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供給增速放緩、需求迎全面復蘇 稀土價格上行通道或開啟

Wind統計數據顯示,截至目前,已有12家稀土上市公司披露2022年業績預告或快報,除包鋼股份外,全部預喜。2021年末,第二輪稀土集團整合開始,六大稀土集團進一步整合成四大稀土集團,國內稀土供應格局進一步得到優化。

供給增速放緩、需求迎全面復蘇 稀土價格上行通道或開啟

來源:中國證券報    2023-02-13 07:37
來源: 中國證券報
2023-02-13 07:37 
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Wind統計數據顯示,截至目前,已有12家稀土上市公司披露2022年業績預告或快報,除包鋼股份外,全部預喜。業內人士表示,稀土價格的政策底已明確,2023年國內稀土指標增速或放緩。在供應格局持續優化和需求有望迎來全面復蘇的背景下,稀土價格上行通道或已開啟。

多家公司業績大幅預增

按凈利潤預增幅度上限統計,中科三環位居第一,同比預增62.96%-138.17%;中國稀土位居第二,預計盈利3.62億元-4.62億元,同比增長85.01%-136.19%;英洛華位居第三,同比預增65%-105%。

需求向好,價格上漲是多數稀土行業上市公司業績增長的主要原因。中國稀土表示,報告期內,部分稀土商品的市場價格較上年同期上漲幅度較大,公司積極把握市場機遇,銷售毛利率及整體盈利水平較上年同期上升。

中科三環表示,報告期內,公司緊緊抓住產品需求變化,努力開拓市場;公司產品價格同比有所提高,使得公司營業收入有明顯提高。同時,公司繼續優化經營管理,加強原材料集中采購,在成本控制方面有所提升。此外,人民幣貶值使得公司匯兌收益有所增加。

鉑科新材預計2022年盈利1.85億元-2億元,比上年同期增長53.82%-66.29%。公司表示,報告期內,受益于光伏發電、新能源汽車及充電樁等下游高景氣行業的高速發展,金屬軟磁材料需求旺盛,公司積極擴充和布局產能以滿足市場需求,實現公司主營業務高速增長。

廈門鎢業1月19日發布2022年業績快報,公司表示,2022年度,稀土產業下游需求向好,稀土產品價格整體上漲,公司稀土業務盈利繼續提升,主要深加工產品磁性材料實現銷量約6495噸,同比實現小幅增長。公司稀土業務實現營業收入61.35億元,同比增長27.70%;實現利潤總額3.17億元,同比增長38.58%。

供應格局持續優化

經過稀土集團的兩輪整合和打擊非法稀土產業鏈常態化,國內稀土供應格局持續優化,供給可控能力顯著提升。

2014年,國內開啟了第一輪稀土集團整合,“1+5”模式的六大稀土集團誕生。即北方“1”以包鋼集團(旗下包鋼股份、北方稀土)組建成立北方稀土集團,南方“5”分別以央企五礦集團、中鋁集團(中國稀有稀土)和地方國企廣東稀土(廣晟有色)、南方稀土(贛州稀土、江西銅業、江鎢控股集團)、廈門鎢業組建稀土集團,并于2015年起陸續完成驗收工作。2016年12月27日,六家大型稀土企業集團組建工作全部完成,大集團主導我國稀土產業的格局基本形成。

2021年末,第二輪稀土集團整合開始,六大稀土集團進一步整合成四大稀土集團,國內稀土供應格局進一步得到優化。

業內人士表示,從稀土資源儲量掌控情況來看,輕稀土基本已經形成北方稀土集團為主,中國稀土集團為輔的資源格局,2021年北方稀土集團掌控國內輕稀土資源儲量占全國比例達到92%,中國稀土集團占比8%;重稀土基本已經形成中國稀土集團為主,廣東稀土集團為輔的資源格局,2021年中國稀土集團掌控國內重稀土資源儲量占全國比例達到90%,廣東稀土集團占比10%。

