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阿根廷闊別15年后重返國際債券市場

來源:中國日報(bào)網(wǎng)
2016-04-19 13:31:30

中國日報(bào)網(wǎng)4月19日電(信蓮)據(jù)路透社網(wǎng)站4月18日報(bào)道,阿根廷周一在闊別15年后重返國際債券市場并受到熱捧,首批國際債券獲得超過650億美元認(rèn)購。

2001年阿根廷因1,000億美元債務(wù)違約而被信貸市場拒之門外,此次發(fā)行至多150億美元債券顯然受到了投資者的青睞,所得資金將用于支付持有其違約債券的債權(quán)人。

本次發(fā)債將在周二定價(jià),需求旺盛將讓阿根廷能夠把指導(dǎo)價(jià)定在接近其預(yù)計(jì)的樂觀融資成本水平。

“阿根廷重返市場真是太好了,”Eaton Vance投資組合經(jīng)理John Baur稱。“這肯定是阿根廷朝著改善經(jīng)濟(jì)前景邁出的非常重要的一步。”

持有其違約債務(wù)的債權(quán)人將優(yōu)先得到這次發(fā)債收益的一部分。他們曾拒絕阿根廷提出的債務(wù)重組條件,并將其告上法庭要求更好的賠償。

阿根廷總統(tǒng)馬克里12月上臺(tái)后迅速接受了多數(shù)債權(quán)人提出的條件,為本周重返國際市場鋪平了道路。

根據(jù)協(xié)議,以美國對沖基金Elliott Management和Aurelius Capital為首的違約債券持有者將得到其要求金額的75%左右。

與此同時(shí),阿根廷開始與這場混亂的訴訟劃清界限,并重返國際資本市場,以此為該國雄心勃勃的改革計(jì)劃提供資金。

由于需求強(qiáng)勁,這次發(fā)行的四部分債券的收益率大多能夠大幅下調(diào)。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù),認(rèn)購規(guī)模超過650億美元,為有史以來新興市場債券發(fā)行的最高記錄之一--甚至超過了巴西國家石油公司(Petrobras)2013年發(fā)行的110億美元債券。

10年期債券的指導(dǎo)收益率定在介于7.5%-7.625%,最初預(yù)計(jì)在8%區(qū)域。30年期公債指導(dǎo)收益率下調(diào)至8%,最初預(yù)計(jì)較10年期債券收益率加碼85個(gè)基點(diǎn)。三年期和五年期債券的指導(dǎo)收益率分別介于6.25%-6.50%和6.875%-7.125%。

德意志銀行、匯豐、摩根大通和Santander為這次債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)行,西班牙對外銀行(BBVA)、花旗和瑞銀為聯(lián)合簿記行。

(編輯:涂恬 田阿萌)