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匯市大時代來臨 非農(nóng)歐銀打頭陣

告別略顯沉悶的8月份之后,匯市迎來了期待已久的“火紅九月”。作為傳統(tǒng)的月初“Big Week”,本周自然也將吸引眾多投資者的目光,其中周四的歐銀會議和周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)最為受到矚目。

此外,本周還有澳洲聯(lián)儲(RBA)、加拿大央行(BOC)和英國央行(BOE)三大央行利率決議。而9月剩余時間內(nèi)也是風(fēng)險事件云集,其中包括可能揭曉QE3謎底的美聯(lián)儲(FED)利率決議,德國憲法法院將對歐洲穩(wěn)定機制(ESM)的合法性進行判決,還有荷蘭大選、大量歐元區(qū)國家標(biāo)售國債等等。一些機構(gòu)也早已發(fā)出警告稱--“9月匯市路況顛簸,投資者需系好安全帶!”。

非農(nóng)就業(yè)會否為QE3預(yù)期加碼?

美聯(lián)儲主席伯南克一如既往地展現(xiàn)了其“老奸巨猾”的一面,其在上周五(8月31日)央行年會的發(fā)言中,既沒有明確暗示將推出第三輪量化寬松措施(QE3),但言語中又為聯(lián)儲近期放寬政策埋下伏筆。經(jīng)過對伯南克言論的仔細解讀之后,目前市場人士對于美聯(lián)儲9月推出Q3的觀點略占上風(fēng)。分析師指出,本周五美國方面將公布備受關(guān)注的非農(nóng)數(shù)據(jù),這對于美聯(lián)儲9月會議結(jié)果將產(chǎn)生至關(guān)重要的影響,投資者將予以密切關(guān)注。

美國勞工部定于北京時間周五20:30將公布8月非農(nóng)數(shù)據(jù),市場預(yù)期中值顯示,美國8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口料增加13.5萬人,上月為增加16.3萬人;美國8月失業(yè)率料降至8.2%,7月曾意外升至8.3%。

美聯(lián)儲主席伯南克周五在杰克遜霍爾全球央行年會上表示,美國就業(yè)市場的改革進程過于緩慢,美聯(lián)儲將在必要時提供進一步寬松貨幣政策,但其警告要注意風(fēng)險。

分析師指出,伯南克在講話中更加強調(diào)就業(yè)數(shù)據(jù)的重要性。伯南克聲稱,失業(yè)率居高不下值得“嚴(yán)密關(guān)切”。伯南克表示,除非經(jīng)濟更快增長,否則失業(yè)率料在一段時間內(nèi)維持在可持續(xù)水平上方。對美聯(lián)儲而言,重要的是在經(jīng)濟增長、就業(yè)方面取得進一步進展。

布朗兄弟哈里曼新興市場策略部全球主管Win Thin表示:“唯一引人注意的就是有關(guān)就業(yè)市場的‘嚴(yán)重’關(guān)切,這個措辭的力度要比之前要大一些。由此,周五的非農(nóng)就業(yè)報告顯得尤為重要。”

花旗首席美國分析師RobertDiClemente說道:“伯南克沒有明確表示9月將有行動,但今年稍晚或明年出臺政策的可能性仍很高。”美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將在9月12-13日召開會議。

Newedge USA芝加哥外匯交易組負責(zé)人George Dowd表示,目前來看,伯南克似乎更加傾向于盡早采取行動。他說,對于他而言,下一個需要重點關(guān)注的就是美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)。

歐銀本周會否宣布購債決定?

歐洲央行(ECB)行長德拉基缺席央行年會的消息一度引發(fā)市場無限遐想,猜測其可能在9月6日會議上宣布一些重要舉措,諸如購買歐元區(qū)國家債券或者降息等。投資者對數(shù)月德拉基那句“相信我,相信歐洲央行”的言論依然歷歷在目,盡管歐銀遲遲尚未出手,但投資者一直滿懷期待,“超級馬里奧”是否會在本周會議上就兌現(xiàn)其承諾,市場人士將拭目以待。

歐洲央行將于北京時間周四19:45公布最新利率決議,市場預(yù)計維持基準(zhǔn)利率0.75%不變。投資者重點關(guān)注行長德拉基將于20:30召開的新聞發(fā)布會,是否宣布新一輪購債方案細節(jié)。

