Wind數據顯示,今年以來,公、私募機構對上市公司的調研已突破10萬次,創歷史新高。工業機械、電氣部件和通信設備(含電子元件)、食品加工與肉類、醫藥生物等四大板塊成為調研的熱門領域。容百科技、開立醫療、橫店東磁等上市公司吸引諸多投資機構扎堆調研。
調研次數刷新紀錄
Wind數據顯示,在上周末的兩天時間里,有89家基金公司(含公募、私募,下同)進行了調研。其中,嘉實基金、新華基金調研次數最多,均在兩天內對3家公司開展了調研,調研公司均為樂普醫療、宇信科技、士蘭微。這3家公司也是多數基金公司上周末的調研對象,61家基金公司通過視頻會議調研了樂普醫療,30家基金公司通過視頻會議調研士蘭微,13家基金公司對宇信科技展開了現場調研。另外,有4家基金公司現場調研浙商中拓,1家基金公司以網絡會議方式調研科大訊飛。
截至10月30日,Wind數據顯示,10月以來,324家基金公司累計開展了6044次調研。其中,博時基金、嘉實基金、華夏基金、南方基金調研次數超百次,博時基金以119次調研位居首位。從調研的上市公司類型來看,10月份基金對科創板公司的調研熱情似乎有所降溫。
據統計,今年以來,已有900余家基金公司累計開展調研超10萬次,超過去年全年的調研次數,創下歷史新高。
機構扎堆
按照Wind行業分類,從10月份基金公司調研上市公司的情況來看,工業機械、電氣部件和通信設備(含電子元件)、食品加工與肉類、醫藥生物四大板塊成為調研的熱門領域,獲調研公司均在20家以上。
知名基金經理頻頻出現在上述領域公司的調研名單上。比如,10月27日基金公司調研鵬輝能源,華安基金“畫線派”高手劉暢暢現身;10月26日基金公司調研精測電子,圓信永豐基金范妍現身;10月25日基金公司調研華明裝備,興證全球基金的知名基金經理喬遷現身。
在接待機構的調研數量上,Wind數據顯示,10月內有70余家上市公司接待了百家以上機構調研。最受歡迎的是容百科技,共計得到727家(次)機構調研,其中獲得231家(次)基金公司的調研。開立醫療、橫店東磁2家公司接待前來調研的基金公司均超100家(次);三花智控、中礦資源、新萊應材等15家公司均獲基金公司調研超過60家(次)。
尋找更多結構性機會
展望后市,中歐基金認為,除傳統的高股息低估值等避險品種外,電力等業績有望持續改善的行業值得關注。三季度火電廠虧損幅度縮窄,超跌后的電力板塊具有較強的短期防御性。此外,在經濟企穩預期之下,對經濟表現較敏感的可選消費領域也有望出現業績增速邊際改善。
博時基金認為,經濟修復趨勢疊加流動性因素,成長/價值風格將迎來再平衡,風格再平衡是四季度市場運行的重要邏輯。從短期來看,市場風險偏好處于低位。結構選擇上,可重視食品飲料、家電等價值、低估值方向的左側機會,均衡配置光伏、儲能、軍工等高景氣方向。
華安基金指數與量化投資部表示,超預期就業及通脹數據披露后,市場對美聯儲11月、12月加息路徑已有極強預期,若通脹數據年內超預期下降,黃金相關品種或迎來配置機遇。
(李嵐君 張韻)