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滬港通滿月盤點:北上資金一月大賺34.33億

  從2012年12月5日茶館里的藍(lán)圖設(shè)想到2014年11月17日的正式落地,直至今日滬港通迎來滿月之喜,凈流入A股市場的600多億資金可謂戰(zhàn)果豐碩,“公開透明”的港交所數(shù)據(jù)令北上資金的獲利情況一覽無遺。

  《第一財經(jīng)日報》根據(jù)港交所數(shù)據(jù)測算,在短短21個交易日內(nèi),借道滬股通的外資已將34.33億的盈利收入囊中,日賺1.56億,一個月收益率近13%,此外尚有浮盈等待收割。

  外資日賺1.56億

  在滬港通正式開通之前,海外投行人士曾用“公開透明”四字形容滬港通與QFII等原有渠道的優(yōu)劣:QFII額度的審批時間、最終獲批額度均不甚透明,而滬港通的總額度、每日額度明確,無需審批想用就用。

  正如外資覺得QFII審批流程不夠清晰,外資自身的投資路徑也令內(nèi)地投資者倍感行蹤詭秘。對于“多少外資進(jìn)來了?”“他們都買些什么股票啊?”“外資又大幅撤離A股了嗎?”這些問題,投資者此前無法獲得確切的回答,即使專業(yè)的研究員們也只能局部打探全局猜想。

  滬港通滿月之際,投資者終于可以不用再猜了,外資有錢道喜!得益于《上海證券交易所滬港通試點辦法》(下稱“試點辦法”)中的總額度計算公式和港交所的公開數(shù)據(jù),北上資金一個月來的戰(zhàn)果一覽無遺,根據(jù)記者測算,外資通過滬股通投資A股累積兌現(xiàn)34.33億盈利,日均賺金1.56億。

  根據(jù)《試點辦法》中的總額度公式:總額度余額=總額度-買入成交總金額+賣出成交對應(yīng)的買入總金額,經(jīng)過移項后便是:賣出成交對應(yīng)的買入總金額=總額度余額-總額度+買入成交總額。正是這個“賣出成交對應(yīng)的買入總金額”給外界開了一扇窗,可以一窺外資盈利狀況,相當(dāng)于告訴大家外資的持倉成本價為幾何。

  港交所的成交數(shù)據(jù)顯示,自11月17日開通首日至12月16日,滬股通總計買入成交金額為941.14億元人民幣,12月16日總額度余額為2330.40億元人民幣,代入上述公式可知,賣出成交對應(yīng)的買入總金額=2330.40-3000+941.14,即271.54億。而同期滬股通總計賣出成交金額則為305.87億,減去對應(yīng)的271.54億成本,可見北上資金已經(jīng)兌現(xiàn)的盈利就高達(dá)34.33億,短短21個交易日斬獲12.64%的收益。

  而根據(jù)成交數(shù)據(jù),北上資金仍有約650億的持倉尚未兌現(xiàn),如果計入賬面浮盈,外資戰(zhàn)果無疑將更為可觀。

  重倉藍(lán)籌更愛金融

  至于盈利從何而來,近期行情下“沒有踏空那就是大概率重倉藍(lán)籌”可謂一猜一個準(zhǔn),滬港通“公開透明”所提供的數(shù)據(jù)并無揭秘功效,僅供印證上述猜想。

  根據(jù)港交所公布的滬股通十大成交活躍股數(shù)據(jù),11月24日至12月16日期間十大活躍股總計凈買入234.05億,而同期所有滬股通標(biāo)的總流入398.86億,排名前十的個股占總流入的近60%。

  再進(jìn)一步縱觀這17個交易日的每日排名,幾乎清一色是大盤藍(lán)籌股,個股重復(fù)率奇高而僅有位次的升降。宇通客車和恒瑞醫(yī)藥等小盤股僅在個別交易日擠上排行榜。中國平安更是合計有12個交易日占據(jù)榜首,其間獲得50.90億凈買入,獨占十大個股流入的近22%;剩余5個交易日的榜首分別是中信證券3日,工商銀行、大秦鐵路各占1日。

  從資金流入的占比情況和每日排名可見,外資的投資布局確如猜想般“重倉藍(lán)籌,更愛金融”。雖然由于近期行情的風(fēng)向過于明顯,導(dǎo)致印證猜想的過程顯得無趣又無指導(dǎo)意義,但在今后的行情變化中,投資者仍可以從滬股通公開數(shù)據(jù)中一窺外資動向。

  此前,上海市金融辦副主任吳俊于滬港通運行四周之際也表示“(滬港通)事物本身的推出是我們所取得的最大突破”。而本報根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算出外資獲利情況,也可印證,滬港通機(jī)制的“公開透明”正是最大突破之一。

  無需審批想用就用的政策,令600多億資金進(jìn)入A股趕上了牛市行情,將34.33億的盈利穩(wěn)穩(wěn)收入囊中,尚有浮盈等待收割。交易所數(shù)據(jù)的公開透明令外資動向不再詭秘,“多少外資進(jìn)來了?”“他們都買些什么股票啊?”的疑惑得以解開,將來“外資又大幅撤離A股了嗎?”等問題也將有據(jù)可循。

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