-- 提價至以每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價格，全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發布公告收到其內部買方團私有化提議函的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約46.2%，比愛康國賓內部買方團價格溢價約32.0%。

　　-- 優化收購建議會給各方股東帶來更高的現金價值，有利于各方股東自主作出最有利的選擇。

　　北京2015年12月14日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044，“江蘇三友”亦即“美年大健康”）今日宣布，其參與的買方團（“我方買方團”）收購iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫療集團股份有限公司，“愛康國賓”）（美國納斯達克證券交易所代碼：KANG， “愛康”）的目標不會發生任何改變，并向愛康國賓董事會之特別委員會（“特委會”）提交了修改和優化后的收購建議（“優化收購建議”）。

　　根據優化收購建議，我方買方團進一步提高了要約價格，以每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價格，全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發布公告收到其董事長兼首席執行官張黎剛先生牽頭的內部買方團（“愛康內部買方團”）私有化交易要約的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約46.2%，比愛康國賓內部買方團提議價格溢價約32.0%。這一價格比我方買方團2015年11月29日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股44.0美元的價格再提升3.0美元，充分體現了我方買方團對愛康國賓所有股東權益價值的高度認可和慎重評估。

　　優化收購建議會給各方股東帶來更高的現金價值，有利于各方股東自主作出最有利的選擇。

　　我方買方團成員包括一間中國A股上市公司，知名金融機構和私募基金，均具有雄厚的財務和資金實力，能夠通過內部提供優化收購建議交易所需資金，并已同意在愛康國賓接受訂立合并協議時提供最終的股權出資承諾，并遵守其中的條款和條件。

　　美年大健康董事長俞熔表示：“我們看好中國健康體檢行業的投資價值，我們相信健康體檢行業是空間廣闊的藍海行業，且已進入了行業龍頭整合的發展階段。”

　　美年大健康和愛康國賓同為中國快速發展的預防性健康體檢行業的領軍者，如此次合并能夠成功，且雙方能實現整合，將有利于減少行業無序競爭，提升行業標準和服務質量，降本增效體現規模優勢，優化改善行業布局，推動中國健康體檢行業更加規范、有序和健康地發展，為顧客帶來更多便利，同時為雙方股東創造更多的價值。

　　關于江蘇三友集團（即美年大健康產業（集團）有限公司）

　　美年大健康產業（集團）有限公司始創于2004年，是中國領先的專業健康體檢和醫療服務集團。在中國，美年大健康服務范圍涉及80多座核心城市，擁有130 余家體檢中心，2015年預計服務人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準的健康大數據平臺，以及遍布全國的標準化醫療服務體系，圍繞專業檢查、風險評估、健康管理、醫療保障等領域為企業和個人客戶提供高品質服務。美年大健康產業集團2015年成功在A股上市（SZ：002044），并將完成對慈銘體檢集團的整體合并，是醫療和大健康板塊中市值和影響力領先的上市公司。

　　媒體垂詢：

　　國際媒體垂詢請聯絡

　　博然思維

　　+86-10-5960-8653

　　meinian@brunswickgroup.com

　　中國媒體垂詢請聯絡

　　翰海宏業

　　+86-134-0116-8964

　　hanhaihongye@hanhaihongye.com