對節后行情預判失誤 八成股基反彈中跑輸大盤
在久違的反彈面前,公募基金再度大面積踏空行情。統計數據顯示,節后首周僅有兩成股票型基金跑贏大盤,股基平均回報率不足指數漲幅的一半。
同花順iFinD數據顯示,節后首周上證指數漲幅為0.96%,收出一根難得的周陽線,不過股票型基金的表現卻令人失望。晨星數據顯示,在可統計的505只股票型基金中,上周漲幅超過0.96%的僅有97只,占比不到20%。據悉,可統計的505只股票型基金的平均回報率為0.46%,比同期的上證指數漲幅低了0.5個百分點。此外,數據還顯示,505只股票型基金中,節后首周有47只的回報率為負。其中,中郵創業新興產業、國投瑞銀中證上游資源、民生加銀中證內地資源主題、東吳行業輪動指數分別以-1.55%、-0.99%、-0.97%和-0.94%的回報率位于本次排名的倒數四名。
北京一家大型基金公司投研人員表示,不少股基之所以踏空節后首周的反彈行情,跟節前保守的倉位有一定的關系。“節前,基金的持倉策略仍舊保守,只有少部分基金進行了試探性的加倉,自然有些基金公司就會錯過此波行情了。”該人士表示,在節前的一周,股票型基金的倉位由前一周的76.27%上升到77.59%,僅上升1.32個百分點。
反彈市中踏空行情,調整市中做反行情,這在公募基金界似乎并不是什么新鮮事情。不過,此次再度踏空反彈行情之后,基金公司普遍采取了亡羊補牢的補救之策,其中不乏一些大型基金公司。德圣基金數據顯示,上周主動股票基金加權平均倉位為78.07%,相比前周升2.56個百分點,同時偏配置混合型基金加權平均倉位為66.79%,相比前周升2.88個百分點。從基金公司來看,不少大型基金公司加倉明顯,例如博時、南方、易方達、華夏等。此外,據了解,目前不少股票型基金都為高倉位運行。海通證券數據顯示,目前倉位在80%-90%的股基達到了105只,占比約34.65%。
對此,一位不愿透露姓名的分析師表示,“上漲之后再加倉,反映了公募基金對節后行情的失算,而且這種加倉也存在明顯的風險,目前市場中長期反彈局面并未確定,風險依然存在,一旦市場再度調頭向下,加倉的基金恐將面臨著凈值不升不降的可能”。


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