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A股羊年充滿想象:環保、互聯網金融、央企重組概念行情看漲

時代周報陶喜年 2015-03-03 10:02:00

  [摘要]馬年A股,可謂牛氣沖天。在剛剛開始的羊年,中國股市又會有怎樣的故事上演,投資者能否在三陽開泰的年份喜氣洋洋?

A股羊年充滿想象:環保、互聯網金融、央企重組概念行情看漲

  休市7天后,2月25日,大年初七,A股迎來了農歷羊年的第一個交易日。在第一周的3個交易日,A股先抑后揚,成功收復3300點大關。

  在羊年第4個工作日,2月28日,周六晚間,央行宣布,自3月1日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率。此前的2月4日,央行剛剛宣布降低存款準備金率。節前降準,節后降息,在不少投資者看來,“央媽”在用自己的方式給股民發過年紅包。

  2月9日,上證綜指創出3049點的近期新低后強勢反彈,春節前7個交易日連續上漲,收于3247點。而2014年1月30日,除夕日,上證綜指只有2033點。這意味著,一個馬年下來,上證指數足足上漲有60%。

  馬年A股,可謂牛氣沖天。在剛剛開始的羊年,中國股市又會有怎樣的故事上演,投資者能否在三陽開泰的年份喜氣洋洋?

  唐德影視等14只新股踩點上市

  2月17日,羊年最后一個交易日,唐德影視等14只新股集中上市。這是2009年10月創業板首批28家公司上市后,單日公司上市最密集的一次。此前一天,環能科技、仙壇股份、光華科技等3只新股剛剛上市。如此密集上市,讓市場對注冊制會否在2015年正式試點或推出充滿想象。

  14只新股中,4只在上海上市,10只選擇在深圳上市。深交所總經理宋麗萍專門出席深交所的上市儀式并致辭。宋麗萍表示,剛剛過去的2014年,是中小板啟動十周年、創業板五周年的日子。截至2月16日,深市中小板和創業板共有上市公司1161家,總市值超過8.5萬億元,總籌資額近1.2萬億元。

  宋麗萍稱, 2015年是新常態下資本市場加快改革開放和創新發展的第一年,股票發行注冊制改革正在穩步推進,創業板正在加快各項制度改革。

  不過,深交所當天最受關注的人物不是宋麗萍,也不是14家新晉上市公司的董事長,而是唐德影視的股東范冰冰和趙薇。

  唐德影視成立有8年,2011年4月,唐德影視增資,范冰冰認繳新增注冊資本85.6萬元,趙薇認繳77.64萬元,價格為每股3.47元,同時入股的還有張豐毅等明星。

  入股近4年后,目前,范冰冰持有唐德影視129萬股,占比1.61%,為唐德影視第十大股東;趙薇持有117萬股,占比1.46%,為第十一大股東;趙薇哥哥趙健持有640.44萬股,占比8.01%,為唐德影視第二大股東,并擔任公司董事。按照2月27日唐德影視43.77元的收盤價,趙薇兄妹的身家已經高達3.3億元,范冰冰的身家也達到5600萬元。隨著唐德影視股價的進一步上漲,范冰冰、趙薇兩人所持股份市值料將過億。

  唐德影視是繼華誼兄弟、華策影視、光線傳媒后,國內第4家IPO上市的影視公司。在此之前,長城影視、海潤影視、花兒影視等大批影視公司,紛紛借助借殼、并購等形式上市。

  2月27日,2月最后一個交易日,A股有74只非ST個股漲停,其中就包括14只已經連續4個交易日漲停的新股。

  風生水起的互聯網金融

  羊年春節,最火的莫過于互聯網紅包引發的互聯網金融概念股。

  互聯網金融最初產生和服務于互聯網上的商品交易活動,此后逐步延伸到代理基金證券銷售和P2P網貸等方面。

  微信紅包在馬年春節推出,一炮而紅。而到了羊年春節,微博紅包、支付寶紅包等緊急加入,搶紅包遂成為年末最大時尚。而互聯網金融概念股早在春節前兩三周,就已開始瘋狂攻勢。

