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證監會亮劍市場操縱 高估值高價股泡沫或破裂

一財網 2015-05-25 07:53:47

  原標題: 證監會亮劍市場操縱 高估值高價股泡沫或破裂

  瘋狂的牛市仍在繼續,瘋狂的上市公司股價也在屢創新高。面對A股部分上市公司不正常的上漲現象,證監會于周五宣布將查辦12起異常交易案件,劍指市場操縱。

  雖然上述12家涉案公司名單暫未公布,但市場不約而同將目光聚焦屢創新高的高價股及“神創板”。

  “因為這事,我們減倉了一部分重倉的股票,后續還將根據市場情況調整倉位。”一位私募人士對《第一財經日報》記者表示,本周相關板塊或者個股可能會受到證監會調查的影響,其中創業板尤其值得警惕。

  但也有多觀點認為,證監會此次調查可能帶來的市場行情影響不一定局限在某個板塊,存在虛高股價、高估值無業績、或者獲基金集中持股的相關個股也可能受到影響。

  證監會再出手

  上周五,證監會集中部署“2015證監法網”第三批案件,此次部署的案件為12起異常交易類案件,針對6類新型市場的操縱行為進行調查。

  其中,“迎合市場炒作熱點,編題材講故事,以內容虛假、夸大或不確定的信息影響股價”、“制造、利用信息優勢,多個主體或機構聯合操縱股價”、或“以市值管理名義與上市公司及其控股股東、實際控制人以及公司高管內外聯手操縱股價”均成為此次被調查的重點。

  從5月份的A股市場來看,瘋漲依舊是不變的主題,上市公司換“馬甲”、業績巨虧、重組失敗股價卻屢屢漲停,一些看似“神邏輯”的股票一旦套上熱門概念,便難擋資金瘋狂追捧。

  一位公募基金人士認為,目前市場上存在一些無業績但估值很高的股票,可能其中存在涉及操縱股價的問題。

  此外,“在公募和私募等不同資管產品及其他主體之間通過價格操縱,輸送不當利益”、“利用‘天價’標桿股影響市場估值,聯合操縱多只或一類股票”也為此次調查的范疇,其中后者為證監會首次提出。

  從個股一季報基金持倉情況來看,部分個股漲勢較猛背后是基金的集中持股,有些甚至達到控盤的程度。今年一季度,安碩信息(300380.SZ)的持倉機構中,基金持股占該公司流通股的比例高達41.53%,京天利(300399.SZ)基金持股占其流通股比例高達36.39%,長亮科技(300348.SZ)的基金持股占其流通股比例為33.25%;此外,全通教育(300359.SZ)、金證股份(600446.SH)、綠盟科技(300369.SZ)的基金持股占流通股比均在20%以上。

  東方財富Choice數據顯示,截至5月22日,市場上200元以上的股票共有10只,其中創業板股票占八成;150元以上的股票有24只,其中創業板股票有17只。截至5月22日收盤,長亮科技以390.11元/股的價格坐上滬深兩市第一高價股寶座。

  此前,市場頻傳證監會約談基金超配創業板股票,雖然該消息最終遭到證監會否認,但是創業板連續上漲已經引發機構投資者擔憂。不過市場多數觀點認為,上述異常交易的股票可能主要涉及創業板,以及投資方向主要是創業板的基金等機構。

  但一位上海的機構人士認為,目前并不能確定涉及板塊是創業板,“創業板目前處在風口,其屢創新高的根本原因在于新型行業的上市公司較少,資本市場存在供應不足的現象,不一定是存在違規行為”。

  高價股或遭殃

  相較4月24日與5月8日前兩批案件不同的是,證監會此次并未對涉案公司的名單進行披露。上述私募人士認為,證監會根據打擊的方向有一定的篩選名單,可能因為尚處于調查過程中,還待確定,所以名單暫未公布。

  但碰巧的是,央視新聞頻道23日9點新聞直播間頭條報道中點名了兩類上市公司,一是編題材講故事的上市公司,如多倫股份(600696.SH)、二三四五(002195.SZ)、神州高鐵(000008.SZ)、天神娛樂(002354.SZ)、三泰控股(002312.SZ)、*ST云網(002306.SZ)、科達潔能(600499.SH)、魯豐環保(002379.SZ);另一類則是高價股,如長亮科技、全通教育、安碩信息、暴風科技(300431.SZ)、京天利、貴州茅臺(600519.SH)。

  不過,這仍然難以判定央視新聞點名的公司就是證監會此次的調查對象。

  市場人士認為,此次涉及調查的名單中可能涉及漲幅較高的中小市值股票,這將對中小板、創業板等板塊帶來短期的影響。

  “上周五,創業板盤中出現一定的跌勢,當時就有市場傳聞說證監會調查的事情。”上海一業內人士稱,證監會的此次調查對于做莊的股票是個利空,而走牛的創業板可能波及。

  不過,上述上海的機構人士稱,證監會的此次調查最終涉及的不一定是創業板,應該關注存在虛高股價或者獲基金集中持股的相關個股。

  接受《第一財經日報》記者采訪的多為私募基金和公募基金方面的管理層表示,證監會的此次調查通知不會影響其所在機構的持股倉位。他們認為,市場中存在泡沫很正常,消除泡沫也將是市場的自身行為,目前是資金的牛市,暫時的影響并不會影響長期的趨勢。

  對于證監會的此次調查,業內認為,這將是監管層的一種常態化行為,未來仍將有持續的相關動作,這并不會改變整個市場的牛市趨勢,反而將起到凈化市場的作用,有利于機構和個人投資者在健康公平的市場環境中做投資。

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