者們的認知,他們無法解釋為何美債收益率意外上行。

很多投資者擔心,未來幾個月,一旦美聯儲徹底退出QE并開啟加息大門,在國外買家以不可知的大手筆購債行動中,失去美聯儲超寬松貨幣政策支持的債券市場可能劇烈動蕩。《華爾街日報》援引三菱東京日聯銀行首席經濟學家Chris Rupkey觀點稱:

在美聯儲一步步接近加息之前,中國購債行動可能進一步壓低美債收益率。這可能令投資者感到自滿。但是,一旦中國改變策略減少購債規模,那么收益率飆漲可能令市場震驚。?

 
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