據外媒報道,美國第二大有線服務提供商時代華納(Time Warner)正在與美國有線電視及寬帶通信服務提供商Charter和法國有線與電信公司Altice分別進行最后的并購談判,預計最快或于本周公布結果。
據美國彭博新聞社援引知情人士稱,時代華納與兩家公司的談判持續了整個周末,可能最快本周與其中一家公司達成并購協議。另據英國《金融時報》援引知情人士稱,Charter在談判中更具優勢,因其已準備向時代華納支付高額溢價。不過,知情人士提醒,現在最終結果仍不確定,不能保證一定達成并購協議。
據《金融時報》報道,時代華納上周五股價上漲3.1%至每股171.18美元,按此計算該公司市值為484億美元。知情人士透露,時代華納有望在此次并購交易中獲得540億美元。
截至發稿時,時代華納、Charter和Altice的發言人均拒絕就此事發表評論。
接近Altice方面的消息人士稱,Altice對收購時代華納的態度十分嚴肅,該公司已經列出了獲得融資支持的銀行名單,包括摩根大通、巴克萊、加拿大皇家銀行、野村證券、法國興業銀行等。
但有分析稱,收購時代華納對Altice而言是一筆巨額交易,該公司市值近360億美元,并且近期以91億美元收購了美國第七大有線運營商Suddenlink通信的控股股份。另外,這一潛在的交易還將面臨美國外國投資委員會的審查。
另一方面,據《金融時報》報道,Charter此前對收購時代華納一事并未表現出很高的積極性,直到Altice上周宣布收購Suddenlink。Altice此舉被外界視為正式進軍美國有線市場,分析人士認為,Altice很快將采取進一步的收購行動。
就在上個月,因未通過監管機構的審查,美國最大有線電視運營商康卡斯特(Comcast)宣布放棄對時代華納的收購。雙方曾于2014年2月達成這項總額為450億美元(合每股158.82美元)的并購交易。彼時,Charter也向時代華納提出了現金加股票的收購要約,收購價格為每股132.50美元,但低于時代華納要求的每股160美元。
此次Altice和Charter關于時代華納的競購談判正值美國有線電視行業轉型期,該行業內近期已出現多起并購交易。由于消費者正逐漸從電視轉向移動和寬帶設備,而內容供應商也在不斷向經銷商施加對付費節目的定價壓力,有線運營商們希望通過行業整合來實現削減成本的目的,擴大自身規模以應對來自內容供應商的價格壓力。