  2015年以來,互聯網金融領域的相關個股屢創新高。東方財富、大智慧、同花順、生意寶、上海鋼聯等涉足互聯網金融的上市公司股價遭遇瘋狂爆炒。上述行業領頭羊的近兩月內平均漲幅已超過100%

  以生意寶為例,2月2日,其最低股價只有47.31元,其后連續3個交易日漲停,小幅調整兩天后,又先后拉出3個漲停。到2月16日,最高漲到96元,僅僅兩周股價即告翻倍。其間,生意寶股價連續創出歷史新高,公司市值接近200億。

  與之類似,東方財富亦迭創新高,市值一度突破500億元,成為創業板第一股。而2014年7月,東方財富市值才100億元,不到半年就漲了4倍。

  2月初因重大事項停牌后,東方財富市值才被同在創業板的樂視網超越,屈居第二。2月13日東方財富公告,擬收購西藏同信證券70%股權,進軍券商業務。復牌后,其股價料將大漲,重新問鼎創業板第一股。

  另一大熱門互聯網金融股為大智慧。整體收購湘財證券后,大智慧被市場賦予“國內首家真正的互聯網券商”的預期。1月23日復牌后,大智慧連續收出12個一字漲停,目前其市值亦逼近500億元。

  互聯網金融概念股的狂飆突進,并沒有實際業績的支撐,是否將演變為一次泡沫并在2015年破滅?對此各方意見分歧頗大。樂觀者認為,互聯網金融在2015年全年有持續性投資機會,伴隨著監管層對于金融領域的支持,特別是在現行經濟環境下,對于中小微企業的支持力度將持續加大,金融的供血必不可少,而互聯網金融將在這一方面扮演積極并且極其重要的角色。屆時出現千億市值的互聯網金融公司亦不無可能。

  宏源證券分析師聞學臣指出,互聯網金融未來主要存在四大驅動要素。首先是業績支撐,金融IT的下游景氣度高,業績有保障;其次是行業催化劑,2015年互聯網金融政策意見將會陸續出臺,有望成為個人征信、民營銀行、互聯網券商、互聯網保險、移動支付等牌照的集中發放年份;再者是投資熱點,眾籌、互聯網保險將點燃新一波行情,移動支付、P2P等有望走向實質;最后是標的分化,野蠻生長的行業迎來拐點,行業分化加速,上市公司可能會加速行業整合力度。

  寶盈基金的原投資經理、被譽為“私募一姐”的王茹遠,近期更提出一個論斷:2015年將是互聯網投資元年。

  當然,這只是一家之言。2015年究竟是互聯網投資元年還是末年,還需要時間的檢驗。

  環保概念股橫空出世

  2月28日下午,十二屆全國人大常委會第十三次會議經表決通過,決定免去周生賢環境保護部部長職務,任命陳吉寧為環境保護部部長。1964年出生的陳吉寧成為目前國務院部委中最年輕的部長。陳吉寧是環境領域權威專家,被稱為“專家型掌門人”,長期在清華大學任職,2012年出任清華大學校長,今年1月28日履新環境保護部黨組書記。

  3月1日,剛剛履新的環境保護部部長陳吉寧召開媒體座談會,專門聽取新聞界對當前環境形勢、環境宣傳工作及如何加強互動合作的意見和建議。陳吉寧在會上表示,他看到了公眾環保意識的日益增強,體會到公眾對改善環境質量、維護身體健康的熱切期盼。

  當晚,環保部約談山東省臨沂市、河北省承德市政府主要負責人的新聞在央視《新聞聯播》、《焦點訪談》播出。

  更多環保類新聞接踵而至。3月1日起,北京市將對行政領域范圍內的建設工程施工工地征收揚塵排污費。

  環保議題迅速在資本市場引發熱議。市場預期環保股將引來大漲,鋼鐵、煤炭等行業個股則將遭受沖擊。

  國泰君安證券第一時間推出“柴靜概念股全覽”,包括“污染治理,資源節約、循環經濟,能源結構轉型、資源品價格改革,經濟結構轉型”四大塊,涉及上百只股票,其中來自浙江的就有菲達環保、富春環保、盾安環境、聚光科技等十多只利好股及浙江龍盛、閏土股份、華峰超纖等利空股。

