曾是中科云網(wǎng)意中人 捷成股份“迎娶”中視精彩
A股從來不缺少故事。停牌兩月有余后,捷成股份今日終于揭曉重組答案,擬以20.8億元的價格通過定增加現(xiàn)金收購,攬入中視精彩、瑞吉祥等兩家影視劇制作公司,而前者還是中科云網(wǎng)的“前未婚妻”。更奇葩的是,中視精彩在11月底宣布與中科云網(wǎng)“分手”前,便已尋找到了幾位“闊少”——睿啟開元等幾家創(chuàng)投在10月底獲得中視精彩約23%股權(quán)后,不到兩個月便擬通過本次定增,套換為捷成股份的股權(quán)。
捷成股份今公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買熊誠、睿啟開元、梅州久豐、中山久豐、東莞久富持有的中視精彩100%股權(quán);購買濱鴻影視、瀾溢影視、和暄影視和廣發(fā)信德持有的瑞吉祥100%股權(quán)。中視精彩、瑞吉祥分別作價9.108億、11.7億,總計20.8億。其中,捷成股份將現(xiàn)金支付3.13億元,發(fā)行股份支付17.68億元,每股發(fā)行價格為20.38元。同時,捷成股份擬向不超過五名特定投資者定增募集配套資金5.89億元,用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充營運(yùn)資金等。
公告顯示,中視精彩主要從事電視劇的策劃、制作與發(fā)行業(yè)務(wù)。目前其投資、獨(dú)立承制或參與制作的電視劇共計15部515集。瑞吉祥及其子公司金澤影視是一家以內(nèi)容制作為主,以電視劇投資、制作及發(fā)行為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)性影視制作公司,主要投資拍攝和發(fā)行大制作的歷史題材劇、青春偶像劇,并代理發(fā)行海外引進(jìn)劇目。捷成股份稱,本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,據(jù)業(yè)績承諾,中視精彩、瑞吉祥2014至2017年經(jīng)審計的凈利潤(扣非后)合計分別不低于1.56億元、2.09億元、2.72億元、3.54億元。由此,在本次交易中,中視精彩100%股權(quán)增值率634%,瑞吉祥100%股權(quán)增值率754.79%。
有意思的是,記者進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn),本次捷成股份收購標(biāo)的之一中視精彩正是11月28日中科云網(wǎng)宣布終止收購的對象。今年3月,中科云網(wǎng)(原名“湘鄂情”)擬收購中視精彩51%股權(quán),當(dāng)時的交易對手為熊誠。熟料,11月28日,中科云網(wǎng)稱,通過認(rèn)真分析市場形勢和審慎考慮投資風(fēng)險,公司認(rèn)為收購中視精彩51%股權(quán)的時間跨度較長,且目標(biāo)公司未來實現(xiàn)目標(biāo)利潤存在不確定性,雙方?jīng)Q定提前終止意向協(xié)議。
或許沒有此次捷成股份的定增收購,外界還以為上述所言正是兩者“分手”真相。然而,記者注意到,捷成股份今日的定增預(yù)案中,中視精彩的股東已經(jīng)變更為熊誠以及睿啟開元、梅州久豐、中山久豐和東莞久富,熊誠以及后四大創(chuàng)投分別持有中視精彩76.92%、23.08%股權(quán)。
細(xì)看公告得知,原來在中科云網(wǎng)宣布終止收購前,即今年10月27日,上述幾大創(chuàng)投便通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式從熊誠和另一股東手中購買了中視精彩部分股權(quán)。以受讓股份最多的睿啟開元為例,其受讓中視精彩618.21萬元出資(即11.54%股權(quán)),受讓價格為1.05億元。這一價格也正是睿啟開元此次通過參與定增將上述股權(quán)售予捷成股份的作價。其中看似未有增值,其實睿啟開元將完成的是把一家未上市企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)換成上市公司股權(quán)的重要過程,其增值潛力不言而喻。
此外,與中科云網(wǎng)所稱中視精彩未來實現(xiàn)目標(biāo)利潤存在不確定性的表述截然相反,根據(jù)捷成股份的公告透露,熊誠等與上述四家創(chuàng)投進(jìn)行股權(quán)交易時,定價的基礎(chǔ)是“按照中視精彩2014年預(yù)估凈利潤(扣非后)6600萬元的13.8倍計算確定”。而此前,中科云網(wǎng)首次披露計劃收購中視精彩51%股權(quán)時,對其今年凈利潤的預(yù)估還只有5000萬元。照此來看,中視精彩的效益應(yīng)該是“越來越好”了。


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