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QDII額度凍結(jié)?外管局四度否認(rèn)

來源:北京晨報
2016-08-18 10:48:14
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昨日,國家外匯管理局再一次否認(rèn)QDII(合格境內(nèi)機構(gòu)投資者)額度遭到凍結(jié),這已經(jīng)是年內(nèi)外管局第四次對此表態(tài)。市場由此猜測并不足為奇,在國內(nèi)“資產(chǎn)荒”及低風(fēng)險利率的下行背景下,投資海外的資金越來越多,QDII就是其中重要的渠道之一。

QDII額度基本發(fā)放完畢

外管局的否認(rèn)并非毫無根據(jù)。

此前,有境外媒體報道稱,中國尚存的QDII額度的使用遭到限制,形同凍結(jié)。并舉例稱,一家香港上市公司籌備大型收購,原本安排好由一家內(nèi)地的財富管理公司通過QDII額度來投資,一部分做直接融資,另一部分做股權(quán)融資,但在最后關(guān)頭,外管局不放行。

“目前,QDII共計900億美元總額度已基本發(fā)放完畢。”國家外管局昨天再度進(jìn)一步聲明,對符合QDII規(guī)定的機構(gòu),現(xiàn)有的額度仍可繼續(xù)使用。

數(shù)據(jù)顯示,2015年3月,QDII總獲批額度已達(dá)899.93億美元,接近國務(wù)院批準(zhǔn)的900億美元的QDII總額度上限。自去年4月份至今,外管局再未批復(fù)新的QDII投資額度。

海外投資依然火爆

“海外投資在國內(nèi)股市表現(xiàn)糟糕的背景下出現(xiàn)爆炸式增長。到目前,公募QDII基金規(guī)模已突破1200億元人民幣,從前期低點上升了近100%。”挖財投資副總監(jiān)李佳給出一組數(shù)據(jù),從企業(yè)的對外直接投資數(shù)據(jù)來看,年初以來非金融企業(yè)對外直接投資金額累計同比也上升60%,較去年的20%左右水平有大幅增長。

實際上,不僅是企業(yè)熱衷于對外投資,一些高端的個人投資者今年也同樣青睞海外配置資產(chǎn)。在海外資產(chǎn)的選擇上,房地產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)仍然是投資者的“心頭好”。

以美國為例,據(jù)海外機構(gòu)統(tǒng)計,去年全年中國人在美國購置房產(chǎn)年度金額是2010年的4.6倍。而美國股票在今年也受到熱捧。

李佳分析認(rèn)為,目前國內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)前景不明,由于此前的股災(zāi)影響了投資者對股市的信心,存量資金博弈令股市缺乏普漲基礎(chǔ)。因此越來越多手握閑錢的居民開始將眼光從國內(nèi)的金融市場延伸至海外。

不過,資立方首席投資官章強則表示,對于高凈值客戶而言,投資者投向上也有一定的變化,他們不拘泥于單一的產(chǎn)品,而是更關(guān)注海外投資架構(gòu)和稅務(wù)安排。也就是說,國內(nèi)的高凈值客戶開始在海外設(shè)立信托來進(jìn)行綜合化的投資方案。

下半年資金流出壓力不小

今年下半年的資金流出壓力仍然不小,這從央行近日發(fā)布的7月份銀行代客結(jié)售匯數(shù)據(jù)可窺見一斑。但業(yè)界似乎并不認(rèn)為資金將快速流出。

央行數(shù)據(jù)顯示,7月份銀行代客結(jié)售匯逆差1319億元人民幣,逆差規(guī)模環(huán)比擴(kuò)大14%。銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯萎縮近五成,至296億元人民幣;遠(yuǎn)期售匯擴(kuò)大近四成,至830億元人民幣。銀行代客遠(yuǎn)期凈售匯534億元人民幣,創(chuàng)近六個月以來新高。銀行代客涉外收付款逆差2133億元人民幣,逆差規(guī)模環(huán)比擴(kuò)大35%。

“這表明人民幣貶值預(yù)期增強。”交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示,總體來看,7月份跨境資金流出壓力再度加大。在人民幣貶值預(yù)期下,企業(yè)結(jié)匯觀望情緒增加,購匯沖動增大。而跨國企業(yè)結(jié)算、海外派發(fā)紅利以及暑期旅游等季節(jié)性因素,也對跨境資金流動產(chǎn)生了一定影響。

不過,連平認(rèn)為,跨境資金流動短期存在改善基礎(chǔ)。隨著英國脫歐等問題塵埃落定,市場緊繃情緒有望逐步舒緩。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)參差不齊,短期內(nèi)市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期減弱,美元指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)震蕩走軟。

“監(jiān)管層保持外匯市場供求基本平衡及人民幣匯率平穩(wěn)運行意圖明顯,人民幣匯率有望階段性企穩(wěn)。”連平表示,深港通獲批,境外機構(gòu)投資者類型有望進(jìn)一步擴(kuò)大。而10月1日,人民幣將正式納入SDR貨幣籃子,這都將有助于吸引資金流入。

不過,也有分析人士預(yù)計,從中長期來看,人民幣仍有溫和貶值的預(yù)期,下半年中國經(jīng)濟(jì)運行壓力再度攀升,資本外流壓力仍然存在。

北京晨報記者 姜樊

■新聞鏈接

人民幣中間價創(chuàng)英國脫歐以來最高

北京晨報訊(記者姜樊)人民幣匯率的雙向波動走勢越來越明顯。昨日,人民幣對美元匯率中間價上升200多個基點。在連續(xù)三日攀升之后,人民幣匯率中間價更是達(dá)到英國脫歐公投以來的最高點。

數(shù)據(jù)顯示,昨日人民幣對美元匯率中間價為6.6056,較上一日大幅上調(diào)249個基點。本周以來,人民幣對美元匯率連續(xù)三個交易日出現(xiàn)上漲,累計升值487個基點。

自6月24日英國公投決定退出歐盟之后,全球資產(chǎn)避險情緒上升導(dǎo)致美元走強,人民幣出現(xiàn)大幅貶值。但自7月下旬,人民幣對美元匯率便出現(xiàn)了雙向波動的趨勢。

招商證券分析認(rèn)為,從國際因素來看,全球貨幣政策轉(zhuǎn)趨“保守”,這有助于在中期緩解人民幣匯率的貶值壓力。從國內(nèi)因素來看,周期性因素促進(jìn)中國出口持續(xù)改善,貿(mào)易順差季節(jié)性上升;新增的境外機構(gòu)配置人民幣力量也有望增強。

但國信證券認(rèn)為,雖然在方向上因為美元指數(shù)的波動而飄忽不定,但從幅度上來看,上周人民幣對美元匯率中間價依然是貶多升少,近期人民幣企穩(wěn)很可能是暫時性的。

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