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供給收縮帶來農業股"播種季" 基金看好農業股投資機會

金牛理財網常仙鶴 2014-12-22 13:16:00

  中央農村工作會議今日(22日)拉開帷幕,這是年內中央在“三農”領域最重要的年度會議,農業股在此前已聞風而動。業內人士認為,作為農業領域的壓軸大戲,這次會議極有可能為2015年中央“一號文件”點明方向,農業概念股迎來“播種”季節。部分基金經理也認為,農業的基本面正在發生變化,供給端的收縮使農業股的投資價值漸顯。

  基金潛伏農業股

  下半年以來,農業股一改上半年的低迷氣氛,保持強勢上漲格局,數據顯示,自6月20日觸底反彈以來,農林牧漁指數上漲了40%。

  Wind數據顯示,基金在今年三季度共持有農業、畜牧業、漁業板塊共計7.44億股,與中報的7.46億股相比變動不大,但相比一季度的3.47億股已增持超過1.1倍數。其中,三季度基金持股比例較多的個股為牧原股份,持股比例高達38.28%,雛鷹農牧、隆平高科、益生股份、圣農發展、壹橋苗業的基金持股比例也在10%以上。另外,益生股份、壹橋苗業、新五豐、荃銀高科在三季度基金持股比例均增加了5%以上。

  有業內人士指出,基金在四季度很可能加倉了農業股,四季度歷來是農業股活躍的“旺季”,主要在于進入四季度后相關農業扶持政策通常會逐漸出臺。

  一位基金經理表示,經過下半年的一段逼空行情,資金避險需求陡增,而農業股的防御特性吸引力逐漸增強。他認為,當前市場漲跌與經濟基本面脫離,只與資金和股東行為意愿一致,在這種情況下,市場資金的風險收益水平只會惡化,臨近年底,尋找一些防御性較強的板塊保全收益。

  供給收縮帶來反轉機會

  除了對政策的良好預期,農業股基本面的變化也是吸引基金關注農業股的重要原。業內認為,在飼料成本大幅下降以及肉類供需狀況大幅改善的情況下,四季度養殖業或迎來“暖冬”。

  一位長期持有農業股的基金經理表示,從基本面的角度來看,當前已是配置農業股的良機。目前農業正處于低谷,供給比正常的需求少很多。養殖業、種植業等勞動力緊缺,產出效率不高,供給端有壓力,但是這有利于整個產業的良性發展。

  另一位基金經理也表示,當前母豬存欄繼續下滑,雞養殖去化也較為徹底,市場價格有望企穩回升,看好供需層面變化帶來的行業反轉。隨著中小養殖企業抵抗風險能力不足逐漸退出市場,養殖行業集中度將進一步提升,大型養殖企業擴產或者通過整合做大規模也將帶來投資機會。

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