股價鎖定48港元逼近上限 萬達商業(yè)地產(chǎn)獲超額認購
原標題:股價鎖定48港元逼近上限萬達商業(yè)地產(chǎn)獲超額認購
距離敲鐘僅一天,萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“萬達商業(yè)地產(chǎn)”)終于公布了招股最終定價。該公司昨晚發(fā)布的公告顯示,招股每股股價最終鎖定48港元,逼近市場預估上限,且獲得了5.32倍的超額認購。
IPO獲超額認購
萬達商業(yè)地產(chǎn)昨晚發(fā)布的配發(fā)結(jié)果公告顯示,萬達商業(yè)地產(chǎn)每股最終以48港元定價,這一定價已經(jīng)接近此前市場所預估的41.8-49.6港元/股的上限,萬達商業(yè)地產(chǎn)也進而超過中廣核成為今年新股集資王。
此外,萬達商業(yè)地產(chǎn)公告進一步顯示,此次全球發(fā)售所得款項凈額估計約為280.31億港元,并且獲得了5.32倍的超額認購。分析人士稱,上述成績在港股目前并未大熱的情況下是比較罕見的,證明了市場對于萬達上市期待已久且預期良好。
另有分析指出,萬達此次48港元的招股價格相對于資產(chǎn)凈值折讓約46%-54%,優(yōu)于同行企業(yè)。“橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),萬達商業(yè)地產(chǎn)招股股價高于同行水平,這也是資本市場對其現(xiàn)有商業(yè)模式和發(fā)展預期的肯定。”上海易居房地產(chǎn)研究院研究員嚴躍進如是稱。
除了萬達商業(yè)地產(chǎn)的股價引人關(guān)注外,基石投資者的陣容也頗具實力,昨晚發(fā)布的最新信息顯示,包括中國兩大保險公司、歐洲專業(yè)基金等在內(nèi)的12家機構(gòu),累計認購3.38億股,已占到萬達商業(yè)地產(chǎn)發(fā)售股份的56.37%。
分拆業(yè)務謀繼續(xù)上市
業(yè)內(nèi)分析師根據(jù)以上信息判斷,萬達商業(yè)地產(chǎn)目前已穩(wěn)坐港股三年來最大額度的招股公司寶座,而48港元的高售價也對萬達商業(yè)地產(chǎn)未來的股價表現(xiàn)打了一針定心劑。按照IPO進程,萬達商業(yè)地產(chǎn)將于本周二在港交所敲鐘,而此后萬達集團就擁有了包括萬達院線、美國AMC、此前港交所上市的殼公司萬達酒店以及主營業(yè)務板塊萬達商業(yè)地產(chǎn)。
坐擁4家上市公司的萬達集團,是否有繼續(xù)打包資產(chǎn)上市的計劃?下一個上市的目標板塊又會是誰?萬達集團董事長王健林在上周六出席漢秀全球首演記者會時證實,萬達下一步會繼續(xù)推進各板塊業(yè)務的分拆上市,包括主題樂園、酒店等有望陸續(xù)進入候選序列。
“我們的主業(yè)23日就在香港敲鐘了,未來一定會陸續(xù)有分拆的項目上市。”據(jù)王健林介紹,目前萬達在港已經(jīng)有10個左右的注冊公司,其中包括主題樂園板塊、酒店板塊等,未來這些分拆項目必然會上市。
啟動第四次轉(zhuǎn)型
王健林同時披露,已經(jīng)成功進行了三次轉(zhuǎn)型后,萬達會在明年1月17日正式宣布第四次轉(zhuǎn)型計劃,未來文化、旅游、電子商務等將成為新萬達的主營業(yè)務。
此外,在談及海外計劃時,王健林表示,萬達有一個自己的戰(zhàn)略目標,即到2020年收入做到6000億元,其中至少20%要來自海外,目前在西班牙、美國、澳大利亞等已經(jīng)有了自己的項目,未來萬達海外的投資計劃還將陸續(xù)推進。
“我們的團隊也在尋找合適的項目,已經(jīng)有了初步的目標。”王健林直言,萬達的海外投資,最感興趣的是娛樂、旅游和傳媒,而不是傳統(tǒng)的主業(yè)房地產(chǎn)和酒店等,未來的項目也都會圍繞這些展開。
北京商報記者齊琳阿茹汗
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