在香港資本市場震蕩之時,又一“巨無霸”將登陸H股市場。6月16日,聯想控股(03396.HK)以千億市值正式開始在香港公開市場招股,集資額最多151.77億港元。《第一財經日報》獲悉,聯想控股國際配售方面已經獲得輕微超額認購。
根據聯想控股招股書,聯想控股H股定價范圍在39.8港元至43港元,總共發售3.53億股H股,其中可供散戶認購的公開發售部分為5%,機構投資者認購的國際配售部分為95%,集資規模140.47億至151.77億港元。
聯想控股此次招股引來了24名基礎投資者,其中不乏一些明星投資人,包括惠理基金(00806.HK)、易方達、中國人壽富蘭克林,還有香港本地的富豪鄭裕彤及郭炳湘,這24名基礎投資者認購了總共9.5億美元的聯想控股股份,占集資額49%至53%。
有消息人士告訴《第一財經日報》,此次聯想控股國際配售部分已經獲得超額認購,而供散戶認購的公開發售即將在6月16日正式啟動。根據Dealogic信息,聯想控股IPO將是今年以來香港規模第三大的新股,排名第一的是今年5月份的華泰證券(06886.HK),募資規模達350億港元,而排名第二的是3月份的廣發證券(01776.HK),募資規模達320億港元的IPO。
聯想控股稱,募集資金將有55%至60%用于增加戰略投資的資本,10%至20%作為財務投資并集中投資新基金,15%至20%用于償還其今年到期的公司債券部分金額,10%作為一般營運資金。
聯想控股董事長兼執行董事柳傳志在香港舉辦的記者會上對《第一財經日報》等媒體稱,之所以選擇在H股上市而非A股,是因為在香港市場上市會更加規范透明,公司的業績和股價會有緊密聯系,而且現在國內的投資者也可以通過滬港通等途徑投資聯想控股。
聯想控股的保薦人之一瑞銀發布報告稱,聯想控股的估值在732億至1015億港元之間,相當于今年預測市盈率15.7至19.4倍,而聯想控股的子公司聯想集團(00992.HK)的市盈率為18.51倍,市值也達到1240億港元,神州租車市盈率達到63倍,市值亦有404億港元。