10月20日,青少兒學科英語教育機構瑞思學科英語宣布登陸美國納斯達克證券交易所。此次首次公開募股定價為每美國存托股票(“ADSs”)14.50美元,在承銷商未行使超額購買期權的情況下,瑞思共發行500萬份ADS,每股ADS代表2股普通股。
瑞思此次凈募集資金約為5680萬美元,募集的資金將主要用于IT系統開發、業務拓展、產品開發、業務兼并和收購以及補充日常營運資本。瑞思的ADS預計于2017年10月20日在美國納斯達克證券交易所開始交易,交易代碼為“REDU”。投行摩根斯坦利、瑞士信貸和瑞士聯合銀行集團是此次公開募股的主承銷商。
瑞思創立于2007年,截止至2017年6月底,瑞思在遍布全國80個城市共有246家學習中心,其中56家直營學習中心——北京30家(根據市場調研公司Frost & Sullivan的報告,瑞思排名第一,占比11.4%)、上海12家(排名第二)、廣州7家(排名第四)、深圳5家(排名第二)。瑞思2014年至2016年的營收分別為4.07億、5.29億和7.11億人民幣,復合年均增長率為32%;2017年上半年,實現營收4.37億人民幣,同比增長38.7%。
根據市場調研公司Frost & Sullivan的數據顯示,中國3歲至18歲的初級英語培訓市場的規模將從2016年的852億人民幣,上升到2021年的2398億人民幣,復合年增長率預期高達23%。依照2016年的營收為基準計算,瑞思在國內初級英語培訓行業高端品牌中排名第二,占比10.7%,在中國一線城市市場中排名第二,占比17.1%。
瑞思擁有Rise Start、Rise On和Rise Up三大主力課程。Rise Start面向3-5歲低齡兒童,以培養英語興趣,鍛煉口語表達為主;Rise On針對6-12歲小學生,有明顯的“學科英語”特色,學生在課程中以英語思維解決數學、科學問題,并通過閱讀來習得語法;Rise Up則是瑞思在2015年推出的新課程,面向13-18歲學生,以在線學習為主,配有美國教師一對一授課,內容符合美國CCSS課程標準。