在香港資本市場震蕩之時，又一“巨無霸”將登陸H股市場。6月16日，聯想控股（03396.HK）以千億市值正式開始在香港公開市場招股，集資額最多151.77億港元。《第一財經日報》獲悉，聯想控股國際配售方面已經獲得輕微超額認購。

根據聯想控股招股書，聯想控股H股定價范圍在39.8港元至43港元，總共發售3.53億股H股，其中可供散戶認購的公開發售部分為5%，機構投資者認購的國際配售部分為95%，集資規模140.47億至151.77億港元。

聯想控股此次招股引來了24名基礎投資者，其中不乏一些明星投資人，包括惠理基金（00806.HK）、易方達、中國人壽富蘭克林，還有香港本地的富豪鄭裕彤及郭炳湘，這24名基礎投資者認購了總共9.5億美元的聯想控股股份，占集資額49%至53%。

有消息人士告訴《第一財經日報》，此次聯想控股國際配售部分已經獲得超額認購，而供散戶認購的公開發售即將在6月16日正式啟動。根據Dealogic信息，聯想控股IPO將是今年以來香港規模第三大的新股，排名第一的是今年5月份的華泰證券（06886.HK），募資規模達350億港元，而排名第二的是3月份的廣發證券（01776.HK），募資規模達320億港元的IPO。

聯想控股稱，募集資金將有55%至60%用于增加戰略投資的資本，10%至20%作為財務投資并集中投資新基金，15%至20%用于償還其今年到期的公司債券部分金額，10%作為一般營運資金。

聯想控股董事長兼執行董事柳傳志在香港舉辦的記者會上對《第一財經日報》等媒體稱，之所以選擇在H股上市而非A股，是因為在香港市場上市會更加規范透明，公司的業績和股價會有緊密聯系，而且現在國內的投資者也可以通過滬港通等途徑投資聯想控股。

聯想控股的保薦人之一瑞銀發布報告稱，聯想控股的估值在732億至1015億港元之間，相當于今年預測市盈率15.7至19.4倍，而聯想控股的子公司聯想集團（00992.HK）的市盈率為18.51倍，市值也達到1240億港元，神州租車市盈率達到63倍，市值亦有404億港元。