雙匯擬雙幣雙股赴港IPO 計劃最高募資468億
據香港信報報道,繼港燈后,今年另一大型新股、內地最大豬肉生產商雙匯國際亦即將啟動其上市計劃。市場消息透露,該公司暫定于月內向港交所(388)遞交上市申請,且有意沿用“雙幣雙股”首次公開發售(IPO)模式來港上市,可望成為本港首只“雙幣雙股”IPO。
雙匯于去年9月底完成以總代價71 億美元(約553.8億港元)收購美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司。重組完成后,市傳該公司來港上市的計劃已準備就緒,暫定于月內向港交所遞交上市申請,期望最快今年上半年掛牌。
市傳雙匯計劃集資金額約40億至60億美元(約312億至468億港元),已委任6家投資銀行為上市安排行,包括中銀國際、中信證券、高盛及摩根士丹利等。雙匯既是日常消費股,也是內地大型企業。據了解,在投資銀行推介下,該公司正考慮開創先河,以雙幣雙幣IPO模式來港上市。
集資最多468億冀上半年掛牌
人民幣股票在本港市場并非新產品,現時在港交所可予買賣的人民幣產品中,包括首只人民幣計價的房地產信托(REITs)匯賢產業信托87001)、合和公路人民幣計價股份(80737),以及人民幣計價的實物A股ETF等。
不過,雙幣雙股IPO至今尚未出現。市場曾經傳出,最早有意爭取成為雙幣雙股IPO 先鋒的股份為高鑫零售(6808),其后也有新世界(017)主席鄭裕彤私人投資旗艦、周大福企業旗下的周大福珠寶(1929),擁有吉野家等食品連鎖店的合興餐飲(047),以及海通國際(665)母公司海通證券(6837)等,均曾考慮以雙幣雙股模式來港上市。市傳長實(001)主席李嘉誠旗下的ARA資產管理,早年也計劃分拆Dynasty REIT在新加坡以雙幣雙股模式上市,惟最終難產收場。
港交所早于2011 年把雙幣雙股概念推出市場,當時多家計劃來港上市的企業均有意采用該模式掛牌,惟市況未見配合,加上人民幣資金池剛成立,推行存在難度。直至2012年,隨著合和公路(737)發行人民幣計價股份,才成為全球首只具雙幣(包括港元及人民幣計價)的上市股份。
時至今日,隨著本港人民幣市場愈趨成熟,人民幣存款也破萬億元,加上新股市場氣氛由去年第四季起一直保持強勢,令雙幣雙股IPO的推出,再度惹來市場遐想。
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