  按照國泰君安的說法,環保概念股事關整個中國經濟轉型,即從長期粗放式發展,向資源節約型發展,涉及中國經濟的方方面面。而按照網民的理解,光伏、核電、風能乃至口罩、醫藥,都在受益范圍之列。

  東方證券則認為,環保可以拓展到開源、減排和治理三個方面,從前端、中端和后端三個維度來看廣義的泛環保:前端包括能源結構優化、節能減排和產業升級三個方面;中端即廢物再利用,廢物資源化和循環經濟等;后端即污染治理,也是通常狹義上的環保領域。

  “面對日益嚴重的環境污染,我國的環保投資力度一定會加大,盡管行業面臨估值偏高和商業模式不清晰的困擾,但從長期來看,現實的壓力逼迫我們不得不進行污染治理和新型盈利模式的探尋,這其中必然孕育著巨大的商機。”東方證券在報告中寫道。

  在華泰策略看來,環境治理對包括鋼鐵、有色、水泥、化工、汽車等五大行業,還有全國60萬臺工業燃煤鍋爐背后的幾乎所有行業企業會產生強大沖擊。可以預期,這將是一場異常艱苦的拉鋸戰,而環保題材將貫穿整個2015年乃至更長時間。

  3月2日,菲達環保、聚光科技、龍凈環保等13只環保概念股漲停開盤。環保概念在春節后被點燃。

  央行降息影響待觀察

  拆解題材股風起云涌,最受傷的無疑是央行了。

  2月28日,央行宣布降息。這是央行3個月內第二次降息。去年11月下旬,中國央行時隔兩年首度降息。此外,今年2月初,央行下調了金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,并同時宣布了針對部分金融機構的額外降準措施,意在幫助金融機構調整結構、加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設的支持力度。

  有人戲言,為什么央行在周六宣布降息,是因為證券公司周六不上班,央行氣不過。降息消息公布后,券商的研究員們,地不分南北,人不分老幼,都得第一時間趕回公司分析。央行降息事關國計民生,從房貸到存款,從資金流動性到企業融資,按照既往經驗,必將成為全民關注的最大財經新聞。但還是被環保話題搶了頭條。

  央行此次降息雖在市場預期中,但其影響仍不可小覷。

  2014年,中國GDP增長速度7.4%,創1990年以來最低。經濟發展勢頭放緩,通縮風險不斷上升。

  對于此次降息,央行解釋稱:此次調整是根據當前經濟基本面的運行態勢進行的適度微調,重點是繼續引導社會融資成本下行,穩健的貨幣政策取向并未改變。同時寓改革于調控之中,擴大存款利率浮動區間,更充分地發揮市場在資源配置中的決定性作用。

  國泰君安在2月28日晚8點召開的電話會議中分析稱,此次降息在市場預期內,利好經濟、高杠桿行業、房市、股市和債市,經濟入冬帶來政策友好和股市入春。

  國金證券分析師曹旭特測算,本次降息影響按揭成本約2.4%,對上市公司稅前利潤影響約4.3%。考慮在11月22日已經降息40個基點,降息后累計效應對按揭成本和上市公司稅前利潤的影響分別為5.5%和10.6%。

  但謹慎人士認為,A股對這次降息的反應可能不及去年11月。

  彼時上證點位只有2400點,降息超市場預期,一輪氣勢如虹的快牛行情由此拉動,上證指數在短期內即收復3400點,創出2009年8月后的新高。

  民生宏觀認為,能否改變經濟下行壓力還有待觀察。降息后,一線城市房地產銷售企穩確立,但全國房地產銷售能否企穩還需觀察,房地產投資企穩最早需要三季度確認。城投剝離地方政府融資職能,赤字口子不大,反腐高壓下,地方政府主導的基建投資不一定能反彈。終端需求不足,制造業依舊主動去庫存。經濟下行壓力不易緩解。

