普華永道:上半年H股IPO回溫
普華永道預計2013全年將有70至80只新股在香港上市,融資總額將達1200億至1500億港元,在全球新股融資市場,有望重返前三甲
7月2日,普華永道在香港舉行媒體發布會指出,截至2013年上半年,A股IPO仍處于關閉狀態,何時重啟IPO成為各界關注的熱點。截至6月,仍然有超過600家企業在排隊等待上市審批,相比年初的800余家雖有所減少,但A股IPO“堰塞湖”現象仍然引人關注。普華永道中國內地及香港主管合伙人林怡仲表示,“我們看到6月證監會發布《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見(征求意見稿)》以公開征求意見。我們相信要待相關意見整理成文,考慮成熟,A股IPO才有可能重啟。長遠來看,市場對于新股發行體制改革的期望甚高,但這可能有待相關的法律進行修訂完善后才能進一步深化?!?/p>
對比同期的H股市場,香港首次公開發行股票(IPO)在2013年上半年融資總額按年有所回升。普華永道表示,企業對赴港上市的興趣依然濃厚,雖然美聯儲主席早前曾發表有關退市的言論以及內地收緊信貸,對新股上市氣氛構成短期影響,但按目前市況預計,香港全年新股融資額有望重登全球前三甲(以單一市場計算)。
2013年上半年,香港首次上市企業總數達到23家,新股發行活動在第二季度較為活躍;去年同期則有32家。雖然新上市公司數量按年同比有所減少,但融資總額達到395億港元,較去年同期上升約三成,企業平均融資金額亦有顯著升幅。
香港資本市場因基本因素一直保持良好,計劃及等候上市的企業為數不少。另外,上半年內地IPO市場仍未重開,加之赴港上市門檻放寬,不少希望通過籌集資金并接觸海外投資的內地企業,都紛紛考慮到香港做首次公開發行股票。普華永道中國審計部合伙人孫進指出:“鑒于等待A股IPO的企業數量仍然較多,我們認為企業轉向其他市場,比如H股也是比較有效的措施。普華永道一貫支持兩地證券市場同步發展。如果企業在兩地都上市,相信對于企業進一步完善內部管理體系,實現跨越式發展或拓展國際市場均有所幫助,同時亦會享受到更高效率的服務。”
香港上半年新上市公司以零售、消費品與服務,以及金融服務為主,這兩大類企業已占新上市企業數量的64%。此外,工業占18%,能源及礦產相關企業占12%。
普華永道資本市場服務組合伙人陳朝光表示:“香港市場資金仍然充裕,有意上市或正籌備上市的企業眾多,但他們都十分關注市況起跌以及投資者的反應,并期望在最有利的條件及市況下推出市場。我們預期當市場消化憂慮情緒后,市況會隨之好轉,更有利大中型新股融資活動在今年第三季度末及第四季度推出?!?/p>
普華永道預計2013全年將有70至80只新股在香港上市,融資總額將達1200億至1500億港元,在全球新股融資市場,有望重返前三甲。預期下半年來香港上市的企業,會以金融服務、消費品和服務業、房地產相關、藥業、能源礦業及科技為主。


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