多家銀行優(yōu)先股蓄勢待發(fā) 中行400億境外優(yōu)先股落地
中國銀行(行情,問診)10月16日公告稱,境外優(yōu)先股15日晚成功完成發(fā)行定價,創(chuàng)多項市場紀錄。中國銀行成為境內(nèi)第一家發(fā)行優(yōu)先股的上市銀行。
本次境外優(yōu)先股是中國銀行優(yōu)先股融資項目計劃下首筆發(fā)行,是國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合Basel Ⅲ標準的其他一級資本工具,填補了國內(nèi)商業(yè)銀行其他一級資本的空白。
中國銀行表示,該行境外優(yōu)先股以人民幣計價,美元結(jié)算,最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元(約合400億元人民幣),票面利率6.75%,認購倍數(shù)達到3.35倍,市場反響熱烈。
根據(jù)中國銀行境外優(yōu)先股發(fā)行安排,本次發(fā)行由中銀國際擔任財務顧問及全球協(xié)調(diào)人,由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券(行情,問診)(香港)、中信證券(行情,問診)國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔任聯(lián)席簿記管理人及牽頭經(jīng)辦人。本次境外優(yōu)先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級,將于近日在香港聯(lián)交所上市,并在場外交易(OTC)平臺進行后續(xù)交易。
自相關部門推出優(yōu)先股試點以來,多家國內(nèi)上市公司先后公布優(yōu)先股發(fā)行計劃。日前,農(nóng)業(yè)銀行(行情,問診)優(yōu)先股發(fā)行申請獲批,而工行、建行、浦發(fā)、平安、興業(yè)等多家銀行的優(yōu)先股也蓄勢待發(fā)。
據(jù)介紹,中國銀行本次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級資本工具,也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券,向全球資本市場展示了中國銀行良好的財務實力與發(fā)展前景。


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