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原油類QDII基金漲勢凌厲

今年以來,在A股震蕩調(diào)整、多數(shù)權(quán)益基金凈值回撤之際,部分QDII基金取得了較好表現(xiàn),尤其是原油類QDII基金。在基金操作上,宋青指出,隨著海外能源市場的逐步復蘇,將逐步調(diào)整港股倉位,在跟進海外能源板塊的同時關(guān)注港股新能源板塊,尋找碳中和方向的機遇。

原油類QDII基金漲勢凌厲

來源:中國證券報    2021-05-14 07:13
來源: 中國證券報
2021-05-14 07:13 
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今年以來,在A股震蕩調(diào)整、多數(shù)權(quán)益基金凈值回撤之際,部分QDII基金取得了較好表現(xiàn),尤其是原油類QDII基金。分析人士認為,在美元指數(shù)無明顯走強、全球疫情防控持續(xù)推進、產(chǎn)油國產(chǎn)量無明顯增加等因素共振下,油價年內(nèi)仍有繼續(xù)上行空間。不過,對于個人投資者而言,原油類QDII基金屬于特殊運作方式下的資產(chǎn),追漲需要謹慎。

原油類QDII基金業(yè)績不俗

今年以來,多只與大宗商品相關(guān)的QDII基金取得不俗成績,其中與原油相關(guān)的基金收益率更是一馬當先。

Wind數(shù)據(jù)顯示,剔除債券類QDII以及今年新成立的QDII基金后,在全市場可統(tǒng)計的190只(A\C份額合并計算)QDII股票型、QDII混合型以及QDII另類投資基金中,截至本周二,有121只實現(xiàn)正收益,占比達64%。其中,受益于國際油價上漲,今年來表現(xiàn)最好的是廣發(fā)道瓊斯美國石油A美元現(xiàn)匯,份額凈值增長率達45.26%;其次是華寶標普油氣A美元、廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、華寶標普油氣A人民幣,份額凈值增長率均超40%,分別為43.24%、43.04%和40.95%。此外,易方達原油A美元現(xiàn)匯、國泰大宗商品、諾安油氣能源、易方達原油A人民幣、南方原油A、嘉實原油、信誠全球商品主題等基金的份額凈值增長率均超過30%。

從收益排名靠前的QDII基金看,多為原油價格掛鉤的原油類QDII。與此同時,在全球大宗商品市場中,原油也表現(xiàn)強勢。對此,博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示,全球經(jīng)濟復蘇順利推進,預計油價將維持高位震蕩。建信期貨也表示,根據(jù)本周各權(quán)威部門發(fā)布的數(shù)據(jù),在對供需進行調(diào)整后,預計今年原油繼續(xù)保持去庫存格局,下半年去庫存速度較上半年將基本持平。油價方面,近期一些事件性因素短期可能對油價形成壓制,預計油價中期仍有上漲空間。

個人投資者追漲需謹慎

諾安油氣能源股票基金經(jīng)理宋青表示,今年二季度原油消費恢復進程仍將持續(xù),預計在美元指數(shù)無明顯走強、產(chǎn)油國產(chǎn)量無明顯增加等因素共振下,油價年內(nèi)仍有繼續(xù)上行空間。后市油價的主要風險因素或是美元的匯率變化和原油產(chǎn)量增加。

南方原油基金經(jīng)理黃亮、張其思表示,總體而言,預計全球原油需求端的恢復處于一個持續(xù)時間較長的緩慢復蘇周期。展望后市,全球經(jīng)濟基調(diào)是復蘇,原油需求趨勢整體處于上升態(tài)勢。同時,各產(chǎn)油國對于經(jīng)濟增長仍持相對謹慎態(tài)度,預計將繼續(xù)呵護油價。

在基金操作上,宋青指出,隨著海外能源市場的逐步復蘇,將逐步調(diào)整港股倉位,在跟進海外能源板塊的同時關(guān)注港股新能源板塊,尋找碳中和方向的機遇。

不過,對于個人投資者而言,選擇原油類QDII基金需要謹慎。根據(jù)上海證券基金評價研究中心的基金分類,目前市場上的原油QDII產(chǎn)品直接投資標的并非原油期貨合約,而是分為兩類:一類標的是海外的油氣板塊公司;另一類是通過FOF方式投資某特定油氣板塊指數(shù)ETF或原油商品ETF/ETC(交易所交易商品)/ETN(交易所交易票據(jù))。前一類原油QDII基金風險基準為中等風險;后一類的風險等級被定為高風險。

上海證券基金評價研究中心表示,個人投資者除要注意QDII基金特殊運作方式下的資產(chǎn)特點外,還要注意原油資產(chǎn)本身的高波動風險及移倉風險,切勿因投機心態(tài)導致該類資產(chǎn)的配置比例過高。從長期看,原油商品與滬深300的相關(guān)度僅為5.38%。

【責任編輯:刁云嬌】
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