從稀土礦產品指標配額來看,2022年起原本中鋁集團、五礦集團、南方稀土三大集團的指標統一為中國稀土集團的指標。2022年,輕稀土配額方面,北方稀土、中國稀土集團分別占比74%、26%;重稀土配額方面,中國稀土集團、廣晟有色、廈門鎢業分別占比68%、14%、18%。不論是國內稀土資源儲量掌控格局,還是指標配額分布,中國稀土集團與北方稀土集團的“一南一北”“一重一輕”模式已初具雛形,國內稀土供應格局進一步得到優化。

2022年初以來,中國稀土集團圍繞資源整合、數字化發展、人才引進等與多方面簽訂戰略合作框架協議,包括但不限于廣晟集團、江銅集團、江西理工大學、中國聯通集團、中國工商銀行、湖南省人民政府等。業內人士表示,中國稀土集團的成立與發展,有望進一步優化國內稀土供應格局并提升稀土資源供應可控能力。

在打擊非法稀土產業鏈方面,2016年1月,國務院發布《關于推進重要產品信息化追溯體系建設的指導意見》,加快推進稀土產品追溯體系建設,實現稀土產品開采、冶煉分離到流通、出口全過程追溯管理,有效倒查市場上稀土產品來源,從根源上打擊非法稀土產業鏈。此后,打擊非法稀土產業鏈活動進入常態化階段,隨著非法稀土開采點的減少以及相關工具的沒收,國內非法稀土產業鏈幾乎不復存在,供給可控能力顯著提升。

海外稀土供應方面,據中金有色研究院統計,目前海外共計43個稀土項目,其中29個為輕稀土項目,14個為重稀土項目。中金有色研究院認為,海外稀土項目雖為數不少,但總體來說開發進度緩慢且多數低品位礦山開發經濟性不高。因此,以中國供應為主的格局有望延續。

需求不斷提升

高性能釹鐵硼是稀土下游需求占比最大且成長性最好的領域。在碳中和戰略下,新能源產業蓬勃發展,不管是電動車,還是風電、節能電梯、變頻空調、消費電子、工業電機、機器人等,都要用到永磁。

業內人士表示,2021年全球高性能釹鐵硼需求主要集中在汽車領域,包括新能源汽車中的永磁電機、傳統汽車中的EPS和微電機,合計占比45%。在新能源汽車高速增長以及能效標準提升的背景下,預計2025年新能源汽車或成為高端磁材最大消費比例下游,占比達到40%;同時,工業電機在2025年需求占比或達到17%。

價格方面,氧化鐠釹價格自2022年2月23日達到區間價格最高點110萬元/噸后,由于稀土價格上漲過快引致政策調整以及下游成本傳導不暢,再疊加疫情影響,稀土價格開始了長達半年之久的下行之路。2022年9月6日以來,稀土相關產品價格出現企穩回調現象,氧化鐠釹價格在60萬-65萬元/噸的低位區間已徘徊三月之余,且2022年8月17日工信部發布2022年第二批稀土指標(同比增長30%,處于歷史同期最高水平)。中金有色研究院認為,稀土價格頂著供需兩側的壓力在相應的底部區間徘徊,庫存或已在急速下跌過程中不斷去化。

近期需求預期的改善帶動市場情緒轉好,稀土價格已出現回升。目前,氧化鐠釹價格已突破70萬元/噸,氧化鋱價格已達1500萬元/噸,均突破去年10月反彈高點。

業內人士表示,2022年9月2日,工信部明確發聲維穩稀土價格,2023年國內稀土指標增速或放緩。在2023年需求全面復蘇的背景下,稀土價格上行通道或已經打開。

中金有色研究院表示,展望未來,國內供應不斷集中且供給可控能力持續提升,海外新建項目進度緩慢,而下游新能源車、工業電機等高速發展領域方興未艾,人形機器人等新興應用層出不窮,預計2022-2025年全球輕稀土礦供需平衡分別為2.3萬噸、-0.08萬噸、-1.1萬噸、-1.3萬噸REO,全球重稀土礦供需缺口將持續存在,2022-2025年分別為-2098噸、-3324噸、-1408噸、-3973噸REO,有望支撐稀土價格高位運行。

(鐘志敏 張軍)

【責任編輯:刁云嬌】
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