歐洲央行執(zhí)行委員會委員阿斯姆森上周一表示,歐洲央行管理委員會將在9月份會議上討論債券購買計劃,并獨立地決定是否進行購債。

阿斯姆森表示,在下次政策會議前,歐洲央行將推敲新計劃的技術(shù)和操作細節(jié),債券購買計劃仍在制定之中。央行將確保新購債計劃打消任何對國家融資的疑慮。但阿斯姆森并未給出歐洲央行何時啟動新購債計劃的具體日期。

歐洲央行發(fā)言人稱,歐洲央行行長德拉基缺席年會是因工作繁忙。BK AssetManagement的負責(zé)人Kathy Lien表示:“德拉基取消行程,此舉強化了我們對于歐洲央行未來將作出大動作的預(yù)期,其舉措或在9、10月公之于眾。”

PrestigeEconomics主席JasonSchenker聲稱,歐銀周四會議或宣布重新購買歐債的詳細計劃。

不過,購買國債的設(shè)想遭到了德國央行的強烈反對,后者擔(dān)心歐洲央行的這一舉動或許會刺激通脹,或促使南部歐洲國家的領(lǐng)導(dǎo)人停止推行那些提升經(jīng)濟競爭力所必需的改革。

此外,據(jù)歐洲央行兩位官員8月24日表示,德拉基或?qū)⒌鹊降聡鴳椃ǚㄔ壕蜌W洲穩(wěn)定機制(ESM)的合法性進行裁決后,再公布其國債購買計劃的所有細節(jié)。德國憲法法院將于9月12日審議ESM,若消息屬實,期望歐銀在9月議息會議上有所行動的投資者恐失望而歸。

分析師指出,即使歐洲央行本周沒有宣布國債購買措施,其仍有可能采取其他行動,諸如降息。

瑞銀集團(UBS)預(yù)計,歐洲央行周四將降息25個基點,至0.50%。該行并指出,部分市場人士預(yù)計歐洲央行將公布國債購買計劃的細節(jié),但他們可能會對結(jié)果感到失望。

美銀美林也預(yù)計,歐洲央行本周或?qū)⒔迪?5個基點,但維持存款利率不變。

本周其他央行利率展望

澳洲聯(lián)儲(RBA)將于周二宣布最新利率決議,市場普遍預(yù)計該聯(lián)儲將“按兵不動”,因澳洲聯(lián)儲稱,此前幾輪降息效應(yīng)需要一段時間顯現(xiàn)。

接受媒體調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期中值顯示,澳洲聯(lián)儲本周料維持基準(zhǔn)利率3.50%不變。澳洲聯(lián)儲定于北京時間周二12:30宣布利率決議。澳洲聯(lián)儲在8月7日會議連續(xù)第二個月維持利率在3.5%不變,自11月以來已降息125個基點。

澳洲聯(lián)儲此前公布的8月會議紀(jì)要顯示,該聯(lián)儲認為當(dāng)前貨幣政策立場依然合適,會議紀(jì)要沒有暗示是否可能考慮再次放松貨幣政策,但也沒有關(guān)上這一政策選項的大門。

加拿大央行(BOC)將于北京時間周三21:00召開貨幣政策決議并公布利率決議,市場普遍預(yù)計該央行仍維持基準(zhǔn)利率1.0%不變。預(yù)計該央行貨幣政策聲明論調(diào)繼續(xù)顯現(xiàn)鷹派,料提振加元。

加拿大作為一個資源豐富、財政體質(zhì)健康的G10國家,經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r一直處于良好狀態(tài),這也令加拿大央行成為G10國家中第一個傾向收緊貨幣政策的國家央行。

加拿大央行行長卡尼8月22日重申,目前小幅撤走貨幣刺激政策可能變得適合。其講話內(nèi)容基本與7月份相一致。

此外,英國央行將于北京時間周三開始召開為期兩天的貨幣政策會議,并將在北京時間周四19:00宣布利率決議,市場普遍認為該央行將繼續(xù)維持0.5%及3750億英鎊資產(chǎn)購買規(guī)模不變,因以金恩為首的貨幣政策制定者將繼續(xù)觀察上次采取擴大寬松規(guī)模后的經(jīng)濟運行狀況。

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員威爾在8月24日公開的一份采訪中稱并不希望央行現(xiàn)在就為經(jīng)濟注入更多刺激,但如果堅持行事,那么降息對比進一步的資產(chǎn)購買是更為有效的選擇。

英國央行此前也發(fā)布報告為該行受到儲戶和退休人員批評的購債計劃進行了辯護,稱如若沒有刺激措施,經(jīng)濟會陷入更為深度的衰退,而多數(shù)民眾的處境也會更差。

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