中國日報網11月14日電(信蓮)據英國路透社11月13日報道,中國電子商務巨頭阿里巴巴下周將試探亞洲、歐洲和美國的投資者,考慮首發債券。兩個月前該公司剛剛完成創紀錄規模的IPO。
阿里巴巴周一將在波士頓和香港為發債進行路演,這有可能是年內最受追捧的發債活動之一。今年“雙十一”阿里巴巴銷售額達90億美元。
阿里巴巴聘雇摩根士丹利、花旗、德意志銀行和摩根大通協調此次活動。活動周二將在紐約和新加坡、周三在倫敦繼續進行。
“大家都充滿期待,”一位市場參與者對湯森路透旗下IFR表示。“這是其首次發債,高質且是名企。這是個很大的全球性題材。“
阿里巴巴由馬云在1990年代末創建,如今在全球經濟中已成行業巨頭,周二中國的“雙十一”驚人的銷售額更是凸顯了這一點。阿里巴巴公布當天銷售額571億元人民幣(約合93億美元)。
穆迪給予這項擬發售的債券評級為A1,這更是錦上添花,阿里巴巴上市“神話”已頗令投資者傾心。
不到兩個月前,阿里巴巴憑藉有史以來最大IPO驚艷全球市場,在紐約以每股68美元的價格創下250億美元上市規模。
自此該公司股價一路上揚近75%,周三收報118.20美元,阿里巴巴市值一舉達到2,890億美元,甚至超過零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)。
"憑藉股市表現,阿里巴巴在債市也許同樣會獲青睞,不過,是基于很不同的理由,”Taplin, Canida & Habacht資深投資經理人Scott Kimball說道。
“債市一向非常樂意接受高質素的新債。”
銀行業者對IFR表示,預期阿里巴巴將發行約80億美元債券,在年內五大發債規模案中,可望將占有一席。
大型上市公司很少在IPO之后如此短的時間里就大規模發債。這也突顯出阿里巴巴的吸引力,很多人視其為進入廣闊中國市場的捷徑。
“阿里巴巴攜股票市場IPO大獲全勝的余威,著手進行大規模發債,將會延續這種上升勢頭并保持外資對中國零售市場的興趣,”Calvert的Duch說。
評級機構惠譽認為,發債所籌資金預計將用于償還現有80億美元定期銀團貸款,這部分貸款已經被全部花完。
一般來說,貸款的限制條件要比債券嚴格許多,因此這意味著阿里巴巴未來如果有擴張計劃,融資方面的自由度將會大得多。
阿里巴巴集團主席馬云現在已經是全球最富裕的人之一,他暗示可能尋求在2015年將阿里巴巴的兄弟公司支付寶上市。支付寶是一個在線支付平臺。
新債發行也將是四大承銷銀行的重大勝利,據消息人士稱,這四家銀行是在異常激烈的競爭中脫穎而出的。
(編輯:涂恬)
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