今年成立股基表現凄慘 近六成虧損
上半年基金發行熱鬧非凡,與此同時,若以基金成立日統計,Wind資訊數據顯示,上半年共計成立172只新基金,募集規模達3498.99億份,同比增幅近五成。然而6月以來股市連續下跌使得新成立股基生不逢時,51只偏股基金中,近六成虧損。
總體而言,上半年基金市場人氣有所回升,發行基金規模與去年同期相比,增長47.88%。上半年成立股票型基金與往年相比,占比明顯下滑,與之相對的是,低風險產品發行成立則呈現火爆態勢。
上半年上證指數下跌12.78%,尤其是進入6月以后,受銀行間市場利率飆升等負面因素影響,股指加速下跌,最終上證指數6月下跌13.97%,股指大幅下跌曾拖累新成立股基大面積虧損。
截至7月1日,大成100ETF、上證原材料ETF和上證能源ETF等10只股基成立以來凈值增長率下跌超過10%。一般而言,ETF基金復制指數,被動性建倉以及建倉速度較快等因素,決定了ETF基金在股市急速下跌時更容易遭受損失,目前跌幅較大股基被ETF基金包攬。此外,廣發新經濟、上投30和泰信現代算是新成立股基中佼佼者,目前成立以來凈值增長率均超過10%。(陳文彬)
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