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漲哭了!百億內地資金過江炒港股

漲哭了!百億內地資金過江炒港股
 
當天14時09分,港股通每日105億元人民幣額度首度用盡,港股全天成交額也超過2500億港元,創歷史新高。

“我只恨自己沒辦法沖進去買……漲哭了。”香港一名基金經理李林(化名)沮喪地對《第一財經日報》記者表示,因為監管限制,身為基金經理的他無法自己買入股票,眼睜睜看著氣勢如虹的港股突破26000點關口,最終上漲3.8%,收于26236.86點,創出近7年來收市新高。

在內地,也有投資者驚呼:“港股瘋了!港股通買不進!”的確,當天14時09分,港股通每日105億元人民幣額度首度用盡,港股全天成交額也超過2500億港元,創歷史新高。

分析人士認為,去年底以來A股行情持續火爆,同期港股漲幅并不明顯,本身存在補漲需求;而因為部分A、H股價差依然較大,且香港中小盤股估值依然遠低于A股,即便港股短期出現回調,投資價值依然值得留意。

港交所主席周松崗昨日下午表示,滬港通是多項好消息的催化劑,相信港股的深度足以容納涌入的資金。他透露,正在醞釀中的深港通,希望上半年能夠宣布政策,下半年可以推出,深港通的研究推出以及過去5個月來滬港通本身的順暢運作,將給滬港通提供上調額度的空間。

公募險資鉚上洼地

“看著就像放煙花,各種漲,但總體算是在預期之中。”雖然自己沒能買入,但李林所管理的投資組合在昨天的瘋漲中花開結果。

去年底A股接連暴漲時,李林的投資組合由于偏重中小盤股,表現并不理想。而A股的大幅上漲也一直沒能“感染”港股。數據顯示,今年以來,恒生指數和恒生國企指數漲幅超11%。與之形成鮮明對比的是,截至昨日收盤,上證綜指年內漲幅超20%,深證成指年內漲幅超25%,創業板指數年內漲幅超70%。與已經大幅上漲的A股相比,港股簡直就是一塊洼地。

作為追蹤內地和香港兩地同時上市股票價格差異的AH股溢價指數表現更為明顯。截至昨日收盤,該指數收報128.00點,跌幅達5.04%,顯示出港股較A股折價的情況有所緩和,不過整體來說,A股還是較港股平均貴28%。

昨日的港股總算“出了一口氣”。以中國南車(601766.SH,01766.HK)、中國北車(601299.SH,06199.HK)為例,兩家公司在A股市場上均以漲停報收,而在沒有漲跌幅限制的港股市場上,漲幅均超過四成;另外,還有不少高杠桿做多港股的權證單日暴漲一倍以上。

“上周就發現周圍一些基金開始從A股調資金加倉港股了。”香港一位外資行交易員林以(化名)對《第一財經日報》記者坦言。

李林的話也印證了上述說法:“上周就已經開始看到港股場內資金在調倉,上周四和今天(8日)都明顯有新的資金進來。”

事實上,利好港股的信號早在上個月已經釋放。3月27日,證監會發布《公開募集證券投資基金參與滬港通交易指引》,允許公募基金參與滬港通交易;3月31日,保監會公布《中國保監會關于調整保險資金境外投資有關政策的通知》,允許保險資金投資于港股創業板。

“這些都是明顯的信號,只是那個時候很多人的資金還在A股,調錢需要時間,5天假期剛好提供了一個恰到好處的時間窗口。”林以表示,這些都在為昨日的暴漲鋪路。

滬港通主力發生改變

此番港股大漲,滬港通無疑是催化劑之一。去年滬港通開閘以來,南下港股通熱度一直不如北上滬股通,每日額度從未用完過。不過,昨日迎來歷史性的一刻,自去年11月中旬開通以來,當日港股通每日105億元的額度首度用盡,上海證券交易所網站顯示,“滬港通服務狀態”已經“不接受買入申報”。滬港通全天南北向交易成交金額合計人民幣299.4億元,其中北向成交額人民幣131.8億元,南向成交額高達209.5億港元。

清明假期前,港股通成交量已經在政策刺激下連續攀升,一周內三度創下新高,4月2日,港股通交易量創下近60億港元的歷史新高。

過去幾天,不少港股論壇、微信公眾號已經在討論和推薦南下資金可能偏好的個股和板塊,“先買入,再研究”,做多“港A股”策略等成為港股投資者的“金科玉律”。

“錢就像流水,會有溢出效應。”林以認為,內地大量資金總要尋找其他出口,而港股本身已經在區間上沿,南下資金則是助推其突破區間。

匯業證券策略分析師岑智勇向《第一財經日報》記者表示,昨日滬港通南下資金明顯增加,購買力也已經轉變,由散戶主導轉變成為機構投資者主導,“機構投資者會更注重基本面和估值,而多數港股估值低于A股,更能夠吸引內地機構投資者。”

有內地投資者表示,過去滬港通成交額比較低,其實跟港股通的用戶體驗不好有關,比如投資者當天賣出港股的話,無法獲得現金馬上買入其他A股;而投資者買入港股也無法按照實際資金足額買入,因為允許買入額度所用的參考匯率,比實際結算的匯率差價要大得多,兩者之間有一定的緩沖,每一次買賣都伴隨著一次貨幣兌換。“如果可以直接用港幣買港股就好了,也不要限制額度了,像8日下午這樣買不進去可能就虧大了!”

上海證券交易所資料顯示,最新參考匯率人民幣兌港元的買入和賣出價分別是0.7756和0.8236,實際結算則為0.80058和0.80042。

留意量能變化

對于港股之后的走勢,某公募量化投資基金經理向本報記者表示,最近兩周港股市場比較狂熱,不排除短期內會有一些回調,但中長期投資價值不會改變。

該基金經理同時表示,由于港股的交易時間和A股交易時間重疊,滬港通的開通和深港通的即將到來,使投資者對港股基金的投資熱情大大提高。ETF和杠桿基金與其他投資香港渠道相比,投資門檻相對較低,是內地投資者投資港股最便捷的渠道,投資者可密切關注。不過,對于內地相對凈值溢價較大的基金,投資者在二級市場直接買入,需要小心套利盤涌入導致溢價降低的問題。

資深投資人士溫天納認為,港股受到外圍影響,也受到內地影響,過去A股暴漲,但港股的反應并不大,估值也比較低,過去兩周內地也不斷有政策對港股有所支持,使得港股可以跟隨著A股升勢。不過港股也有不明朗的因素,“到了26000點左右,對一些投資者而言已經有較多獲利空間,某些對沖基金的空頭也被逼得爆倉,以后要留意一下港股升勢的延續性。”他表示。

近兩周,在內地間接投資港股的多家ETF和杠桿基金也出現了暴漲,包括H股B(150176)、恒生B(150170)、國企指數ETF(510900)、恒生ETF(159920)等,部分相比凈值也出現了較大溢價。

香港京華山一研究部主管彭偉新接受媒體采訪時表示,由于昨日港股成交額超越了2007年炒作“港股直通車”的成交額,后市似乎可看高一線。

香港第一上海首席策略師葉尚志也表示,港股延續了資金流入推動市況的升勢,除內地資金南下外,香港市場本身的資金也被激活,另外港元兌美元匯率轉強,也顯示有資金流入。他表示,由于資金流入后續性較強,后市仍可看好,不過建議投資者留意成交量變化。

 

編輯: 涂恬標簽: 港股 滬港通 恒生指數 香港股市
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