上交所5月20日消息，上交所近日召開“資本市場理性投資、價值投資、長期投資座談會”，匯聚行業機構合力，推動樹立理性投資、價值投資、長期投資理念(以下簡稱“三投資”理念)，培育和弘揚中國特色金融文化。與會機構負責人表示，深入貫徹“以客戶為中心”的理念，以實際行動踐行“三投資”理念。

與會機構負責人說，要始終堅守金融工作的政治性、人民性，回歸行業本源，處理好功能性和盈利性關系。在與會人士看來，“三投資”理念落地有賴投融資兩端同向發力。他們建議，持續完善適配中長期資金需求的政策、產品和服務體系，優化會計、財稅、國資考核等方面的政策措施，持續推動更多產品納入個人養老金名錄，大力發展指數和指數化投資。　

借助“5·15全國投資者保護宣傳日”時點，上交所在中國證監會統一部署下，通過辦座談、提倡議、發規則、搞活動、開直播、做宣傳等一系列工作，深化行業認識，凝聚社會合力，完善機制建設，營造聲勢氛圍，緊密聯系廣大投資者，系統性發力推進投資者保護工作。

一是大力倡導宣傳“三投資”理念。除召開座談會外，上交所還面向全社會市場參與人公開發布《資本市場理性投資、價值投資、長期投資倡議書》，并公開征集聯名倡議機構，吸引更多市場機構共同參與。

二是暢通投資者訴求反映渠道。前期，上交所根據國家法規和證監會規章要求，已整合建立起一體化的訴求處理服務平臺，將信訪、舉報職能與投訴、咨詢和建議職能合并，統一為訴求處理職能，實現熱線端“一號通辦”和網絡端“一網通辦”。在此基礎上，5月15日，上交所發布《上海證券交易所信訪工作辦法》《上海證券交易所舉報工作辦法》和《上海證券交易所投資者服務熱線工作辦法》3個業務規則，明確了訴求定義、接收范圍、處理方式等關鍵事項。同日，上交所開展4008888400投資者服務熱線首場抖音直播。

三是宣教引導投資者更好知權、行權、維權。上交所聯合河北證監局、財達證券、河北大學，共同啟動“河北資本市場高校行”系列投教宣傳活動，四方簽署“國民教育”項目備忘錄。其中，品牌投教工程“國民教育”已實踐3年，實現全國36個證監轄區“全覆蓋”，線下合作課程惠及54所高校超10萬名學生，已建成全系統覆蓋規模最大的國民教育課程體系。立足“我是股東”十周年重要節點，上交所啟動2024年度“我是股東”走進上市公司及配套“投資者服務周”專項活動，示范中小股東行使股東權利。“我是股東”項目已實踐10年，累計走訪滬市上市公司約1600家次，2023年組織近百萬投資者開展線上線下327場活動；品牌投服模式“投資者服務周”已實踐兩年，立足上交所五大市場服務基地，向三四線城市輻射下沉，已覆蓋27省51市，含首次下沉到的19個三四線城市，舉辦各類活動220余場，“面對面”服務中小投資者超過6萬人。上交所配合證監會組織開展第五屆全國防非宣傳月活動，宣導提升防范非法證券活動意識，守護自身權益。協同中證中小投資者服務中心，結合證監會發布的投資者保護典型案例，從投資者視角呈現滬市投保工作進展。

上交所表示，下一步將繼續深入踐行資本市場人民性，密切聯系投資者特別是廣大中小投資者，聽取意見、深化溝通、形成合力，推動資本市場高質量發展。

（黃一靈）