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中行發(fā)優(yōu)先股認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.35倍

證券時報(bào)孫璐璐 2014-10-17 08:22:44

  10月15日,中國銀行境外優(yōu)先股成功完成發(fā)行定價(jià),成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內(nèi)上市公司。本次境外優(yōu)先股是中行優(yōu)先股融資項(xiàng)目計(jì)劃下首筆發(fā)行,是國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的其他一級資本工具。

  中行方面透露,中行境外優(yōu)先股以人民幣計(jì)價(jià),美元結(jié)算,認(rèn)購和交易以1美元兌6.1448元人民幣的匯率計(jì)算,最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元(約合400億元人民幣),票面利率6.75%,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.35倍。本次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級資本工具,也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券。

  根據(jù)中行發(fā)布的H股公告顯示,當(dāng)其他一級資本工具或二級資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時,優(yōu)先股將會全數(shù)或部分轉(zhuǎn)換成中行H股,轉(zhuǎn)換價(jià)格為3.44港元。償付順序方面,此次發(fā)行的優(yōu)先股設(shè)有第5年可贖回權(quán),償付順序低于中行債權(quán),包括二級資本工具,但高于普通股。

  此前有香港媒體報(bào)道稱,市場對中行該批優(yōu)先股反映理想,中行為內(nèi)地四大國有銀行之一,而優(yōu)先股提供的息率回報(bào)亦高,亞洲區(qū)投資者尤其是私人銀行客戶興趣濃厚,以機(jī)構(gòu)投資者占大部分,占比可能達(dá)70%或更高,亦包括家族基金等。此外,中行此次境外優(yōu)先股早前初始詢價(jià)區(qū)間為6.87%~7%,但由于認(rèn)購熱烈,中行最終調(diào)低了定價(jià),投資者認(rèn)購意向高達(dá)逾230億元。

  根據(jù)中行境外優(yōu)先股發(fā)行安排,本次發(fā)行由中銀國際擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問及全球協(xié)調(diào)人,由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券(香港)、中信證券國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人及牽頭經(jīng)辦人。本次境外優(yōu)先股預(yù)計(jì)將獲穆迪“Ba2”級評級及標(biāo)準(zhǔn)普爾“BB-”級評級,將于近日在香港聯(lián)交所上市,并在場外交易(OTC)平臺進(jìn)行后續(xù)交易。

  首批優(yōu)先股試點(diǎn)的6家銀行中,農(nóng)行、中行同時于9月23日公告稱,獲得證監(jiān)會的發(fā)行批復(fù)。中行不到1個月內(nèi)完成境外優(yōu)先股發(fā)行,預(yù)計(jì)農(nóng)行將在不久緊隨其后。農(nóng)行行長張?jiān)圃硎荆?、10月份都是優(yōu)先股較好的發(fā)行窗口。(記者 孫璐璐)

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