持股76.73% 集團對公司控制權未發生變化

停牌3個月的光明乳業將于6月9日復牌。光明乳業昨日發布定增預案，擬向信晟投資等6名投資者定向增發5.59億股股份，募資不超過90億元。募集資金將用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業公司TNUVA集團76.73%的股權。

按照光明乳業定增預案，此次非公開發行A股股票合計不超過5.59億股，發行價格為16.1元／股，募資資金總額不超過90億元。定增的對象包括信晟投資、晟創投資、益民集團、上汽投資等6家公司。其中，信晟投資和晟創投資的控股股東分別為中信并購基金和弘毅投資。

本次非公開發行后光明集團直接持有光明乳業37.37%的股份，通過全資子公司益民集團間接持股3.47%，合計持有光明乳業40.84%的股份，不會導致公司控制權發生變化。

此次募集資金，扣除發行費用后將全部用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業公司TNUVA集團76.73%的股權以及補充流動資金。這部分股權預估價值為44.07億新謝克爾，約合人民幣68.73億元。

TNUVA為以色列最大的食品公司，銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%，除在本土市場銷售外，還外銷至中東、歐洲和美國等地。今年3月大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業海外最大規模的一次并購。

光明乳業表示，公司希望通過收購海外乳制品知名企業深入國際乳制品市場，并通過引入TNUVA集團高端乳制品產品及其生產技術，促進公司在國內市場的產品結構升級和技術結構升級，進而提高企業效益。

具體而言，光明乳業將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類以及奶牛飼養方面的先進技術和市場培育經營，發力原料控制和奶酪“藍海”。同時，光明乳業及其子公司可為TNUVA供應工業奶粉等相關原材料，從而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情況下擁有充足的原材料保障，內部資源調配和協同效應將逐步增強。