中證早評:貨幣政策利好提振 短期市場偏暖
昨日市場沒有出現黑色星期四,在劇烈震蕩之后最終以紅盤報收。目前來看,在貨幣政策利好提振的情況下,大盤短期內有望偏暖。
本周四,央行公開市場進行100億元14天期正回購操作,當日公開市場有150億元14天期正回購到期,據此推算,本周凈投放80億元。同時,央行再次下調14天正回購利率20bp至3.5%,為今年8月以來第二次下調,央行季末維穩信號愈發強烈。另外,據報道昨日央行5000億SLF首批已經實施,農行交行喝到頭啖湯。期限為三個月,利率3.7%。央行周四意外下調公開市場14天正回購操作利率20基點,與5000億元的SLF信息一道,印證了在經濟下行及流動性收縮的壓力上升背景下,貨幣政策再現結構性放松的傾向。
另外,9月17日業內曾傳出滬港通或將延期。據稱,由于實際操作過程中的技術問題短期內難以解決,滬港通的正式開通時間可能較早前10月中旬的設想延遲。不過,港交所發言人18日回應稱,滬港通的準備工作正按計劃順利進行,沒有延遲。而且有報道稱,內地稅務部門有意在滬港通推出的頭半年里,免征資本利得稅及紅利稅。這對于A股市場來說無疑又是一劑利好。
不過,雖然市場短期內或將偏暖,但是市場的情緒仍較謹慎。昨日雖然大盤延續反彈,不過成交量卻繼續縮減。本周三A股的成交額降至3352.40億元,昨日的成交額僅有3008.24億元,這可能意味著投資者的謹慎情緒仍濃,入場參與反彈的積極性不高。因此,投資者也不能盲目樂觀。
在此情況下,投資者可以多注意一些有利好政策提振及題材性機會,具體有以下投資機會:
首先,從18日召開的產業會議上獲悉,即將成立的集成電路產業基金出現超募,規模最初的1000億元提高到1250億元,并有望進一步增至1300至1500億元;四川也計劃成立數百億元規模的集成電路產業基金。在美股上市的芯片制造商中星微電子9月份以來暴漲117%,較去年同期漲逾5倍。芯片安全是國家信息安全的重要基礎,今年已有《國家集成電路產業發展推進綱要》發布,高通也很可能面臨巨額的反壟斷罰單,政策力挺集成電路國產化的趨勢非常明顯。 其次,18日,工信部、環保部等五部委聯合發布《重大環保技術裝備與產品產業化工程實施方案》,提出到2016年,使環保裝備工業生產總值達到7000億元。關鍵技術研發重點方向包括水處理用膜材料、高溫除塵濾料等。這將在研發補貼、擴大市場需求等方面推動環保設備制造業加速發展,有利于擁有相關技術的環保類A股公司。 第三,據悉,中央國家機關政府采購中心近日發文,明確中央國家機關各部門及所屬各級行政事業單位,可通過中央政府采購車輛租賃系統,采取直接選用、電子反拍或隨機抽選競價等方式,進行車輛租賃服務的定點采購。據悉,國采中心通過公開招標確定了2014-2015年度車輛租賃服務定點供應商,并確定了車輛租賃定點采購(試行)執行辦法。關注入選的上市公司。
(原標題:中證早評:貨幣政策利好提振 短期市場偏暖)


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