  3月2日是央行降息后的首個交易日,與環保題材異曲同工,開盤后,地產、券商等板塊受降息刺激大漲,但大盤并未同步拉升,顯示降息影響有限。

  在業內人士看來,央行降息與環境治理,其實反映的是一個事實。即中央政府放低地方政府GDP考核的背景下,經濟緩慢下行成為可接受的事實,勢必給環境整治提供契機。經濟發展第一還是環境保護第一的博弈,或在今年作出分曉。

  央企重組熱下的投資邏輯

  如果說2013年是A股市場并購元年,那么2014年則可以稱為中國并購市場井噴之年。

  投中數據終端顯示,2014年中國并購市場宣布交易案例達6967起,宣布交易規模3722.27億美元,數量及金額較2013年同比分別增長14.14%、1.47%;完成交易案例數量為2574起,同比下降3.67%,完成交易規模1898.02億美元,同比提高6.83%。

  從具體完成交易的行業分布來看,制造業、IT、能源及礦業交易數量居多,分別以388起、319起、276起占比15.07%、12.39%、10.72%位列前三位;完成交易規模上綜合、金融業、能源及礦業交易規模居前,分別為403.84億美元、201.87億美元178.18億美元占比為21.28%、10.64%、9.39%。

  在A股IPO發行緩慢,IPO退出渠道依然不暢的情況下,2014年,并購退出成為眾多VC /PE機構的主要選擇。

  進入2015年,并購尚未退潮,一個新亮點或將出現,即央企重組。

  2月11日收盤后,重慶《移動信息》雜志官方微博爆料:“據傳:中國電信與中國聯通合并;中國移動與廣電網絡合并;信息產業嚴重產能過剩是此次電信行業重組的主要原因。”

  該爆料次日在網上盛傳,推動中國聯通等個股一度漲停。雖然隨著各大相關公司的否認和工信部的辟謠,該傳聞逐漸平息。但仍有人堅信消息不會空穴來風,中國聯通在隨后第二個交易日又強勢漲停。而該“傳言”至今還在“移動信息”的微博上,未被刪除。

  從2014年的中國南車、中國北車合并,再到中國聯通和中國電信、中電投和國家核電、中國石油與中國石化,央企巨無霸合并的傳言在網上頻現。

  中國企業改革與發展研究會副會長李錦指出,國資體系瘦身將是一大任務,國企發展模式將從增量發展變為存量組合。下一步,建筑、電力、鐵路等產能過剩行業的眾多央企,還將面臨大規模的合并重組。2015年是國企大重組、大整合的一年。

  申萬宏源分析師張圣賢則認為,國企改革方案討論已涉及改革深水區,由于國企改革頂層設計方案尚未出臺,引入戰略投資者和員工持股計劃等實施混合所有制改革的案例較少,各地仍靜待相關操作細則和紅線出臺,隨著國企改革頂層設計方案出臺和地方兩會人事調整完成,2015年各地國企改革有望進一步加速,國企改革有望成為貫穿今年的重要主題。

  對普通投資者而言,更多關注的是,在經歷歲末年初的暴漲之后,大盤在2015年將迎來怎樣的走勢。

  曾在2014年年初準確判斷“年內突破2600點一帶是大概率,不排除屆時樂觀情緒疊加有攻擊3000點的可能性”的深圳永毅投資董事長肖毅(著名私募,筆名從容)認為,2015年是上證指數屬消化整固年,上證指數年內上漲的目標位在3800點一帶,極限位在4200點一帶,但板塊和個股機會會異彩紛呈。

  雖然在突破3400點后大盤多次調整,但肖毅認為,引發本輪牛市的基本面和其他條件沒有發生變化。國企改制剛剛開始,注冊制尚早,擴容才剛剛開始。擴容是股市的生命線,大擴容常常伴隨著大牛市。

  “上證有效擊穿3000點的可能性較小,春節后大盤會逐步震蕩向上,二季度有機會向上突破3500點,屆時在市場一片看好的時候,才會迎來真正力度較大和時間較長的調整。那將是對從2000點上漲以來的一次總調整。” 肖毅表示,此輪牛市的大背景是實現中國夢,認清大勢,每個投資者都有賺錢機會。

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